欧易高净值用户须完成专业投资者认证、选择持牌券商直连通道、按规则询价并核验资金到账回执后，方可确认成交并生成备案协议。
欧易高净值用户想通过场外大宗交易买卖股票或期权，必须绕开非持牌中介、规避资金托管漏洞、确保每笔成交有法律留痕，否则可能遭遇对手方违约、资金挪用或合约无效风险。
欧易（OKX）官方认证入口：
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确认交易资质与对手方背景
登录欧易App→点击【资产】→下滑至【场外服务】→选择【大宗交易通道】→进入前必须完成“专业投资者认证”，系统将自动校验你的金融资产证明、交易经验及风险测评结果；未通过者无法看到任何报价入口。
页面显示的每个可交易标的（如中国平安、海光信息）旁均标注【持牌券商直连】图标，点击后可见该席位所属机构全称、证监会牌照编号及最近3个月在沪深交易所的实名成交记录——【未显示牌照编号或无成交记录的通道，禁止点击询价】。
这一步操作起来很简单，直接把文件拖进去就行。但若跳过资质核验就点“我要询价”，系统会强制弹出《风险告知书》并要求手写签名，签署后仍不可下单，仅开放查看历史折价率数据权限。
询价与条款锁定
方法一：智能询价模板
在标的搜索框输入股票代码（如600196）→选择“大宗交易”标签→勾选“仅显示折价≥5%的报价”→点击【生成询价单】→系统自动填充默认参数：名义本金200万元、期限3个月、平值结构、市价单；你只需修改行权价偏差±5%以内即可提交。
方法二：手动定制询价
点击【高级选项】→展开全部字段→手动填写到期日（必须为T+15个交易日之后）、指定结算币种、勾选【需提供履约保函】→提交后，系统将在2分钟内返回3家券商的对比报价，含隐含波动率、保证金比例及最短交割周期。
【注意：手动填写的到期日若早于T+15，系统直接拦截不发送询价，且当日不可重试】
资金划转与成交确认
第一步：打开欧易资金账户→点击【转入】→选择【场外衍生品专用户】→复制弹出的子账户号（格式为OE-OTC-8位数字）；
第二步：登录网银→向该子账户实时转账→备注栏严格填写“大宗+股票代码+名义本金”，例如“大宗600196 2000000”；
第三步：转账成功后，返回欧易App→【场外服务】→【待确认订单】→点击对应条目→查看由中证登签发的《资金到账核验回执》PDF（含时间戳与唯一哈希值）；
第四步：核对无误后点击【确认成交】→系统自动生成带数字签名的《场外期权交易协议》（PDF），协议首页底部明确载明：“本合约经中国证券业协会备案，编号OTC-2026-XXXXXX”。
这一步不能跳过核验回执环节，否则点击【确认成交】按钮呈灰色不可用状态。
