Robinhood augmente son empreinte de chiffrement : en acquérant Bitstamp, une bourse de conformité bien établie, pour 200 millions de dollars, et le cours de son action a grimpé de 90 % cette année

Bitstamp, fondée en 2011, est considérée comme l'une des bourses les plus conformes, avec des opérations au Luxembourg, au Royaume-Uni, en Slovénie, à Singapour et aux États-Unis. Ce n'est pas seulement l'une des 4 sociétés de cryptographie approuvées par la FCA britannique. l'année dernière, mais il est également devenu le premier échange cryptographique européen à recevoir l'approbation de principe à Singapour et a également servi à plusieurs reprises d'échange « royal » pour le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Désormais, Bitstamp est sur le point de devenir le secteur crypto du logiciel traditionnel de trading de titres Robinhood.

Récemment, peut-être en raison du ralentissement des activités de trading de crypto et de la pression réglementaire, Robinhood a annoncé l'acquisition de l'échange crypto mondial Bitstamp pour 200 millions de dollars afin d'étendre sa présence internationale. Dans le même temps, l'activité de cryptage est devenue un moteur important de la croissance des performances de Robinhood, et le cours de ses actions a également fortement bondi cette année.

Dépenser 200 millions de dollars pour acquérir Bitstamp. L'expansion de l'activité et la pression réglementaire sont des raisons importantes.

Le 6 juin, Robinhood a publié une annonce annonçant qu'elle acquerrait Bitstamp. La transaction sera finalisée sous la forme de 200 millions de dollars en espèces et. devrait être achevé en 2025. L'achèvement aura lieu au premier semestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires. Dans cette acquisition, Barclays Capital servira de conseiller financier exclusif de Robinhood et Galaxy Digital Partners servira de conseiller financier exclusif de Bitstamp.

L'annonce indiquait que cette coopération stratégique permettrait à Robinhood de mieux se développer au-delà des États-Unis et apporterait à Robinhood des entreprises institutionnelles dignes de confiance et réputées.

Concernant les raisons de l'acquisition, Johann Kerbrat, directeur général de Robinhood Crypto, a déclaré dans une récente interview avec Unchained que Robinhood espère élargir le marché potentiel avec l'acquisition de Bitstamp. Cet échange dispose de licences et d'enregistrements valides dans plus de 50. des pays ou des régions du monde. Il peut attirer des clients Robinhood de l’Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis et même de certaines régions d’Asie.

En réponse, le magazine Fortune a prédit que cet accord ajouterait 4 à 5 millions de nouveaux clients crypto à Robinhood. Dans le même temps, Bernstein a également souligné dans le rapport de recherche que l’acquisition de Bitstamp par Robinhood permettra à Robinhood de fournir une gamme plus large de produits de crypto-monnaie à un plus grand nombre de clients institutionnels. Passer des 15 jetons actuels aux États-Unis et de plus de 30 en Europe à plus de 85 sur Bitstamp donnera également à Robinhood un accès à la liquidité mondiale, améliorant ainsi l'économie de sa propre plateforme. Les divers services de Bitstamp tels que le jalonnement, les pièces stables, le trading, la garde et le courtage principal aideront Robinhood à attirer davantage de clients institutionnels et potentiellement à accélérer son expansion sur le marché européen.

De plus, l'environnement réglementaire américain est également une raison importante de cette acquisition. En mai de cette année, Robinhood a également reçu l'avis Wells de la SEC américaine. «Le manque de clarté réglementaire aux États-Unis est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons choisi de nous développer sur le marché européen. Après que le président de la SEC ait déclaré publiquement que les sociétés de cryptographie devaient s'enregistrer, Robinhood a tenté de s'enregistrer et les a rencontrés 16 fois. Dans le même temps, pour des raisons de sécurité, Robinhood n'a répertorié que 15 actifs sur la plateforme et ne fournit jamais de services de jalonnement, mais nous avons quand même reçu l'avis Wells de la SEC. Nous sommes extrêmement déçus de la réponse de la SEC », a déclaré franchement Johann Kerbrat. l'interview.

La banque d'investissement Architect Partners estime que l'avis Wells de la SEC informe Robinhood que les régulateurs disposent de suffisamment d'informations et peuvent prendre des mesures coercitives à son encontre, et que l'acquisition de Bitstamp par la plateforme étendra l'influence mondiale de Robinhood, affaiblissant ainsi la forte surveillance de la SEC. quelles mesures les États-Unis prennent pour garantir la participation de Robinhood.

Les données de CoinGecko montrent qu'au 11 juin, le volume des transactions quotidiennes de Bitstamp s'élevait à près de 200 millions de dollars américains et ses visites mensuelles atteignaient 1,21 million, se classant au 41e rang parmi de nombreuses bourses. Bien que le volume des transactions de Bitstamp se classait autrefois parmi les trois premiers au monde, l’avantage concurrentiel de la bourse sur le marché n’est plus évident aujourd’hui. Il convient de mentionner que Ripple a également participé à l'acquisition d'une partie des actions de Bitstamp en 2023 pour aider l'entreprise à étendre son influence mondiale et à transcender le domaine des paiements. Cependant, Bitstamp a également fait face à des pressions réglementaires de la part de nombreux pays. Par exemple, il a précédemment cessé de fournir des services de trading de jetons et de jalonnement d'ETH aux clients américains, a mis fin à ses services au Canada et a été bloqué par l'agence de renseignement financier indienne.

Augmentant l'expansion de l'activité de cryptographie, le cours de l'action a augmenté de près de 90 % depuis le début de l'année

Depuis cette année, Robinhood accélère le rythme de l'expansion de son activité, notamment en concluant une coopération avec des projets de cryptographie et en enrichissant les services de trading de cryptographie. et les types d'actifs, etc.

Par exemple, en janvier de cette année, Robinhood a lancé des services de trading pour 11 ETF Bitcoin au comptant, qui sont ouverts à tous les clients aux États-Unis dans les comptes de retraite et les comptes de courtage ; en février, le service de portefeuille de Robinhood, Robinhood Connect, a intégré MetaMask, permettant à son les utilisateurs doivent utiliser le service d'agrégation de ce dernier pour acheter des crypto-monnaies ; en mars, Robinhood a officiellement lancé début mai un portefeuille crypto pour les utilisateurs d'Android, prenant en charge les fonctions d'envoi, de réception et de stockage de crypto-monnaies sur Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, Arbitrum et Polygon ; Labs a annoncé un partenariat avec Robinhood, permettant aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies en utilisant des cartes de débit, des virements bancaires ou directement à partir des soldes Robinhood. Le même mois, Robinhood Crypto a lancé la fonctionnalité de jalonnement auprès des clients européens et a lancé une application localisée. De plus, Robinhood attire également les investisseurs en répertoriant des actifs populaires tels que TON, WIF et BONK.

Ces initiatives ont également conduit Robinhood à réaliser une augmentation de ses revenus au premier trimestre de cette année. Selon les données de performance financière précédemment annoncées par Robinhood pour le premier trimestre de l'exercice 2024, ses revenus basés sur le trading ont augmenté de 59 % sur un an pour atteindre 329 millions de dollars, principalement grâce aux 126 millions de dollars de revenus de crypto-monnaie (soit une augmentation de 232 %) et revenus d’options augmentés de 154 millions de dollars (en hausse de 16 %). Le volume nominal des échanges de crypto-monnaie Robinhood au premier trimestre a augmenté de 224 % sur un an pour atteindre 36 milliards de dollars. Ce taux de croissance est beaucoup plus rapide que la croissance du volume nominal des échanges d'actions (40 %), bien que ce dernier ait un volume d'échanges plus important, atteignant 225 milliards de dollars. .

Cependant, à mesure que l’intérêt des investisseurs particuliers pour les actifs numériques s’est refroidi, le volume des échanges de crypto-monnaie de Robinhood a également connu une forte baisse. Selon ses données opérationnelles d'avril, le trading de crypto-monnaies de Robinhood a chuté de 57 % par rapport à mars pour atteindre 10,1 milliards de dollars, dépassant le déclin des bourses rivales, mais toujours en hausse de 173 % par rapport à la même période de l'année dernière, et la plateforme de négociation d'actions Volume quotidien moyen des transactions de revenus a également chuté de 43% à environ 400 000 transactions.

Grâce à la croissance des actifs et à l'augmentation du volume des transactions, le cours de l'action de Robinhood a également bondi cette année. La banque d'investissement de Wall Street, JMP, a même relevé le cours cible de Robinhood à 30 $ et a réitéré sa note de « surperformance du marché ». Cependant, l'agence estime également que la rentabilité de Bitstamp, l'objectif de l'acquisition, étant minime, la transaction ne devrait pas apporter de valeur ajoutée substantielle. Au moment de la publication de cet article, le cours de l'action Robinhood est de 23,43 $ US, soit seulement près de 2,1 % de plus que le cours de clôture de l'annonce d'acquisition, mais a augmenté de plus de 89,3 % depuis le début de l'année. Il n'y a pas si longtemps, Robinhood a également annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars, qui devrait être exécuté d'ici deux à trois ans à partir du troisième trimestre de cette année.

En général, Robinhood augmente son influence dans le domaine de la cryptographie à travers plusieurs configurations commerciales, mais on ne sait pas encore s'il peut utiliser Bitstamp pour attirer plus d'utilisateurs et de fonds sur la plateforme.

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