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过去两年，在全球具身智能产业最沸腾的阶段，融资纪录在中美之间交替刷新，两国的人形机器人几乎同步进入工厂、登上发布会舞台。不少业内观察者感叹：当前全球范围内，真正能称得上“玩家”的，或许仅剩中美两家。
而在所有热议中，那个曾以“机器人”一词定义自身技术身份的日本，却几近失声。
行业研究数据显示，2025年全球人形机器人出货量前六名全部来自中国企业，合计市占率约85%。7月23日，日本权威科技媒体日经xTECH拆解宇树科技G1机器人后坦言：昔日的工业优势已明显滞后。一份内部会议文件亦指出——日本在传统工业机器人领域仍占据全球约七成份额，但在新兴服务机器人市场，占比却不足一成五。
旧王冠尚在，新战场却无席位。
转折点悄然出现在最近数月。5月，自动化与机器人巨头发那科（FANUC）官宣与谷歌达成深度合作，基于Gemini构建的智能体可理解自然语言指令，并协同调度多台机器人作业；消息发布后，其股价盘后一度飙升近14%；两天后，公司再度宣布强化与英伟达的战略协同。5月22日，川崎重工于硅谷设立物理AI研发中心。6月，在软银股东大会上，孙正义公开宣示目标：“打造压倒性的世界第一AI机器人公司”。6月收官之日，日本相关部门更新“AI机器人战略”，提出宏大愿景：到2040年前部署1000万台AI机器人。
接大脑、抢席位、立目标——这个曾长期沉默的机器人王国，产业界在同一个季度内集体觉醒。
那么，它究竟选择了怎样一条路径？
最快捷的方式，是先装上最强大的“大脑”
企业的选择高度趋同：产业节奏不等人，自研来不及，那就先“租用”最顶尖的AI能力。
这条路，早在三年前已有先行者。2023年12月，安川电机推出MOTOMAN NEXT系列，将英伟达GPU列为工业机器人标配。彼时被视为个别企业的先锋尝试，如今回看，实为全行业的序章——毕竟到了今年，连最固守技术自主的堡垒也踏上了同一路径。
发那科素以全栈自研闻名，今年却在短短两周内接连牵手Google与英伟达。前者赋予机器人理解人类口语指令的能力，后者则通过Isaac Sim仿真平台与其自有ROBOGUIDE软件深度融合；此外，发那科还借助亚马逊云GPU资源，将机器人模仿学习的训练周期从60小时大幅压缩至4.8小时。据官方披露，自去年12月国际机器人展发布其物理AI系统以来，相关产品出货量已突破1000台。高管直言不讳：“完全自研已难以维系，我们将持续整合外部AI技术。”
这更像是一份由经济理性与财报数字共同写就的答案。产业窗口期以季度为单位计算，GR00T模型每两三个月即可迭代一次，而基础大模型的自主研发周期动辄以年计。对一个已错过关键两年的国家而言，“租脑”成为重返主赛场最现实的选择。
安川电机旗下系列产品，同样搭载英伟达GR00T用于模仿学习、Isaac Sim用于强化训练，成效亦十分显著：其2025财年上半年财报显示，机器人业务营收占比达46%，首次超越公司深耕数十年的运动控制业务。押注机器人，直接重塑了企业盈利结构。
安川社长对此交易给出坦率定位：“我们的主业是以机器人为中心，属于AI的应用方；而对英伟达而言，机器人产业是其GPU拓展的关键市场——双方各取所需。”日本要速度，平台要规模，短期看确属双赢。但“租来”的能力终究难由己控，AI模型生态位正日益凌驾于硬件本体之上。这笔交易背后，双方真实收益是否对等，仍有待持续观察。
不过，问题的核心并非“租或不租”，而在于——租来之后，用向何处？
机器人落地的方向，不仅受技术路线、商业逻辑与市场需求驱动，更深深嵌套于本国的社会经济结构与劳动力供需格局之中。
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Recruit Works研究所《未来预测2040》指出：至2040年，日本劳动力缺口将达1100万人。缺口最严峻的五大领域依次为——护理服务（缺口率25.3%）、商品零售（24.8%）、物流司机（24.2%）、建筑土木（22%）、医疗从业者（17.5%）。缺口不在冰冷产线，而在养老院、便利店、货运车厢与工地现场，弥散于社会运行的毛细血管之中。
最新部署清单，几乎完全对照这张缺口图谱展开：新增餐饮与食品制造、医疗两大应用方向；对制造、建设、零售、安保等已启动机器人导入的领域，则设定了更紧迫的目标——2030年前率先部署35万台。
企业实际推进节奏如何？逐项对照可见，纸面规划与一线落地高度契合。
在零售端，Telexistence的理货机器人以便利店为核心场景，瞄准2029年商用节点，直指24小时便利店长期存在的结构性用工荒。医疗护理领域，6月底已有真机进入养老机构准备实测。初创企业Enactic今年3月已与全国80余家护理服务运营商签署联合开发协议，其人形护理助手机器人自今夏起将在真实照护场景中开展验证测试，初期聚焦清扫、送餐、物资搬运等辅助性任务，让专业护理人员得以专注“唯有人才能完成”的核心工作。
牌桌初设，座次未定
全球机器人格局尚未尘埃落定，但量产能力、学习效率、数据积累、生态位卡点，以及不可替代的高质量应用场景，正逐步成为决定排名的核心变量。
中国厂商的领先优势清晰可见。7月23日，日经xTECH自费购入宇树科技G1机器人，并组织工程师进行全流程拆解，重点评估其电机性能、关节模组设计、线束布局及轻量化结构等关键技术环节。技术人员对其高度集成化设计与精密轻量化工艺表示高度认可。日经xTECH最终总结认为：整机集成度、轻量化控制水平、量产成本控制能力与场景适配精度等综合工程实力，是中国新一代人形机器人胜出的关键。中国机器人研发早已跨越“仅限演示”的阶段，短期内追平难度极大。
生态层面，6月英伟达发布首个开放式人形机器人参考架构，选定本体正是宇树科技产品。全球开发者依循“中国躯干+全球大脑”的模板入门，客观上使中国硬件成为该生态默认载体。日本官方设定的2040年目标包括：实现20万亿日元市场规模、全球份额超三成、“与美中并驾齐驱”。其中“并驾齐驱”四字，正是对当前全球产业格局的清醒承认。
而它的落子策略，是在自身能力圈内精准布防。
拼不过量产规模，就直接收购席位。软银已敲定收购ABB机器人业务，交易金额约54亿美元。这家全球机器人龙头，整体并入日本财阀体系。孙正义在股东大会上毫不掩饰野心：“我们要做压倒性的世界第一AI机器人公司。”
若难主导强势生态，便深耕本土场景独占权。老年护理、灾害响应等几大重点领域，共性极为鲜明：问题生于本土、经验长于现场、场景复杂难移——资本热潮带不走，开源生态也下载不来。
但场景独占若不能转化为技术竞争力，仅停留于“需求占有”，而非“能力内化”。这中间的关键工序，已有企业在实践：Telexistence虽身处英伟达生态，却结合DreamZero世界模型，利用便利店真实遥操作数据训练自研VLA控制模型；
三菱电机亦联手AI企业，致力于将制造业一线熟练工人的“隐性知识”转化为可建模、可训练的数据资产。日本国产基础模型亦已提上日程：软银主导的Noetra公司联合日本产业技术综合研究所，于6月30日正式启动多模态基础模型研发；日本AI机器人协会亦同步推进机器人控制专用基础模型建设，计划2027年6月开源。
先来后到之后，竞争焦点正转向差异化能力。四十年前，日本靠向全球工厂输出机器人登顶；这一次，它的底牌是全世界独一无二的存在：1100万人的结构性缺口，以及缺口背后那些只属于日本的鲜活现场经验。最深的断层，恰恰是最广袤的训练场。
只是这一次，恐怕没有热血少年漫画式的逆袭剧本，更像一场成年人限定的、风险与回报均摊的博弈。筹码确凿存在，但能否翻盘，无人敢下定论。
本文来自微信公众号“具身研习社”，作者：Vincent，编辑：吕鑫燚，36氪经授权发布。
