钉钉怎样使用签到功能_拜访客户签到步骤【销售】

云杰大大_3392

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2026-05-10

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需通过钉钉“客户拜访”应用完成定位签到,前提为RAM账号加入阿里云合作伙伴钉钉组织且状态为“已加入”,操作包括新建拜访、地址定位签到、现场拍照并同意制度后提交。

钉钉怎样使用签到功能_拜访客户签到步骤【销售】

如果您需要在外出拜访客户时使用钉钉完成签到,确保行程可追溯、行为可验证,则需通过钉钉中已启用的“客户拜访”应用完成定位签到。以下是具体操作步骤:

一、确认组织与账号权限

使用客户拜访签到功能的前提是员工必须以RAM账号身份加入指定钉钉组织(如“阿里云合作伙伴”),且该账号已在APS系统中完成绑定与状态同步。若未加入或状态仍为“待确认”,则无法进入签到流程。

1、登录APS管理后台,进入【员工管理】→【编辑员工信息】→勾选“加入钉钉组织”,并准确填写员工手机号;

2、员工须使用该手机号登录钉钉,在消息通知中查收组织邀请并点击“同意”;

3、返回APS查看员工“钉钉组织”状态是否已更新为已加入;

4、确认当前登录钉钉的账号为RAM账号,用户名格式为员工账号@主账号uid,且密码正确。

二、启动客户拜访并完成签到

签到动作必须在新建拜访记录过程中触发,系统将自动调用手机定位服务校验地理位置,仅当位置符合预设规则(如客户地址半径500米内)方可提交。

1、打开钉钉APP,进入【工作台】→查找并点击【客户拜访】应用;

2、点击右下角+ 新建客户拜访按钮;

3、在“选择客户”页手动搜索并选定目标客户(支持“自持客户”或“阿里云客户”);

4、进入详情页后,点击拜访地址字段,系统自动获取当前位置并显示地图预览;

5、确认地址无误后点击签到按钮,弹出定位授权提示,选择“始终允许”;

6、完成现场拍照(需拍摄含客户门头或标识的实景照片),阅读并勾选《阿里云拜访制度》;

钉钉听记(闪记)
钉钉听记(闪记)

从钉钉闪记提取听记数据,包括列表、转写文本、摘要、待办等。当用户提到"钉钉闪记"、"听记"、"会议录音"、"转写文本"、"shanji"、"dws minutes"时触发此技能。

下载

7、点击提交,页面显示“签到成功”即完成全流程。

三、替代路径:通过“拜访”应用快速签到

部分企业已启用钉钉效率配方库中的“拜访”应用(非“客户拜访”),该路径适用于内部客户或非阿里云生态场景,不强制要求RAM账号,但需管理员提前开通权限。

1、进入钉钉【工作台】→找到【拜访】应用(位于“智能办公”分类下);

2、首次使用时按引导完成基础设置,包括选择默认模板、开启位置权限;

3、点击【+】新建拜访,填写客户名称、时间、地点等字段;

4、在“位置”栏点击右侧定位图标,等待GPS定位成功后自动填充坐标;

5、上传现场照片,添加简要小记,点击提交即可生成带时间戳与地理坐标的拜访记录。

四、异常情况处理:签到失败常见原因

若点击“签到”后提示失败或无法获取位置,通常由设备权限限制、网络延迟或组织配置缺失导致,需逐项排查。

1、检查手机系统设置中钉钉的位置权限是否设为“始终允许”(iOS需在“设置→隐私→定位服务→钉钉→始终”;安卓依厂商设置路径略有不同);

2、确认手机GPS已开启,且处于室外开阔区域(避免地下车库、电梯间等信号屏蔽环境);

3、退出钉钉并清除缓存后重试,或切换至4G/5G网络(Wi-Fi环境下部分企业策略可能禁用定位);

4、联系企业管理员确认APS中该员工的“客户拜访”功能权限是否已分配,并在钉钉后台【应用管理】中核查“客户拜访”是否已上架至全员可见范围。

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