Analyse du marché des robots industriels et prévisions des tendances de développement en 2024

Analyse du marché des applications de l’industrie des robots industriels 2024 et prévisions des tendances de développement de l’industrie

Éditeur du rapport : CICC Enterprises International Consulting « 2024-2030 Rapport sur les prévisions d'investissement dans l'étude de marché et la planification stratégique de l'industrie des robots industriels »

Recommandations du rapport CICC International Consulting (2023-2024)

"Proposition de projet de robot industriel - Préparée par CICC Enterprises"

"Rapport de certification de la part de marché des robots industriels à champion unique (édition 2024)"

"Publié par CICC Enterprises - "Enquête approfondie sur le développement du marché de l'industrie des robots industriels et rapport de faisabilité sur la stratégie d'investissement (édition 2023)""

"Analyse du développement du marché des lubrifiants/graisses spéciales pour robots industriels en Chine 2023-2029 et rapport de faisabilité du potentiel d'investissement futur"

« Analyse du modèle de développement du marché des lignes de robots industriels 2023-2028 et rapport prévisionnel d’évaluation de la faisabilité de l’échelle d’investissement »

(1) Aperçu du développement de l'industrie de la robotique industrielle

① Le vieillissement de la population a entraîné une augmentation du coût du travail, et il est inévitable que les machines remplacent les humains

Depuis 2013, la proportion de la population âgée de 20 à 59 ans en Chine a atteint un point d'inflexion et la période de dividende démographique à long terme a pris fin. Après 2012, le taux de croissance des salaires des salariés a commencé à dépasser le taux de croissance des revenus des entreprises, et les coûts de main-d’œuvre ont considérablement augmenté. À mesure que le dividende démographique s'affaiblit, l'écart entre la hausse des coûts de main-d'œuvre et la baisse des coûts d'équipement se creuse encore davantage. Compte tenu de la sécurité des opérations des travailleurs, le remplacement des machines est plus rentable dans certains domaines spécifiques. À l'heure actuelle, la densité de robots industriels dans l'industrie manufacturière chinoise est encore inférieure à celle des pays développés comme l'Europe, la Corée du Sud et le Japon. Selon les statistiques, la densité de robots industriels dans l'industrie manufacturière chinoise en 2021 est de 322 unités. pour 10 000 personnes, tandis que la densité de robots industriels en Corée du Sud, au Japon et en Allemagne au cours de la même période était de 1 000 unités/10 000 personnes, 399 unités/10 000 personnes et 397 unités/10 000 personnes, et la densité de robots de mon pays est plus faible. que celle des pays développés comme l’Europe, la Corée du Sud et le Japon, et il y a encore place à l’amélioration.

Compilation de données : CICC Enterprises International Consulting

②La Chine est le plus grand marché mondial pour les robots industriels

La taille du marché chinois des robots industriels sera de 60,9 milliards de yuans en 2022, soit 45 % de la taille du marché mondial des robots industriels. Les robots industriels ont été largement utilisés dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, les produits métalliques, les plastiques et les produits chimiques. L'épidémie a accéléré la transformation numérique de diverses industries, et les robots sont devenus un outil important permettant aux entreprises de reprendre le travail et la production. Selon les données, après deux années consécutives de ralentissement en 2019-2020, le marché mondial des robots industriels a fortement rebondi pour atteindre 122,5 milliards de yuans en 2021, soit une augmentation de 26 % sur un an. En tant que centre de fabrication mondial, la demande de robots industriels de la Chine continue de croître. En 2022, le marché des robots industriels de la Chine s'élèvera à environ 60,9 milliards de yuans, soit 45 % du marché mondial des robots industriels. Les ensembles complets d’équipements de ligne de production automatisée de robots industriels sont devenus le courant dominant des équipements d’automatisation et l’orientation future du développement. On s’attend à ce que la taille du marché mondial et chinois des robots industriels ait un taux de croissance annuel composé de 9,5 % et 15,3 % respectivement à partir de 2021. jusqu'en 2024.

Compilation de données : CICC Enterprises International Consulting

③Les robots industriels représentent la moitié du marché des robots

Selon différents domaines d'application, les robots peuvent être divisés en robots industriels, robots de service, robots spéciaux et autres robots. En 2021, le marché chinois des robots atteindra 99,4 milliards de yuans, dont 52,5 milliards de yuans pour les robots industriels, soit 53 %, ce qui est bien plus élevé que les robots de service et les robots spéciaux. Selon différentes utilisations, les robots industriels peuvent être divisés en robots de manutention/chargement et déchargement, robots de soudage, robots de pulvérisation, robots de traitement, robots d'assemblage, robots de nettoyage et autres robots industriels.

(2) Tendance de développement de l’industrie des robots industriels

1) Les dividendes politiques ont conduit au doublement de la densité des robots dans l’industrie manufacturière

Alors que « Made in China 2025 » est pleinement mis en œuvre en Chine, la fabrication intelligente est répertoriée comme la principale direction pour promouvoir le développement intégré des technologies de l'information et des technologies de fabrication de nouvelle génération, et constitue également une position importante pour l'innovation industrielle. Afin de réglementer et de soutenir l'industrie robotique de mon pays, les gouvernements central et locaux ont successivement introduit diverses politiques. Ces dernières années, le pays a accordé de plus en plus d’attention à l’industrie robotique. En 2022, avec la mise en œuvre des cinq mesures de sauvegarde du « Plan de développement de l'industrie robotique », le développement de l'industrie robotique entrera dans une nouvelle étape, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs et de nouveaux défis. En janvier 2023, 17 départements, dont le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, ont publié le « Plan de mise en œuvre de l'action applicative « Robot+ » », qui fixe l'objectif de doubler la densité de robots dans l'industrie manufacturière chinoise d'ici 2025 par rapport à 2020. En 2021, la densité de robots industriels en Chine sera de 322 unités/dix mille personnes, et selon l'objectif, elle atteindra environ 500 unités/dix mille personnes en 2025. Le taux de pénétration TCAC de 2021 à 2025 sera de 12 %.

2) La localisation des robots industriels s'accélère évidemment

Les quatre géants étrangers qui détiennent depuis longtemps un monopole dans le domaine des robots industriels sont les japonais Fanuc et Yaskawa Electric, ainsi que le suisse ABB et l'allemand KUKA. Les données montrent que le taux de localisation des robots industriels en 2015 n'était que de 17,5 %. Vers 2016, la Chine est entrée dans la phase de modernisation industrielle. Les robots industriels étaient un domaine clé des équipements intelligents. L'intégralité des politiques au cours de cette période a été considérablement améliorée. Le gouvernement a favorisé la localisation et l'intelligence des industries à travers un certain nombre de mesures telles que l'établissement de normes industrielles, l'optimisation de l'environnement des affaires et la création de centres d'innovation. En 2022, le taux de localisation des robots industriels de mon pays est passé à 35,7 %. Parmi eux, Fanuc, ABB, Yaskawa et KUKA ont vendu respectivement 43 000 unités, 23 000 unités, 23 000 unités et 22 000 unités, avec une part de marché. de 15%, 8%, 8%, 8%. Au cours de la même période, la part de marché des ventes des leaders chinois des robots industriels Eston et Inovance Technology est passée à 6% et 5%. En 2023, le taux de localisation des robots industriels atteindra 41 %, soit une augmentation de 9 % sur un an, et la tendance à la localisation s'accélère évidemment.

Compilation de données : CICC Enterprises International Consulting

3) Les scénarios d'application élargis ont amélioré l'espace de développement de l'industrie

Avec l'avancement de la technologie robotique et l'amélioration de l'économie, son application dans les industries générales à cycles de vie courts telles que l'électronique, la fabrication de métaux, l'alimentation et les boissons et les produits en plastique est également devenue de plus en plus populaire. La tendance au développement d'applications en aval à expansion horizontale. les champs sont progressivement devenus clairs. Les données montrent que la proportion des ventes de robots utilisés dans les industries non automobiles en Chine est passée de 68 % à 74 % de 2019 à 2022. Parmi elles, les industries des batteries au lithium et du photovoltaïque ont connu la croissance la plus rapide des ventes composées de 2019 à 2022. 2022 étaient respectivement de 60 % et 51 %. En revanche, le taux de croissance composé des ventes de robots automobiles n'est que de 16 %. L'expansion des scénarios d'application dans l'électronique, la fabrication de métaux, l'alimentation et les boissons, les produits en plastique, les batteries au lithium, le photovoltaïque, etc. offre un espace plus large pour le développement de l'industrie des robots industriels.

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