云掌柜App如何查看财务流水_云掌柜App查看财务流水流程【教程】

梦瑶酱_8314

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2026-04-13

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原创

云掌柜app查看财务流水需进入【财务】→【财务统计】模块,筛选时间与类型后可查看明细、导出excel,并下钻核验订单凭证。

云掌柜app如何查看财务流水_云掌柜app查看财务流水流程【教程】

如果您在使用云掌柜App管理民宿或酒店业务时,需要快速掌握资金进出情况,但无法定位财务流水查看入口,则可能是由于未进入正确的功能模块或权限配置不完整。以下是查看财务流水的具体操作步骤:

一、进入财务统计模块

云掌柜App的财务流水数据集中展示在“财务统计”功能中,该模块提供按日、周、月维度汇总的收入、支出、订单金额等核心流水信息,并支持图表与明细双视图切换。

1、打开云掌柜App,完成登录并确保当前账号具有门店财务管理权限。

2、在底部导航栏点击【财务】图标(图标为钱币与折线图组合)。

3、进入后默认显示“概览”页,点击顶部标签栏中的【财务统计】。

二、筛选并查看指定周期流水明细

财务统计页面支持按时间范围动态加载流水记录,所有交易均按发生时间倒序排列,便于追溯最新资金变动。

1、在【财务统计】页面右上角点击【筛选】按钮。

2、在弹出面板中选择起始日期与结束日期,支持自定义范围,也可快捷选择“今日”“本周”“本月”。

3、勾选需包含的流水类型,如订单收入、退款支出、渠道佣金、房型调价差额等。

4、点击【确认筛选】,页面自动刷新并加载对应周期内的全部流水明细。

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下载

三、导出流水数据至本地

为满足对账、报税或存档需求,云掌柜App支持将当前筛选结果以Excel格式导出,数据含交易时间、订单号、房型名称、实收金额、支付方式、状态等字段。

1、在流水明细列表页,点击右上角【导出】图标(向下箭头形状)。

2、系统提示“正在生成导出文件”,等待进度条完成。

3、导出完成后,弹窗显示“导出成功,文件已保存至手机下载目录”。

4、前往手机文件管理器,在“CloudInn/Export”文件夹中查找以“财务流水_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx”命名的文件。

四、关联订单查看原始凭证

每条流水记录均可下钻查看对应订单详情及电子凭证,用于核验交易真实性与完整性,避免重复记账或遗漏。

1、在流水明细列表中,点击任意一条记录行。

2、跳转至该笔流水的详情页,顶部显示订单号、入住日期、离店日期及订单状态。

3、下滑至【凭证附件】区域,可查看并点击预览微信/支付宝支付截图、银行到账回单或系统自动生成的电子收据。

4、如需打印,点击附件右上角【分享】按钮,选择“打印”或“保存图片”。

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