機器人加速！稀土永磁也被帶火，持續性如何？

A股機器人類股在6月29日週四迎來快速上漲，各細分區全面爆發，超過30檔個股漲停或漲幅超過10%。而隨著機器人的全面爆發，市場的炒作也從核心零件減速器、馬達、感測器等逐漸擴散到上游材料——稀土永磁方向。英洛華和寧波韻升股票大幅上漲，漲停板被觸發；大地熊和中科磁業股票上漲超過10%。

人形機器人馬達所需的永磁材料主要是釹鐵硼，這是機器人領域上游的重要細分材料。釹鐵硼永磁體作為第三代稀土永磁材料，具有體積小、重量輕和磁性強的特點，因其優異的性能稱為「磁王」。

人形機器人中需要用到永磁材料的地方包括無框電機和空心杯電機，以特斯拉人形機器人Optimus為例，一台Optimus中有28個無框電機和12個空心杯電機。根據民生證券通報，空心杯馬達的永磁材料成本佔馬達成本的約50%，且大量生產時永磁材料用量不會減少。

機構表示，特斯拉每台人形機器人需要3.5KG釹鐵硼永磁，用量是新能源車的1.75倍，未來人形機器人或取代新能源車成為稀土永磁需求新的成長點。樂觀情況下，2025年全球機器人產業高性能釹鐵硼需求量為6.1萬噸，2025年全球機器人領域高性能釹鐵硼市場規模為305億元。

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