ChatGPT是如何影響中國晶片產業的？

疫情消散之後的2023年，科技領域最火的概念非ChatGPT莫屬，比爾蓋茲將其稱之為第二次革命性技術，黃仁勳將其為AI的iPhone時刻，創投界更是有王慧文、李開復、李沐、賈揚清等領導者紛紛下場，在大模型領域開啟新的創業之旅，這個賽道已經足夠熱鬧。

業界與投資界對ChatGPT的熱情，基於ChatGPT有賦能千行百業的潛力。

UGC方面，BuzzFeed執行長喬納·佩雷蒂在一份給員工的備忘錄中表示，今年由AI創造的內容將從研發階段轉變為核心業務的一部分，而在其他的在用戶生產平台上，也已經有許多帳號透過AI個人化生產來生產內容並且已經獲利。

ChatGPT還能賦能教育，一方面用AI創造兒童繪本，能夠作為對寓言故事的教育延伸，另一方面也能幫助成人做英語口語的對話練習，進一步提高人類生活和工作的效率......

半導體作為為ChatGPT提供算力支撐的基石產業，自然也會在這波浪潮中受到影響，被美國箝制的中國半導體產業更是如此。 ChatGPT究竟如何影響中國半導體的發展模式？

在上週剛結束的CITE 2023上，芯榜和CITE 聯合舉辦了一場有關AIGC和算力晶片研討會，有觀點認為AI是下個半導體週期的主要驅動力，有觀點認為ChatGPT將引發運算晶片、記憶體晶片、封測和PCB四大細分領域的快速發展，也有觀點認為存算一體將在未來發揮巨大作用。

AI驅動半導體產業週期回暖，刺激產業鏈四大領域

自摩爾定律誕生以來，消費電子產業一直充當著推動半導體產業發展的主要驅動力，手機業務成長放緩後，PC又在疫情期間拉動了一波內需，成為刺激半導體產業持續上漲的主要驅動力。如今進入後疫情時代，消費性電子需求不再旺盛，半導體產業進入下行週期，急需新的應用刺激成為驅動力。

凱聯資本董事總經理姚寧波在大會上介紹到，以前半導體週期都是由手機驅動，如今手機銷量每年下降10%，疫情期間PC成為主要驅動力，未來新能源汽車會成為新的驅動力。

“AI、HPC和雲端服務持續起量，計算會成為下個半導體週期的主要驅動力”，姚寧波說道。

另外，姚寧波也強調，三星近期宣布減產，意味著半導體週期即將觸底，下一個半導體週期將在Q3或Q4到來。

芯榜CEO班可可則認為，ChatGPT為晶片產業帶來的機會體現在產業鏈上，主要集中在四大領域，運算晶片、記憶體晶片、封測產業和PCB產業鏈。

隨著ChatGPT的關注度持續上漲，相關機構預測，GPU的全球成長率將從32.82%上漲到39%，運算晶片的需求暴漲引發晶圓廠的業務變化，從台積電的業務營收可看出，其高效能運算持續高成長，佔總營收比高達41%，首次超過智慧型手機業務領域，英偉達資料中心HPC晶片業績的年增率則將高到200%-250%。

在記憶體晶片領域，班可可表示HBM作為一款新型的CPU、GPU記憶體晶片，量價齊升，在能夠滿足ChatGPT對儲存的新需求的同時，為處在灰暗中的存儲業界帶來一抹亮色。 2022年6月，SK海力士宣布量產HBM3並出貨給英偉達，與H100 GPU搭配，實現加速運算，目前SK海力士和三星的HBM訂單激增，HBM成為儲存晶片產業的新賽點。

在封測領域，近幾年大火的Chiplet的需求更甚。

在PCB板產業，伺服器中的主機板，電源背板，硬碟背板、網卡等核心部分均需要用到PCB板，算力革命提升了PCB板用量的同時，也推動著PCB向高頻高速方向發展。對內資廠商而言，英偉達的A100/H100顯示卡的PCB供應商勝宏科技將直接受惠。

或許面對美國的禁令，由於無法購買到A100，中國只能基於A800做出閹割版本的ChatGPT，但除了GPU，國內半導體廠商也可以在產業鏈其他環節找到新機會。

換道超車的存算一體，為中國AI大算力晶片注入新動力

ChatGPT最本質的需求是對算力的需求，雖然我們目前在GPU領域無法與英偉達匹敵，但我們可以透過另一種方式，提高算力效率。致力於打破記憶體牆的存算一體技術目前已成為產業期待，資本追逐的一大方向。

億鑄科技高級副總裁徐芳在研討會上解釋到，從大環境來看，目前算力需求越來越大，摩爾定律接近終結，市場對能效比要求持續提升，但能效比以及算力密度已經接近天花板了，這正是產業發展存算一體的原因和必要性。

另一方面，從科學發展的規律來看，阿姆達爾定律一直是硬體加速設計的基本定律，代表處理器並行計算之後效率提升的能力，根據公式推導顯示，存算一體的AI加速效能遠優於GPGPU。也就是說，某種程度上，存算一體發展到某種程度上，是能夠為算力提升貢獻力量的，甚至比GPU更有優勢。

除了億鑄科技這類專門研發存算一體晶片的公司，國內其他記憶體晶片公司 也都已經在存算一體方面有所涉足。

在CITE大會上，記憶體晶片廠商憶芯科技告訴雷峰網(公眾號：雷峰網)，ChatGPT的訓練需要有大規模資料集，資料首先需要存取，有了海量的資料儲存之後，需要有能夠讀取大量資料的頻寬足夠大的雙向接口，為儲存晶片產業帶來了機會。

「憶芯本身就是做儲存的，我們支援大頻寬資料傳輸，離線端支援資料加密，獨立完成資料儲存、運算、傳輸和加密工作，落地到具體的場景中，能夠幫助用戶加強場景下資料應用的要求。靜態儲存沒有太多價值，而是需要把儲存的資料提取出來，對模型進行最佳化，才能更近一步滿足客戶的需求」。憶芯科技市場資深總監熊明霞解釋。

本文轉自雷峰網，如需轉載請至雷峰網官網申請授權。 #

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