點燃元宇宙熱情：蘋果新機即將問世

iPhone 15 Pro的3D拍摄功能推动Vision Pro生态建设，随着Vision Pro上市销售以及国产化程度的提升，硬件厂商或将从中受益。

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9月13日，苹果发布了iPhone 15系列手机。与上一代产品相比，这一系列手机在外观和硬件配置方面都进行了升级。然而，这些改动似乎并未完全满足一些果粉的期望。在国内，type-C接口、传输速度、潜望式摄像头等器件和功能通常不被安卓厂商大肆宣传。此外，资本市场对于这一发布会的反馈也并不乐观。苹果公司股价自发布会结束以来几乎没有上涨

然而，iPhone 15系列手机在芯片方面有了显著的升级。iPhone 15 Pro和Pro Max两款机型搭载了全新的A17 Pro芯片，这是全球首款在消费电子领域实现量产的3nm制程芯片。苹果首次在手机上使用“Pro”命名芯片，这似乎意味着公司特别强调该芯片在性能方面的进步

iPhone 15 Pro的一个重要特点是支持3D拍摄功能，这将为XR行业内容库增添更多元素，并推动苹果元宇宙产品Vision Pro的生态建设。此外，工信部等五个部门最近发布了《元宇宙产业创新发展三年行动计划》，随着Vision Pro在国内的本土化程度提升，国内相关硬件厂商也将从中获益

产品、政策共振

2023年6月1日，Meta这家元宇宙的巨头，在苹果WWDC 23大会之前迅速发布了最新的元宇宙设备Quest 3。扎克伯格表示，Quest 3将成为体验混合虚拟现实的最佳装备，也是全球首款主流高分辨率彩色混合显示设备

在生态内容方面，Quest 3与Quest 2的超过500款VR游戏和应用程序目录保持向后兼容，而在本次游戏发布会上，《刺客信条》、《亚利桑那阳光 2》等15款VR新游戏也相继亮相。售价方面，Quest 3也低于苹果的Vision Pro，Quest 3的128G版本起售价仅为499美元，而Vision Pro的售价为3499美元。在当时来看，Quest 3无论是在生态还是售价方面均“领先”于Vision Pro。

不过，iPhone 15系列手机的发布在一定程度上改变了这种情况。在iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max两款机型上，用户可以利用主摄像头和超广角镜头拍摄3D视频。而且，这些视频可以在2024年年初销售的Vision Pro头显上播放

值得一提的是，iPhone 15系列手机的推出将促进Vision Pro生态系统的建立。通过iPhone手机，用户可以方便地记录重要时刻，如度假、娱乐、极限运动和家庭聚会，而不会错过使用空间视频功能的机会。此外，用户还可以与其他Vision Pro用户分享3D视频，从而推动Vision Pro社交圈的形成

另外，根据德邦证券的研报，过去VR的应用场景主要是PGC，如电影、游戏等。这主要是因为全景拍摄设备和后期制作的门槛较高。然而，当VR拍摄功能嵌入手机后，设备和技术将不再是限制大众生产VR内容的门槛，更多UGC内容有望丰富应用场景，这将进一步推动元宇宙行业的发展

与此同时，Vision Pro内容及开发者生态也在持续推进中。苹果在世界各地开设实验室供开发者使用，开发者可在这些实验室进行创作、展现成果。国金证券研报显示，Vision Pro前期内容储备超过100款游戏。

除了北美科技大厂，亚洲手机厂商也相继入局元宇宙硬件赛道。据兴业证券研报，三星早在2014年就发布了Gear VR，2017年已经迭代至第六代；华为在2020年推出VR Glass 6DOF，2022年又推出新品Vision Glass；OPPO则从2019年开始陆续发布OPPO AR Glass 2021、OPPO AR Glass和OPPO Air Glass 2。

为了推动元宇宙行业的发展，国内多部门也于近期出台了重磅扶持政策。9月8日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》（下称“计划”），该计划是首个围绕元宇宙产业规划的国家级政策，从发展目标、重点任务及保障措施上做出系统谋划和战略部署，推动元宇宙产业创新发展。

根据国信证券的表示，"计划"提出了5大任务和14项具体措施，主要包括构建先进的元宇宙技术和产业体系，加强人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术，扩大XR头显、裸眼3D等沉浸显示终端的规模化推广；培育三维交互的工业元宇宙，探索B端工业数据的确权、定价、交易和流通机制；打造沉浸式交互数字生活应用，建设文旅元宇宙，打造虚实融合的公共服务场景；构建系统完备的产业支撑，建设元宇宙产业的标准规范体系等等

在政策的推動下，並藉助於Vision Pro、Quest 3、Pico等頭戴裝置的支持，國內硬體廠商可望獲得利益

Vision Pro產業鏈梳理的內容需要進行改寫

#目前，全球VR、AR設備市場主要被Meta的Quest 2與Pico Neo 3佔據。數據顯示，Quest 2的銷量超過先前發布的Oculus系列產品銷量的總和，截至2022年上半年，IDC估計Quest 2的全球累計銷量已達到1480萬台；2022年，IDC估算Pico系列產品最終銷量為70萬台以上，而作為Pico市佔率最高的產品，Pico Neo 3的年銷售量達到了50.5萬台。

根據IDC的測算，預計到2023年，全球AR、VR頭戴裝置的出貨量約為1,010萬台，較去年同期成長14%。預計在2023年到2027年的預測期內，出貨量將進一步提速，五年的複合年增長率將達到32.6%

對於蘋果來說，其最新產品Vision Pro在硬體與軟體方面都大幅優於Meta與Pico的同類產品，銷售量可望超越先前產品。不過，需要指出的是，Vision Pro的售價遠高於Quest 2與Pico Neo 3，高額的售價不利於其在競爭中快速取得市場份額。

據中關村在線，Vision Pro的BOM成本為1509美元，佔其售價3499美元的43%。而根據Wellsenn XR的調查預估，Vision Pro的物料成本約在1,700美元，作為對比，萬元消費級VR Quest Pro的物料成本僅617美元，Pico 4的物料成本為348美元。

需要指出的是，Vision Pro的物料成本之所以高，主要因為其採用兩塊索尼的4K Micro OLED螢幕，而目前，消費級品牌包括Quest、Pico、索尼PSVR、HTC Vive、華為等均採用較成熟的Fast-LCD或Fast-LCD MiniLED的方案，Micro OLED僅應用於高階概念機、B端、軍用等領域；其雙晶片方案的成本也明顯超過市場通用的驍龍XR2方案。

此外，根據產品結構表顯示，共有7家公司參與了Vision Pro的生產。其中，中國台灣地區有6家公司參與，大陸地區有1家公司參與，韓國和日本各有3家公司參與，美國除了蘋果本身外還有兩家公司參與供應。在物料方面，中國台灣地區的廠商在光學領域佔優勢，像是大立光、揚明光、玉晶光等廠商都是Vision Pro的供應商。而美國、日本和韓國的廠商則在顯示器和先進晶片等領域為其提供物料

從消費性電子產業的角度來看，Vision Pro的國產化程度對其售價下降的影響至關重要，這直接影響著它在市場上的競爭力

根據中信建投研報，中國大陸多家廠商早已在Micro OLED領域展開佈局。京東方是國內唯一同時佈局8吋和12吋Micro OLED大規模生產線的企業。其在雲南創視界投資的8吋Micro OLED生產線於2019年8月開始量產。此外，京東方於2022年5月24日率先推出了基於僅有0.39英寸屏幕尺寸的矽基OLED屏幕，該屏幕擁有目前業界最高的5644ppi超高分辨率和100000:1的對比度

視涯科技從2017年開始建造耗資3億美元的Micro OLED 300毫米微顯示器生產線，該生產線是目前全球規模較大、專注於12吋晶圓矽基OLED微型顯示組件研發的生產基地，其Micro OLED產品已進入華為等國內VR廠商供應鏈。 2022年，大疆發表的FPV飛行眼鏡 Goggles 2採用的就是視涯研發生產的Micro OLED微型顯示器。

2021年一季度，清越科技成功完成了8吋Micro OLED顯示器生產線的產品點亮工作。透過有效整合矽基CMOS驅動電路和高效能有機發光OLED元件，此生產線實現了良好的性能。隨後，於2021年6月，清越科技成功實現了首次產品出貨

除了Micro OLED國產化，果鏈上的一些老牌廠商也將在Vision Pro的國產化過程中受益。根據DigiTimes通報，立訊精密將成為蘋果第一代MR頭顯組裝廠商，MR組裝業務可望成為公司繼耳機、手錶、手機組裝之後新的營收成長點。

據興業證券研發，在XR領域，長盈精密已經和多個核心客戶建立長期策略合作關係，截至目前有多個國內外重點客戶的專案在研發或量產中，同時公司也是北美大客戶MR頭顯設備結構件主要供應商之一。

隨著元宇宙產業的發展，以及Vision Pro國產化程度的提升，國產化硬體廠商或將從中受益。

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