Core Scientific Melancarkan Tawaran Nota Senior $400M

Syarikat perlombongan Bitcoin yang berpangkalan di Texas, Core Scientific telah mengumumkan harga tawaran meningkat sebanyak $400 juta dalam 3.00% nota senior boleh tukar yang akan dibayar pada 2029.

Syarikat perlombongan Bitcoin Core Scientific, yang beribu pejabat di Texas, telah mengumumkan harga kenaikan tawarannya untuk 3.00% nota senior boleh tukar yang akan dibayar pada tahun 2029, dengan jumlah nilai $400 juta. Tawaran itu pada mulanya ditetapkan pada $350 juta, tetapi disebabkan keadaan pasaran yang menggalakkan, ia telah dipertingkatkan.

Nota tersebut akan dijual secara persendirian kepada pembeli institusi yang layak dan dijadualkan untuk diselesaikan pada 19 Ogos 2024. Pembeli awal juga akan diberi pilihan untuk memperoleh tambahan wang kertas $60 juta.

Tawaran Pelancaran Ilmiah Teras untuk $400M Nota Senior

Siaran akhbar rasmi menyatakan bahawa nota tidak bercagar ini akan terakru faedah setiap setengah tahun dan akan matang pada 1 September 2029, melainkan sebelum ini ditukar, ditebus atau dibeli semula.

“Core Scientific akan menyelesaikan penukaran dengan membayar atau menghantar, mengikut kesesuaian, tunai, saham saham biasanya atau gabungan tunai dan saham saham biasanya, pada pemilihan Core Scientific. Kadar penukaran awal ialah 90.9256 saham saham biasa setiap $1,000 amaun pokok nota, yang mewakili harga penukaran awal kira-kira $11.00 sesaham saham biasa.”

Core Scientific menjangkakan keuntungan bersih kira-kira $386.6 juta daripada tawaran itu, yang boleh mencecah $445.0 juta jika nota tambahan dibeli.

Hasil akan digunakan untuk membayar balik pinjaman tertunggak $61.2 juta dan nota bercagar senior $150.0 juta yang akan dibayar pada 2028, dengan bakinya diperuntukkan untuk keperluan am korporat, termasuk modal kerja, perbelanjaan dan pemerolehan.

Muflis dan Selepas

Core Scientific memfailkan perlindungan kebankrapan pada Disember 2022, berikutan kemerosotan dalam pasaran crypto dan kegagalan rakan kongsi Celsius. Firma itu terus beroperasi selepas mahkamah muflis meluluskan rancangan penyusunan semula Bab 11 pada Januari, mengurangkan hutang $400 juta. Sejak kembali ke pasaran saham, harga telah melonjak sebanyak 145%, mencecah $8.46 sesaham di Nasdaq.

Pivot syarikat kepada kecerdasan buatan (AI) adalah kritikal. Sebagai contoh, syarikat perlombongan itu mengumumkan perkongsian yang diperluaskan bernilai $6.7 bilion dengan CoreWeave, sebuah syarikat permulaan yang disokong oleh Nvidia dan pembekal utama teknologi model AI untuk pembuat cip itu. Core Scientific akan menyediakan 112 megawatt kuasa pengkomputeran tambahan kepada CoreWeave, meningkatkan operasinya.

Awal bulan ini, Ketua Pegawai Eksekutif Core Scientific Adam Sullivan dilaporkan memberitahu CNBC,

“Kami telah melihat pertumbuhan yang luar biasa sejak kemunculan kami pada bulan Januari dan telah memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur digital terbaik dalam kelasnya. Kelebihan infrastruktur ini telah membolehkan kami mempelbagaikan hasil dan memperuntukkan semula kemudahan tertentu untuk menangani keperluan yang semakin meningkat untuk jenis teknologi yang diperlukan untuk AI.”

Atas ialah kandungan terperinci Core Scientific Melancarkan Tawaran Nota Senior $400M. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!