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蘋果頭顯發布A股VR板塊暴跌,美國數據暴雷美元走弱,A股可望反彈

王林
王林轉載
2023-06-06 16:00:421139瀏覽

今天關注A股三大重磅消息:

  • VR板塊大跌

昨晚蘋果舉行了被俗稱為「蘋果春晚」的2023年全球開發者大會(WWDC),萬眾期待的Vision Pro壓軸登場,這款產品堪稱蘋果公司近10年來最重要的一款新產品。 Vision Pro預計於2024年初上市,售價為3,499美元,明顯高於競爭對手的同類產品。

但這款產品沒有超出市場預期,一個是價格太高了,另外也沒有結合AI做出具有吸引力的應用。知名蘋果分析師郭明錤表示,Apple展現空間運算的願景與AR/MR裝置的設計創新,但沒有展現日常生活使用Vision Pro的必要性。相較之下,目前ChatGPT/AIGC能在可見未來改變人類生活方面更具說服力。高於預期的售價與發售日需等待半年以上,不利短期內的投資情緒。需要密切觀察的是預購需求與發售前Apple能否提供更吸引人的應用程式/內容/生態。

由於Vision Pro低於市場預期,蘋果尾盤跳水收跌,A股相關概念股也遭重罪。兆威機電、三利譜跌停,實際上A股從2月就開始炒作蘋果MR產業鏈,內資機構早就把相關產業鍊個股挖的很乾淨,相關個股也漲了不少,別說這次Vision Pro低於預期,就算是符合預期怕也是高開低走的節奏,A股就喜歡玩這種遊戲。

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  • 液冷

三大營運商聯合液冷產業鏈代表公司共同發布《電信運營商液冷技術白皮書》,白皮書指出:2023年開展技術驗證,引領形成解耦標準;2024年開展規模試驗,新建項目10 %規模試驗液冷技術,推進液冷機櫃與伺服器解耦,推進產業生態成熟,降低TCO;至2025年,在50%以上的專案進行規模應用。

受此利好提振,今天A股液冷板塊走強,英特科技、英維克、佳力圖漲停。分析師指出,液冷趨勢確定,是0-1的增量市場,晶片功耗與機櫃功率密度提升,疊加能耗要求,必然會帶來散熱技術由風冷向液冷的升級,關注在技術產能領先佈局的廠商。

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  • 美國數據不如預期

昨晚美國公佈的5月Markit服務業PMI、ISM非製造業PMI、4月工廠訂單率均爆冷,導緻美元指數走弱跌破104。

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具體來看,截止發稿,上證指數漲幅為0.10%,創業板指跌幅為0.70%。兩市成交額小幅縮量,北向資金小幅淨賣出3.09億。

分產業來看,房地產、煤炭、建築材料、銀行、建築裝飾等產業領漲,電子、公用事業、國防軍工、環保、醫藥生物等產業領跌。

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風險提示:

股市有風險,投資需謹慎,本文不構成投資建議,讀者需獨立思考

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