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郭明錤稱匯頂科技是被低估的國產替代贏家:將取代 AMS 成為華為環境光感測器供應商

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2023-10-20 15:33:11792瀏覽

本站10 月20 日消息,郭明錤今天發布市場研究簡報,認為匯頂科技(Goodix)將取代艾邁斯半導體(AMS),成為華為公司新的環境光感測器( ALS)的供應商。

郭明錤称汇顶科技是被低估的国产替代赢家:将取代 AMS 成为华为环境光传感器供应商

郭明錤認為匯頂科技是被低估的國產替代贏家,預估2024 年在光學指紋業務會出現強勁增長,並且為OPPO 、vivo 等公司提供相關產品。

郭明錤表示匯頂科技將會替代恩智浦半導體(NXP),成為 OPPO 公司的獨家 NFC 晶片供應商,而且有望繼續獲得其它高端品牌的旗艦機型訂單。

郭明錤也預估匯頂科技在 2024 年會成為 vivo 超音波指紋感應器的第二供應商,打破高通的壟斷地位。

本站在此附上郭明錤關於匯頂科技相關預測資訊如下:

匯頂的光學指紋出貨將在2024 年恢復強勁成長:

  • 預期2024 年匯頂的光學指紋出貨量或將強勁成長約35% YoY 至1.9 億顆。

  • 強勁成長的關鍵為小米的光學指紋機種出貨量在 2024 年將翻倍。其次,中國 OLED 螢幕在中國市場份額持續提升 (在中國市場估計 2024 年約 50% vs. 2023 年約 40%),因售價較低故品牌有更多預算採用光學指紋。

  • 光學指紋為匯頂關鍵業務,強勁出貨成長可望顯著貢獻該公司 2024 年營收與利潤。

匯頂的高單價超音波指紋將受益於折疊機新趨勢;高階折疊機採用兩顆超音波指紋為關鍵設計趨勢:

  • 匯頂預計在2024 年開始出貨超音波指紋,成為vivo 的超音波指紋第二供應商,打破Qualcomm 壟斷地位。

  • 薄化設計為折疊機的必要功能,因超音波指紋顯著較光學指紋薄(約為光學的1/10),故為折疊機未來關鍵零組件之一。

  • vivo X Fold 2 採用兩顆超音波指紋,待超音波指紋成本下降後,未來其他品牌將會跟進此設計趨勢。

  • 高通為目前超音波指紋獨家供應商,成本約 10 美元。預期明年匯頂開始出貨後,超音波成本將下降至約 4–5 美元,有利滲透率提升。

  • 根據光學指紋發展歷史,當成本下降至約 3 美元時,光學指紋在高階手機的滲透率快速成長。我認為超音波指紋可能會複製此趨勢,屆時即便是非折疊機的高階手機也會開始採用超音波指紋。

  • 目前光學指紋的售價約1.5 美元,當中約1–1.2 美元是匯頂外購的相機模組,故未來即便超音波指紋成本下降至與光學指紋相似,超音波指紋對匯頂的利潤貢獻仍顯著高於光學指紋。

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