CRM-in-a-Box 技能

一种开放、面向智能体（agent-native）的 CRM 协议。一个目录 = 一套 CRM。无厂商锁定（no vendor lock-in）。

文件

• contacts.ndjson — 每行一个 JSON 对象，每行为一条联系人或公司记录
• pipeline.ndjson — 带阶段划分的交易/商机跟踪记录
• interactions.ndjson — 仅追加（append-only）的日志，记录邮件、通话、备注、会议等交互事件
• config.yaml — 定义销售管线阶段（pipeline stages）和标签（labels）

初始化一套新 CRM

将基础文件复制到公司目录中：

mkdir -p ./mycompany/crm
cp /path/to/crm-in-a-box/{config.yaml,contacts.ndjson,pipeline.ndjson,interactions.ndjson} ./mycompany/crm/

或者从空的 NDJSON 文件及默认配置开始全新搭建。

联系人 Schema

{
  "id": "c001",
  "name": "Jane Smith",
  "email": "jane@example.com",
  "company": "Acme Corp",
  "phone": "+1-555-0100",
  "stage": "new",
  "labels": ["hot-lead"],
  "notes": "Referred by John.",
  "created_at": "2026-01-01T00:00:00Z"
}

销售管线 Schema

{
  "id": "p001",
  "contact_id": "c001",
  "stage": "proposal_sent",
  "deal": "Enterprise License",
  "value": 12000,
  "updated_at": "2026-01-15T00:00:00Z"
}

交互记录 Schema

{
  "id": "i001",
  "contact_id": "c001",
  "type": "email",
  "summary": "Sent intro email about Denver market sale.",
  "at": "2026-01-15T10:00:00Z"
}

销售管线阶段（默认）

new → contacted → meeting_scheduled → proposal_sent → negotiating → won / lost

默认标签

hot-lead、warm-lead、cold-lead、referral、conference、inbound、outbound

智能体操作指令

• 录入联系人：向 contacts.ndjson 追加一行 JSON 数据
• 更新阶段：向 pipeline.ndjson 追加一条更新后的记录（保留原有记录 —— 仅追加模式）
• 记录交互事件：向 interactions.ndjson 追加记录
• 搜索联系人：grep -i "name" contacts.ndjson | python3 -m json.tool
• 列出销售管线：cat pipeline.ndjson | python3 -c "import sys,json; [print(json.dumps(json.loads(l), indent=2)) for l in sys.stdin]"

分支 / 垂直领域适配（Forks / Verticals）

通过 Fork config.yaml 文件，可为特定垂直领域定制销售管线阶段与标签：

• pm-crm — 物业管理（租户、业主、供应商）
• saas-crm — SaaS 销售
• realestate-crm — 房地产（买家、卖家、房源）
• recruiting-crm — 招聘（候选人、职位、入职）

属于 biz-in-a-box 系列开源协议的一部分。