workbuddy无需手动建模，通过自然语言直接生成ai看板；关键在于数据规范（表头清晰、类型准确、单表结构）、启用ai自动生成开关，并支持对话式微调与导出。

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WorkBuddy 不需要你手动“制作数据模型”——它不走传统 BI 工具那套建模流程（比如定义星型模型、创建度量值、写 DAX 公式）。它的核心逻辑是：**用自然语言驱动结构化理解，绕过建模环节，直接从原始表格生成看板**。

数据准备：比建模更重要

WorkBuddy 的“模型能力”体现在对字段语义的自动识别上，前提是你的数据本身干净、有结构。重点做三件事：

• 表头清晰规范：用中文直白命名，如“订单日期”“客户城市”“实收金额”，避免“F1”“列A”或“金额(万元)”这类带单位/符号的字段名
• 数据类型准确：日期列必须是 Excel 可识别的日期格式（不是文本）；金额列必须是数值型（不能含“¥”“万”“-”等字符）；分类字段统一（如“北京”“北京市”要归一）
• 单表结构完整：一张表聚焦一个业务实体（如销售明细表、客户主数据表），避免把多张逻辑表硬塞进一个 Excel 的不同 sheet 里

启用 AI 看板自动生成开关

这是让 WorkBuddy “理解数据”的关键一步，不是可选项：

• 进入【数据管理】→ 选择目标 Excel 或 CSV 文件 → 点击【字段配置】
• 为至少一个数值字段勾选指标（如“销售额”“订单数”）
• 为至少一个文本或日期字段勾选维度（如“月份”“省份”“产品类别”）
• 保存后，在该数据表详情页右上角【更多操作】中，开启AI看板自动生成

一句话触发看板生成

不用选图表、不用拖字段、不用调样式。在看板页面顶部搜索框或对话区输入自然语言指令即可：

WorkBuddy Visio — Visio 兼容架构图生成器

使用 draw.io（.drawio 格式）和 SVG 生成兼容 Microsoft Visio 的架构图。当用户需要以下任一场景时触发： - 用于 Visio 或技术文档的架构/系统/网络图 - 带连接标注的分层控制系统图 - 将 draw.io XML 转换为稳定、可嵌入的 SVG - 修复 Visio 或 draw.io 无法打开的故障排查类图表 - 任何需专业级布局且文本可编辑的图表

下载

• “按季度汇总销售额和利润率，画柱状图+折线双轴图”
• “显示各城市订单量占比，用环形图，前五名单独分组”
• “对比2025与2026年每月新客数，加同比变化率标签”

WorkBuddy 会自动识别时间字段、数值字段、分组字段，并匹配最合适的图表类型和聚合逻辑。

微调与交互联动（非必须但很实用）

生成初版看板后，可通过简单指令快速优化：

• 添加筛选器：“给看板加一个‘销售区域’下拉筛选器”
• 调整布局：“把KPI卡片排成2×2网格，折线图宽度放大到70%”
• 修改配色：“主色调换成深蓝#1E3A5F，卡片背景用浅灰#F8FAFC”
• 导出交付：“导出为HTML文件，支持离线打开和手机查看”

所有操作都在对话中完成，无需切换界面或学习配置项。