需按标准路径操作发票全流程：一、登录后进入“发票管理”模块；二、点击“新增发票”填写信息并保存；三、筛选“未审核”发票复核后点击“审核通过”；四、通过多条件查询快速定位；五、批量归档已审发票并导出统计报表。
如果您已安装并登录用友畅捷通财务软件，但对如何系统化开展发票录入、审核、查询与归档等操作尚不熟悉，则需依据标准模块路径与功能逻辑执行对应动作。以下是具体操作流程：
一、进入发票管理模块
该步骤是所有发票操作的起点，确保用户处于正确功能入口，避免在错误模块中误操作导致数据错位或无法保存。
1、启动用友畅捷通软件，使用合法账号及密码完成登录；
2、登录成功后，在主界面导航栏中找到并点击“发票管理”选项；
3、系统自动跳转至发票列表页面，显示当前已录入或已同步的全部发票记录。
二、新增并录入发票信息
此操作用于将新开具或新接收的发票数据准确写入系统，支持手工录入与外部导入两种方式，保障原始票据信息可追溯、可验证。
1、在发票列表页点击“新增发票”按钮；
2、在弹出表单中依次填写发票代码、发票号码、开票日期、客户名称、税号、金额、税率及商品明细等必填字段；
3、如为免税业务，在商品行中勾选“享受优惠政策”，并在“税收优惠类型”中选择“免税”；
4、核对无误后点击“保存”，系统生成唯一内部编号并标记为“未审核”状态。
三、审核与状态标记
审核环节旨在通过人工复核与系统校验双重机制，确认发票内容的真实性、合规性与逻辑一致性，防止错误数据进入财务核算流程。
1、在发票列表中筛选出状态为“未审核”的记录；
2、逐条点击进入详情页，检查发票代码与号码是否匹配税务平台回传信息；
3、确认开票方信息、购方信息、金额与税额计算无误，且免税标识与政策适用情形一致；
4、点击“审核通过”按钮，系统自动更新状态为“已审核”，并锁定关键字段不可修改。
四、多条件发票查询与筛选
该功能支持从业务维度快速定位目标发票，提升日常对账、查重与稽核效率，避免人工翻阅造成的时间损耗与遗漏风险。
1、在发票管理主页面点击“发票查询”功能入口；
2、可组合输入任意以下条件：发票号码、发票代码、客户名称、开票日期区间、发票状态（如已审核/已作废）、税收优惠类型；
3、点击“查询”按钮，系统实时返回匹配结果列表；
4、支持点击单条记录查看完整明细，包括备注栏内容、Ukey开票标识及同步时间戳。
五、发票归档与报表导出
归档是发票生命周期管理的闭环动作，确保已审发票进入法定保存路径；报表导出则满足内外部审计、税务核查及管理分析的数据交付需求。
1、选中一批状态为“已审核”的发票记录；
2、点击“批量归档”按钮，系统将发票元数据与附件（如OCR识别图、Ukey签名信息）一并存入加密归档库；
3、进入“统计分析”子模块，选择时间范围与统计口径（如按月汇总、按客户分类、按免税/应税区分）；
4、点击“导出报表”，可生成Excel或PDF格式文件，其中包含发票张数、不含税金额、税额、免税额等核心指标。
