OpenAI喊話英偉達，GPU嚴重不夠！硬體需求迎來共振；Google攜帶StyleDrop炸場AI作圖圈；微軟年底將windows全面AI化 | 見智研究

一週要點

華爾街見聞·見智研究視角：GPU嚴重供不應求，光模組、儲存PCB需求共振。

海外：

1. GoogleStyleDrop又來炸場AI作圖，具有創意同時風格更可控；
2. 蘋果要啟動AIGC MR策略，AI XR 成為下一代行動端戰場；
3. 英偉達團隊推出3D視訊AI大模型，虛擬實境更逼真；
4. 微軟年底上線Teams 2.0，作業系統將發動AI總攻；

國內

1. 多地政策利好，北京上海深圳相繼出台AI發展方案；
2. 騰訊首次投資大模型！ AI新創公司站在風口上；
3. 阿里雲AI助理「通義聽悟」公測，行動端落地速度將超預期；
4. 國產全自研資料庫，拓爾思海貝在金融、政務領域需求強；
5. 中文AI大模型發起開源治理，完成與AI從「投毒」和「解毒」的攻防；

見智研究視角

GPU嚴重供不應求，光模組、儲存PCB需求共振。

OpenAI和Supermicro喊話英偉達，GPU不夠！

OpenAI目前遭到客戶最大的抱怨是API的可靠性和速度。 OpenAI的CEO Sam Altman 承認當下GPU非常緊缺，這不得不推遲了許多的短期計劃，微調 API 、專用容量產品都受到GPU 可用性的限制。不過，OpenAI還會提供專用容量，為客戶提供模型的私人副本，但如若訪問此服務，客戶必須預先承諾支付100萬美元。

超微電腦（Supermicro）創辦人、CEO梁見後表示：市場對AI需求強勁，公司正擴大美國、荷蘭等地產能，在馬來西亞及日本也都設有伺服器生產基地，預計年底前要把4000台機櫃產能拉升至5000台。他也對黃仁勳表示，請英偉達多提供一些晶片，即使目前已提供但還不夠。

見智研究認為:

#在生成式AI需求的推動下，GPU產品會面臨持續性的缺貨和漲價，英偉達目前的交貨週期還在不斷拉長，從之前一個月到現在基本上需要三個月或者更久，甚至部分訂單到年底才能交付。

此外，英偉達還發布了超強AI計算平台GH200，用於大模型訓練不僅速度快還更省錢，谷歌雲、Meta、微軟和軟體等都宣布將用於生成式AI 工作上；

對產業鏈來說：光模組用量增加已成為普遍共識，同時儲存和PCB的需求成長已經開始慢慢兌現。在過去的兩年中，英偉達高級GPU導致了HBM記憶體晶片需求的急劇增加，因此三星和海力士這兩大儲存公司的HBM訂單也在迅速增長

海外

1、Google訂製大師StyleDrop又來炸場AI作圖圈，既具有創意同時風格更可控。

StyleDrop能夠捕捉各種樣式的紋理、陰影和結構的細微差別，只需要一張圖作為參考，無論多麼複雜的藝術風格，都能解構再復刻。就連英偉達科學家稱之為「現象級」成果。

見智研究認為：

#比起先前火災的文生圖工具MidJourney來說， StyleDrop能更能控制圖片生成的風格，生成內容也會更貼近設計師的需求。而 MidJourney的特點在於避免了日常樸素的攝影效果，在生成超清晰影像時會增加整體的真實感，另外會在內容和美學偏好上更傾向於後者。

但兩者的相同之處在於，都能夠從其他藝術媒材、繪畫風格中汲取靈感，並進行創作。

2、蘋果要啟動AIGC MR策略，AI XR 成為下一代行動端戰場

#市場對MR的期待非常高，況且以蘋果在消費電子一向有風向標的意義來看，等待了7年的MR或將給XR行業投下一個重磅炸彈，大家都很期待MR無論是在技術上還是體驗感上所帶來的全新變化。

見智研究認為:

#生成式AI的快速發展與MR的結合將會帶來行動端產品的全面升級，特別是在應用內容創新方面會突破先前的開發方式，極大改善現階段XR爆款遊戲品類少​​的問題。

而这也将会成为MR市场下沉的一个重要因素，此前XR游戏渗透力进入增长瓶颈后的突破的难点就在于应用生态的小众化，而苹果生态的忠实粉数量极度庞大，在内容 终端 生态的全方位高质量融合下，有助于MR的快速销售，同时带动XR产业链新一轮发展周期。我们曾经在AI日报中分析过，VR市场领先者Meta提前公布Oculus 3的秋季发布对市场的影响。

3、英伟达团队推出3D视频AI大模型，虚拟现实更逼真

NVIDIA Research 开发了一种新AI大模型Neuralangelo，这是一种利用神经网络对3D视频剪辑从而进行2D重建的AI模型。新模型可以将任何设备的视频转换为详细的3D结构。

见智研究认为：

3D生成技术虽然早已存在，但是值得关注的是Neuralangelo这款AI大模型，在2D视频转化3D物体能力方面，显著超越了以往的所有方法。模型会从2D视频中选取不同角度拍摄的画面，从而得到构架3D物体表征的细节，最后进行渲染以提高细节清晰度。该模型的特点在于采用英伟达的解决方案能够更好的对视频细节进行构造，使得内容看起来更清晰，无论是对于小型雕像还是大型建设都可以很好的进行应用。

特别是关注未来能够大范围应用的领域：比如虚拟现实、数字孪生、机器人开发、工业数字等使用3D物体构建的大规模场景。

4、微软年底上线Teams 2.0，操作系统将发起AI总攻

微软计划于2023年年底前，在 Win10、Win11 平台上，开始默认使用Teams 2.0版本；向 Mac、VDI 和网页用户推出Teams 2.0预览版，并进一步推广到教育和政府等其它客户群体。

新版Teams承诺安装速度提高3倍，启动时间快2倍，聊天和频道之间的切换速度提高1.7倍。加入会议的速度也应该快2倍；内存资源占用减少50%，磁盘空间减少70%。

见智研究认为：

Teams 2.0嵌于Windows上，对于操作系统来说影响将会是翻天覆地的，这会极大的加速PC端AI化的进程，包括视频会议、AI聊天助手、Office365等众多工具的便捷性和智能化，将完全改变用户的使用习惯。特别值得关注的是，升级后的Teams 2.0在内存上占用更小，并且速度更快，使得多线程、高频使用也不会特别卡顿。

国内AI

1、多地政策利好，北京上海深圳相继出台AI发展方案

见智研究认为：

各地方政府将会相继出台鼓励发展AI行业的政策，从底层硬件的算力建设到应用端具身智能机器人研发，都将进入政策红利期，为的是创造更好、更开放的环境推动AI行业的快速发展。昨天北京和上海也出台了对AI新的政策方案；分别包括实施算力伙伴计划，与云厂商加强合作，提供多元化优质普惠算力；支持民间投资参与重大项目，参与数据、算力等人工智能基础设施建设等内容。

总的来看，当前国内在大模型研发上进展也非常快，开源大模型也有了安全数据库，AI应用侧的发展比如传媒IP、游戏等内容上都在快速落地中，之后要重点关注具身智能赛道的发展，这里领域还处于比较早期的阶段，创新性发展机会值得期待。

2、腾讯首次投资大模型！Minimax被曝完成2.5亿美元新融资

见智研究认为：

由于ChatGPT带动的大模型、AI发展浪潮，正有许多明星创业公司相继显露头角，MiniMax仅成立一年半多的时间，就成为创投领域最具吸金力的明星玩家。去年11月发布虚拟聊天软件产品Glow；今年3月上线生成式对话AI助手Inspo；还推出面向企业用户的API开放平台，支持文本和语音模型的服务调用。自创立以来，MiniMax的规模迅猛扩张，现在的估值已经超过了12亿美元。随着腾讯首次对大型初创企业进行投资，可以预见，在资本的认可和追求下，AI创业氛围也会变得更加活跃。

3、阿里云AI助手“通义听悟”公测，应用落地速度将超预期

见智研究认为：

国内大模型在应用领域的落地进展非常迅猛，通义听悟主要应用于音频、视频领域，为用户带来音频和视频内容记录和阅读的全新体验。而传统软件的用户粘性很快就会被打破。值得关注的是：在内容总结方面，飞书妙记还只能给出关键词；而针对不同嘉宾的发言，听悟都能给出对应的发言总结，同时应关注关注语音大模型在移动端的应用进展，比如智能音箱就是非常好的端口。

4、拓爾思發佈純自研資料庫－海貝搜尋資料庫V10

#見智研究認為：

#海貝作為從底層分詞演算法，到核心引擎以及上層系統都完全自研的純國產搜尋引擎資料庫，具有更高等級安全性、相容性以及高效能檢索的特徵，不僅能夠做到全字段索引，支援任意維度的組合查詢，在資料查詢和分析的效率上高於其他的大數據管理系統；同時還可以實現冷熱資料自動分區，支援多種儲存混合使用。

在應用層面來看，特別是對於專用性強、安全性高的領域，例如：銀行、政務、軍工等表現出非常強的競爭力。

5、中文AI大模型首個反歧視對抗性開源專案：每個人提出100道「有毒」問題

見智研究認為:

#資料標註是在大模型過程中至關重要的步驟，用標註後的「安全資料集」進行模型訓練才能夠得到趨近理想的訓練結果。但是資料標準一直伴隨有主觀、宗教、個人偏好的特色，所以如果用國外的資料集進行訓練，某種程度上會“水土不服”，而搭建本地訓練資料集就顯得非常重要。中文AI首個反歧視對抗專案凝聚力眾多產業專家，之後會成為國內開源大模型訓練的高標準資料集之一。

下週關注

蘋果WWDC大會，MR能否不負期待，引領XR產業進入新時代。

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