拓普集團即將實現年產百萬台Optimus人形機器人的規劃

拓普集團的中報顯示，該公司的機器人直線執行器和旋轉執行器已經多次向客戶提供樣品。從2024年第一季開始，這些產品進入了量產階段。客戶要求公司在今年完成4條生產線的安裝和調試工作，以實現一期產能達到年產10萬台的目標，併計劃在後續將年產能提升至百萬台。華創證券表示，「人形機器人的Optimus時刻」即將到來

拓普集團成為特斯拉的供應商是從2016年開始的，這使得拓普集團成為特斯拉產業鏈的核心公司

#1）產品狀況：公司研發的機器人直線執行器和旋轉執行器已經成功送樣給多個客戶，並且受到了客戶的認可和好評；這證明了國內生產商所生產的核心零件在全球市場上具有吸引力和潛在的市場價值

2）生產計畫：根據專案要求，從2024年第一季開始，我們將逐步進入量產階段。初期訂單每週為100台，這樣的逐步增加生產量的方式可以保證產品品質和生產效率的平衡，並且能夠靈活應對市場需求的變化

3）產能規劃：公司的目標是在本年度完成4套生產線的安裝調試，形成年產10萬台的一期產能，隨後將提升年產能至百萬台；這表明客戶對核心零件的需求提升，也間接反映了客戶對於該專案有長遠的發展願景和擴張計劃

華創證券指出，國內廠商經過長期技術積累，在以特斯拉Bot為代表的人形機器人產業化和降本化雙重驅動下，可望藉助成本優勢快速切入製造環節。人形機器人的核心零件在機器人的運作和執行任務中扮演著至關重要的角色，因此有望迎來國產替代的最佳機會

東吳證券指出，從股價角度看，電動車行情2010年第一次純主題炒作，漲幅超1倍；2012年底-2014年產業化前夕的主題投資，主線清晰，特斯拉概念受追捧，漲幅超2倍。因此人形機器人放量行情前的主題投資仍值得參與。從產業角度來看，電動車19年底開啟的放量行情中，價值高/壁壘高/格局好的環節，如整車、電池、隔膜、電解液等易出10倍股，因此對於機器人投資，優選綁定頭部企業、障礙最高核心環節、單機價值可提升環節。

東吳認為，在未來十年的產業發展中，人形機器將成為主要趨勢。無論是短期的熱點還是長期的成長空間，我們優先選擇進入特斯拉供應鏈核心優質標的，或是那些積極涉足相關技術領域的公司

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