需在飞书多维表格创建「客户跟进记录表」，含必填字段客户名称与跟进人，配置分组、看板、日历三类视图，并设置超期提醒及主管通知自动化，再关联客户主表实现数据闭环。
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你需要在飞书里实时记录每次客户接触的细节，避免销售动作断档、信息散落在聊天记录或本地文档里，让主管能一眼看清谁跟进到哪一步、卡点在哪、是否需要支援。
创建基础数据表
打开飞书多维表格 → 新建空白多维表格 → 命名为「客户跟进记录表」。
点击右上角「+ 添加字段」，依次添加以下字段，并设置对应类型：
客户名称（单行文本）、跟进人（人员）、跟进日期（日期）、跟进方式（单选：面谈/电话/微信/邮件/其他）、当前阶段（单选：初筛→需求确认→方案演示→报价→谈判→成交→流失）、关键进展（多行文本）、下次计划（日期）、下次动作（单行文本）。
【客户名称和跟进人必须设为必填字段】，否则后续筛选和权限隔离会失效，漏填会导致数据链断裂。
配置视图与筛选逻辑
方法一：按销售个人视角看数据
点击右上角「+ 添加视图」→ 选择「分组视图」→ 分组依据选「跟进人」→ 再点击「筛选」→ 设置「仅显示我负责的记录」→ 开启「仅对我可见」。
方法二：按客户生命周期看进度
新建「看板视图」→ 将「当前阶段」设为看板列标题 → 每列自动聚合对应阶段的客户 → 拖拽卡片即可更新阶段，无需手动改字段值。
飞书最新版全局新增 HTML 文件预览，云盘 / 会话 / 文档内上传的.html 文件可切换**预览视图 / 代码视图**，无需下载即可查看页面渲染效果；多维表格配套优化 AI 交互响应速度，仪表盘图表加载、批量数据运算性能大幅提升；全端消息、文档、多维表格滚动卡顿修复，大数据表千行数据筛选不卡顿；会议、审批、知识库同步小幅体验优化，AI 助手问答准确率提升。
方法三：按时间线追踪关键节点
新建「日历视图」→ 时间字段选「下次计划」→ 点击任意日期可直接新增一条跟进记录，手机端操作也极顺手。
绑定自动化提醒
第一步：进入「自动化」→ 点击「+ 新建流程」→ 选择模板「修改记录时触发」；
第二步：触发条件设为「当『下次计划』字段有值且早于今天」；
第三步：执行动作选「发送消息」→ 发送给「跟进人」→ 消息内容写：“⚠️你有一条跟进超期：{客户名称}，当前阶段：{当前阶段}，原定{下次计划}，请尽快处理。”
这一步必须开启，否则销售容易遗忘待办，超期跟进会直接导致商机流失。
第四步：再新建一个流程，触发条件为「新增记录时」→ 执行动作选「发送消息」→ 发送给「跟进人直属上级」→ 消息内容带链接直达该条记录，方便管理者秒级响应卡点。
关联客户主表实现闭环
如果你已有「客户主表」，现在要打通两表关系：
在「客户跟进记录表」中新增一个字段，类型选「关联其他表」→ 关联目标选「客户主表」→ 字段映射选「客户名称」；
然后回到「客户主表」，新增一个「反向关联」字段，自动汇总该客户的全部跟进记录条数、最新跟进日期、最后阶段。
这样销售在客户主页就能看到完整跟进脉络，主管点进任意客户，立刻掌握历史动作全貌，无需跳转切换。
