Artikel yang menerangkan status pembangunan pertaruhan kecairan Solana: tiga protokol LST teratas memegang 72% pasaran, data serangan cepat Jito menarik perhatian

著者: Nancy、PANews

流動性ステーキングはイーサリアムで人気のトピックであり、かつては寡占パターンを示していました。しかし、ソラナの流動性ステーキングトラックは最近、特にジトの復帰により勢いを増している。この記事PANewsは、流動性ステーキングトラックにおけるSolanaの開発状況をデータの観点から分析しています（この記事のデータはすべて7月30日時点で傍受されています）。

流動性ステーキングが TVL 成長の主な原動力となっており、上位 3 つの LST トークンが市場価値の 72% 以上を占めています

最近、Solana は、多数の新たなデータ高により多くの注目を集めています。 MEME の流行、流動性ステーキングもその強力な物語になりつつあります。 DeFiLlamaのデータによると、ソラナのTVLは先月で48億4000万ドルから54億5000万ドルに急増し、12.6％以上増加した。その中でトップ 3 は主な貢献者として Jito、Marinade、Kamino であり、これらのプロトコルはすべて流動性ステーキング トラックから来ています。

現在、Solana のリキッドステーキングトークンの市場構造が変化しています。 Dune のデータによると、開発の初期段階では、その市場は Marinade の mSOL、Lido の stSOL、Sanctum の scnSOL によって支配されていました。現在、Solana の流動性ステーキング トラックには 27 の関連プロトコルがあり、上位 3 つである Jito、Marinade、Jupiter は「トラフィック責任者」であり、合計で市場シェアのほぼ 72.1% を占めています。

その中で、JitoのLSTトークンjitoSOLの時価総額は22億米ドルで全体の46%を占め、第1位となっています。公式ウェブサイトによると、jitoSOL の APR は 7.68% に達し、プレジャー数は 105,000 人を超え、バリデーターの数は 218 人です。

Jito の他のデータパフォーマンスも比較的目を引くものです。 DeFiLlama のデータによると、Jito の TVL は過去 30 日間で 36.6% 以上増加し、21 億 7,000 万米ドルを超えています。ロックアップ総額が 20 億米ドルを超えている唯一のプロトコルです。手数料収入の実績に関しては、Jito の取引手数料は 3,212 万米ドル、収益は 1,280 万米ドルに達し、どちらも Raydium に次いで 2 位にランクされ、Jito の 1 日あたりの手数料収入は一時は Lido を上回り、全プロトコルの中で 1 位となり、Uniswap を上回りました。 、イーサリアムなど。 Artemis のデータによると、トランザクション アクティビティの観点から見ると、Jito の合計トランザクション数は 5,478 万件を超え、Solana DeFi プロトコル全体の中で 4 位にランクされています。ただし、Solana の毎日のアクティブ アドレス全体の数と比較して、Jito の毎日のアクティブ アドレスは 1,347 にすぎません。アクティブなアドレスの数は大きく異なります。

過去数か月間、Jito は市場で頻繁に動きました。その中には、Jito Foundation が、ハイブリッド ステーキング、再ステーキング、LRT モジュール、アクティブ検証サービス (AVS) をサポートする新しいインフラストラクチャ プラットフォーム Jito Resaking の立ち上げを発表したことも含まれます。 Jito DAO の新しい提案計画 750 万の JTO トークンが流動性マイニングに使用されます。これらの予算は、DAO JTO 保管庫に保管されている 2 億 4,000 万の JTO の 3.1% を占め、

Marinade の総供給量の 0.75% を占めます。 LST トークン mSOL の市場価値は 8 億米ドルを超え、市場シェアは 17.2% です。公式ウェブサイトのデータによると、mSOL の年利は 7.33%、誓約者数は 147,000 人を超えています。同時に、DeFiLlama のデータによると、マリネードの TVL は 14 億 5,000 万ドルに達し、先月で約 26.2% 増加しました。 Artemis のデータによると、Marinade の総トランザクション数は 254 万 4000 件を超え、手数料は 32 万 9,000 米ドル、毎日のアクティブ アドレス数は 12,573 です。過去数か月間、マリネードはトークンの流動性を高めるために複数の措置を講じてきました。その中には、mSOLプールとその他のSOL LSTの収益性を高めるためにマリネード・アーン・シーズン3に5,000万MNDEを割り当てるというマリネードDAOの提案も含まれ、それによってmSOLの収益性をさらに高めることができました。 DeFiの流動性、マリネードは利回りを高めソラナの分散化を促進するために株式オークション市場を立ち上げ、マリネードは「3つのマーケットメーカーに2600万のMNDEトークンの予算を提供する」などの提案を通じてCEXのMNDE流動性を高めた。

Jupiter の jupSOL は今年 4 月に発売され、市場シェアは 9.39%、市場価値は約 4 億 5,000 万米ドルに達しています。 LST トークンを使用すると、Jupiter バリデーターからステーキング報酬と 100% MEV リベートを獲得でき、Jupiter チームは高利回りを提供するために 100,000 SOL も委任しました。 DeFiLlamaのデータによると、JupiterのTVLは先月で40.4%増加し、5億ドルに達しました。 Artemis のデータによると、Jupiter には毎日 195,000 人のアクティブ ユーザーと 1 億 1,000 万件を超える総トランザクションがあり、DeFi プロトコルの中で 1 位にランクされ、ガス収入は 738 万米ドルです。

イーサリアムがステーキング市場シェアの80%以上を二分し、ソアルナの市場構造はより多様化

イーサリアムの過去の開発履歴から判断すると、ステーキングはオンチェーン経済を開くための重要な原動力の1つです。複数のデータから判断すると、現在イーサリアムは流動性ステーキングの規模と生態系の豊かさの点でソアルナよりも優れていますが、関連するインフラストラクチャの改善が進み、より柔軟で大きな成長の可能性があるため、ソラナはより大きな利点を示しています。そしてどちらも重大な頭部への影響を示します。

Sebagai asas landasan pertaruhan kecairan, pertama sekali, melihat TVL yang mempertaruhkan kecairan, data DeFiLlama menunjukkan bahawa TVL yang mempertaruhkan kecairan semasa keseluruhan rangkaian melebihi 52.81 bilion dolar AS, yang mana Ethereum menyumbang hampir 84.8% daripada bahagian pasaran dengan 44.78 bilion dolar AS diikuti dengan $4.51 bilion, menyumbang hanya 8.5%. Melihat pada kadar pertumbuhan, kadar pertumbuhan Ethereum setakat tahun ini ialah 55.1%, berbanding pertumbuhan ketara Solana hampir 159.2%.

Pada masa yang sama, berdasarkan bilangan token kecairan yang dicagarkan, Solana mempunyai kira-kira 27 token LST dan Ethereum mempunyai lebih 80. Antaranya, data Dune menunjukkan bahawa tiga token LST teratas pada Solana menyumbang sejumlah 72.6%, dan lima teratas menyumbang 86.4% manakala tiga token LST teratas pada Ethereum menyumbang 80.9%, yang mana STETH sahaja menyumbang; keseluruhan 73% pasaran. Dari sudut pandangan ini, walaupun kedua-dua Ethereum dan Solana menunjukkan kesan kepala yang jelas, yang kedua secara relatifnya lebih pelbagai.

Kuantiti ikrar LST dan kadar ikrar juga merupakan petunjuk penting yang mencerminkan pertumbuhan pasaran. Antaranya, jumlah LST yang dicagarkan oleh Solana tahun ini telah meningkat daripada 126,000 awal kepada 807,000 hari ini, iaitu jumlah keseluruhan telah meningkat lebih daripada 6.4 kali ganda dan mengikut data Dune, jumlah token yang dicagarkan SOL melebihi 390 juta, dan nilai semasa Ia melebihi AS$72.85 bilion, dan kadar ikrar melebihi 68.1%. Bilangan ETH yang dicagarkan melebihi 33.881 juta, nilai semasa melebihi 112.89 bilion dolar AS, dan kadar ikrar adalah hampir 28.3%. Ini mungkin ada kaitan dengan ambang ikrar yang lebih rendah berbanding dengan Solana; daripada Berdasarkan prestasi kadar pertaruhan kecairan, Solana hanya 6.7%, manakala Ethereum setinggi 32.7%

Secara umumnya, ekologi petaruhan kecairan Solana telah membawa perkembangan yang baik, tetapi ia bergantung terutamanya pada projek utama dan berkait rapat hingga Masih terdapat jurang yang jelas dalam Ethereum Pada masa hadapan, hanya lebih banyak produk inovatif dan faedah yang lebih kompetitif boleh menarik lebih ramai pengguna untuk menyertai.

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