Bankless：漲還是跌？預測未來3個月10個代幣走勢

參考來源Bankless

本週受美國大選多個變故及以太坊現貨 ETF 透過等影響，BTC 和 ETH 行情有所反彈。那麼未來 3 個月，山寨漲跌表現又將如何？ Bankless 分析團隊近期對 10 個山寨幣後續近三個月的漲跌做出了預測。本文將整理 Bankless 分析師團隊的預測及理由，並對先前的預測做出總結，供讀者自行參考。

先前預測的勝率： 43.7% 

在 7 月份初，當市場普遍下跌時，Bankless 預測了 16 個代幣後續 3 個月的「未來三月漲」？ Bankless 預測了 16 個代幣走勢》。到目前為止，其預測勝率約為 43.7% ，預測的 16 個代幣中有 7 個符合預期走勢。

L2 板塊，預測全正確，頭部 L2 代幣表現都不及 ETH。 ETH 從 7 月初到目前上漲了約 25% ，而 ARB（下跌 5% ）、BLAST（下跌 23% ）、OP（下跌 17% ）、STRK（下跌不明顯）都經歷了下跌。

但 L1 板塊和 SLD 板塊預測有些失利，截至目前，SOL 和 ETHFI 分別上漲了 23% 和 9% ，而預測將上漲的 AVAX 卻下跌了 8% 。

DeFi 板塊

Maker（MKR）

• 觀點：中立

• 理由：有巨大增長潛力，但受週期影響大

10 月22 日

預測時幣價： 2 美元

預測至今幣價表現：未明顯變化

預測時幣價： 2 美元

預測至今幣價表現：未明顯變化

Bankless 分析團隊對MKR 的後續表現持中立，如果加密牛市繼續，投資者可能會認識到 Maker 的巨大成長潛力，但在市場低迷期間也可能面臨虧損的風險，特別是在Ethena 破產的情況下。

2023 年，Maker 透過直接在流動性需求旺盛的貨幣市場鑄造穩定幣從而增加了 DAI 供應量，最初透過其 Spark 借貸 subDAO，現在也透過第三方的 Morpho 應用程式實現。 2024 年高收益 Ethena 合成美元抵押品的崛起使得 Maker 能夠以溢價借出 DAI，抵押品的穩定性允許借款人以極高的貸款比率承擔債務。

Maker 目前產生的年化費用收入為 2.81 億美元，可躋身最有價值的加密貨幣之一。如果未來加密市場持續成長，目前 9.6 倍的完全攤薄市銷率也不算高。

Instadapp（INST）
觀點：看漲
理由：新功能的推出使其在 DeFi 競爭中具有優勢

20

16 日

預測時幣價： 2.2 美元

預測至今幣價表現：下跌 1.36% 

Bankless 分析團隊認為 INST 可能會跑贏大盤，因為加密投資者正在尋找無實際價值代幣的替代品，同時Fluid 的推動可使Instadapp 的採用和收入增加。

6 至 7 月，因為有實際的收入和實際的基本面，之前表現不佳的 DeFi 代幣開始受到加密貨幣交易員的關注，Instadapp 是其中之一。 Instadapp 是一個可以將多個 DeFi 協定聚合到統一智慧合約層的平台。 Instadapp 團隊在今年推出了 Fluid，可將貨幣市場和 DEX 進行新組合，建構在統一的 Instadapp 流動性層上，使用戶能夠從抵押品中獲得收益並在藉款中獲得更大的靈活性。

Stacks（STX）

• 觀點：中立

• 理由：基本面轉好，但存在被定義為證券的風險

預測時段： 2024 年 7 月月15 日

預測時幣價： 1.88 美元

預測至今幣價表現：未明顯變化

從2017 年到2019 年，Hiro Systems（原名Blockstack）透過代幣銷售籌集了7,000 萬美元；它於2019 年透過Reg A+ 發行進行了首次符合SEC 資格的公開代幣銷售，並在此期間分別根據Reg D 和S 豁免向認可的投資者和國際投資者出售代幣。

在Stack 過渡到去中心化的轉移證明共識機制後，Hiro Systems 於2021 年1 月向SEC 提交申請，稱其將不再提供“對Stacks 區塊鏈的基本管理服務”，以讓 STX 擺脫是一種證券的嫌疑。

但 SEC 不同意 Hiro 的聲明，並在同年稍後對 Stacks 展開了調查。然而，SEC 上週五宣布，其不打算對 Hiro Systems 採取強制執行行動。 🎜

Bankless 分析團隊對 Stacks 保持中立態度，儘管 SEC 已確認 Hiro 在其代幣銷售方面沒有違法行為，但公告並未對 STX 是否為證券提供任何明確說明，因此存在重大未解決風險。但從基本面來看，Stacks Nakamoto 升級將把交易等待時間與比特幣的 10 分鐘區塊時間分離開來，以提供更即時的確認，這個利好可能對代幣價格產生積極影響。

Maple Finance（MPL）

• 觀點：看跌

• 理由：產品競爭力有限，代幣通膨加大拋壓

月10 日

預測時幣價： 11.64 美元

預測至今幣價表現：上漲 65.64% 

Bankless 分析團隊對MPL 後續表現不樂觀，因為其現金管理產品與其他產品相比採用有限，無抵押貸款可能會像過去多次一樣違約，向大量借款人提供的加密擔保貸款很可能在市場低迷時被清算，積分計劃的激勵作用也有限，同時增加的未來代幣通膨也會帶來拋售壓力。

雖然 Maple 自 3 月以來 TVL 幾乎增加了兩倍，但代幣價格較當月高點下跌了 60% 。上漲主要是由針對少數白名單交易者的 BTC 和 SOL 的超額抵押 USDC 貸款推動。

6 月8 日，在ETHCC 會議上，Maple 宣布對其「以零售為重點」的產品Syrup 增加50% 的積分存款，只需將資產重新存入現有的Maple 池子中——主要是其回報率最高的高收益擔保貸款池。積分獎勵來自提案 MIP-009 中批准的 23% 代幣通膨，預計將持續下去。可能今年當 MPL 轉換為代幣時，接收者能夠將其積分轉換為未知數量的 SYRUP。

Ondo Finance（ONDO）

• 觀點：看跌

觀點：看跌

理由：估價太高，市場無法滿足

預測時段： 2024 年

預測時幣價： 0.92 美元

預測至今幣價表現：上漲 13.52% 

Bankless 分析團隊預計未來幾個月的市場成長將很難滿足 ONDO 的巨額估值。

從 3 月到 6 月初，Ondo 的代幣價格和 TVL 增長了兩倍，但在進行分析前的一個月，由於資金流入幾乎停止，ONDO 的市值縮水了三分之一。

Ondo 的5.5 億美元存款收益率約為5% ，該協議的年化收入略低於3000 萬美元，導致市銷率高達303 倍，這意味著投資者已經為ONDO 的未來增長下了注。

儘管假設鏈上貨幣市場工具的潛在市場很為數萬億美元，但持續缺乏增長將難以證明 ONDO 的巨額估值是合理的。如果區塊鏈真正被主流採用，Ondo 只是將其他資產管理公司的產品的代幣化，並將被實際發行實體（即貝萊德）迅速取代。

• 其他板塊

BNB Chain（BNB）
• 其他板塊
  BNB Chain（BNB）

觀點：看跌

理由：生態疲軟，在美國開展部分業務不足以支撐上漲日至2024 年10 月19 日

預測時幣價： 593.54 美元

預測至今幣價表現：下跌 1% 

Bankless 分析團隊認為 BNB 沒有理由因為 Binance US 獲得法院授權而授權美國國債的消息上漲，並且自6 月以來 BNB Chain 鏈上指標不斷下降，缺乏使其生態系統持續發展的動力。

7 月19 日，負責SEC 訴幣安案的法院批准管理 Binance US 的BAM 管理實體將託管在 BitGo 的企業資產和客戶法定資金投資於 1 個月期的美國國債，但前提是沒有第三方（包括其他幣安實體）參與投資，並且 Binance US 維持足夠的儲備來兌現法定提款。

• 雖然透過交易所帳戶賺取收益的潛力可能會吸引用戶使用 Binance US，然後他們可能會被誘惑購買BNB，但考慮到 Coinbase 已經提供 USDC 收益計劃，尚不清楚這項功能是否會吸引加密交易者。
  Mantle（MNT）

• 觀點：中立

理由：雖然競爭優勢明顯，但L2賽道整體壓力巨大

預測時間段： 2024 年 7 月18 日

預測時幣價： 0.85 美元

預測至今幣價表現：上漲 2.85% 🎜🎜Bankless 分析團隊對 MNT 的後續表現保持中立，雖然Mantle 有能力與其他L2 競爭，但產業普遍面臨供應增加帶來的估值阻力，Mantle 將需要稀釋其代幣以實施激勵計劃。 🎜🎜在2024 年，MNT 一直是表現最佳的L2 代幣，其表現比MATIC、ARB 和OP 等主要競爭對手高出100% 以上，並且成為分析時年初至今與ETH 表現基本持平的少數加密貨幣之一。 🎜

他の L2 とは異なり、Mantle Network は、ガスの支払いとして MNT を使用し (これによりトークンのユーティリティが増加します)、競合他社よりも比較的高い流動性を持ち (これにより、将来の潜在的な売り圧力が軽減されます)、および 250 億という巨額の流動性 (将来の資金を供給するため) を備えているという点で独特です。ユーザーインセンティブ）。

MNT の利点にもかかわらず、L2 は通常、継続的なトークンのロック解除と新しいトークンの作成による多大なプレッシャーに直面しています。さらに、Mantle エコシステムの活動は 6 月以降減少しており、ユーザーがエコシステムから離脱するとトークンが反射的に使用されるようになる可能性がありますが、Mantle の財務省の 90% は MNT です。つまり、トークンがインセンティブのエアドロップとして発行されると、販売が行われることになります。プレッシャー。

Livepeer (LPT)

• 見解: 弱気

• 根拠: 製品市場への適合性は限られており、トークンは過大評価されている

予測期間: 2024年7月17日から2024年10月17日

Pre口述通貨価格: $16.98

これまでの通貨価格パフォーマンスの予測: 9.19% 下落

バンクレス分析チームは、Livepeer の分散型ビデオストリーミングとの市場適合性が限定的であると考えており、継続的な成長不足により、LPT は過大評価されており、そのパフォーマンスは今後数か月は客観的になれません。

7 月 17 日、暗号通貨分野で有名な資産管理会社である Grayscale は、投資家にブロックチェーンベースの AI プロトコルを提供することを目的とした分散型 AI ファンドの立ち上げを発表しました。 AI技術の普及に伴う疫病と、そこから生じる根本的なリスク。」同ファンドに含まれる5資産のうちの1つであるLivepeerには8.6％の割り当てが与えられる。

2017 年に設立された Livepeer は、ライブおよびオンデマンドのストリーミング サービスを提供する分散型ビデオ インフラストラクチャ ネットワークです。 Livepeer は長年存在していますが、その導入は限られており、1 日あたりの収益は数百ドルを超えません。

ETH Name Service (ENS)

• 見解: 弱気

• 理由: トークンの誇大宣伝が高すぎ、実際のアプリケーションは成長していない

予測期間: 2024 年 7 月 11 日から 2024 年 10 月 11 日

予想通貨価格: $26.07

これまでの予想通貨価格パフォーマンス: 3.72%下落

バンクレス分析チームは、ENSの評価額はこれまでよりも高く、成長の欠如によりすぐに価格が押し上げられると考えており、ファンダメンタルズは一貫している。

この分析の時点で、ENS は 5 月の底値から 90% 上昇しています。これはおそらく ETH スポット ETF が SEC の承認を受ける可能性があるためです。トークン価格の高騰にもかかわらず、実際のENS使用量はこの期間に急激に減少し、7月1日には週間料金がわずか192,000ドルに下がり、2021年7月以来の最低水準となった。

イーサリアムの高ベータ利益としてENSが投機され、トークン価格は手数料の243倍にまで上昇し、史上最高水準となったが、残念ながら、価格上昇を維持するために必要な成長は実現できなかった。 ENS の価格が昨年 8 月と同じ倍数であった場合、トークンは 3.46 ドルで取引されるはずで、これは史上最低値を 50% 下回り、分析結果より 85% 低いことになります。

セレスティア(TIA)

• 見方: 弱気

• 理由: 低所得と深刻なインフレ

予測期間: 2024年7月9日から2024年10月9日まで

予測タイムコイン価格: $7.17

これまでの通貨価格パフォーマンスの予測: 大きな変化はありません

価格は大幅なリトレースメントを経験しましたが、バンクレス分析チームは依然として市場が10月31日に大幅なトークンインフレを消化することに消極的であり、これによりTIAのリキッド供給量は約2倍になると予測しています。

TIAは「賭けて稼ぐ」という物語を導入し、エアドロップ後にたまたま比較的泡立った仮想通貨市場の状況に遭遇し、わずか4か月で10倍のリターンで保有者を驚かせ、その後2024年の2月初旬にピークに達しました。

他の暗号経済ネットワークデータを保護するTIAステーカーに大量のエアドロップ富を提供すると約束していますが、実際にTIAステーカーをエアドロップとしてターゲットにしているプロジェクトはわずかであり、受け取ったトークンはステーキングTIAの収益をわずかに増加させるだけです。主にTIAトークンのインフレによるものです。

一部の L2 にとって、セミダウングレードのセキュリティで安価にデータを利用できるのは望ましい機能かもしれませんが、Celestia が生み出す収益は非常に限られており、Celestia が生み出す可能性のある収益は非常に限られているため、営利団体というよりは慈善団体であるようです。インフレーション。

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