苹果重新登顶全球市值最高企业，再度超越英伟达。上周五，苹果股价下跌1.2%，但市值仍维持在5.03万亿美元；英伟达当日股价重挫4.2%，市值滑落至4.93万亿美元，双方差距约为1000亿美元。这也是继7月底短暂重返榜首后，苹果第二次反超英伟达。今年以来，苹果股价累计上涨27%，约为英伟达同期9.7%涨幅的近三倍。

市场格局调整的背后，是投资者对AI基础设施巨额投入能否带来相应回报的疑虑持续加剧，资金正加速流向基本面更扎实、波动性更低的标的。相较那些持续扩大AI算力布局的科技公司，苹果资本开支节奏更为审慎，因此在本轮科技股集体回调中展现出更强韧性，成为2026年迄今七大头部科技企业中表现最亮眼的一家。

据预测，苹果2026财年自由现金流将同比增长38%，达1420亿美元。而Alphabet、亚马逊等企业则因AI相关支出大幅攀升，自由现金流转为负值，再融资压力显著上升。近期多家科技公司披露的财报数据不及市场预期，进一步放大了投资者对高成本AI战略可持续性的担忧。

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纳斯达克100指数10月下跌6.7%，创出自2025年3月以来最差单月表现，其中AI基建类股票首当其冲。CoreWeave与Nebius单月跌幅均超过30%，英特尔股价暴跌逾45%，刷新其四十余年来最大单月跌幅纪录。当前市场正系统性重估高投入AI项目的商业化路径与盈利周期，资金配置逻辑也由此发生明显转向。