Melepaskan Potensi Pasaran Matawang Kripto: Dari Penerimaan Kepada Aplikasi kepada Utiliti

1 Perbandingan antara pasaran mata wang kripto dan pasaran kewangan tradisional

1.1 Jurang antara jumlah nilai pasaran dan volum dagangan

Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.1, ia menunjukkan perbandingan nilai pasaran pasaran saham AS, pasaran mata wang kripto. dan pasaran emas. Jumlah permodalan pasaran pasaran saham A.S. (jumlah permodalan pasaran semua syarikat tersenarai dalam pasaran saham A.S. yang diliputi oleh Indeks Wilshire 5000) melebihi $54 trilion, jauh mendahului dua pasaran lain. Sebagai perbandingan, nilai pasaran pasaran mata wang kripto hanya $2.5 trilion, iaitu kira-kira 1/25 daripada pasaran saham A.S. Nilai pasaran pasaran emas melebihi $15 trilion, iaitu kira-kira 6 kali ganda daripada pasaran mata wang kripto, tetapi masih kurang daripada 1/3 daripada pasaran saham A.S.. Ini menunjukkan bahawa nilai pasaran pasaran saham A.S. jauh lebih tinggi daripada mata wang kripto dan pasaran emas, yang merupakan pasaran yang lebih kecil. Melalui perbandingan, didapati bahawa jumlah nilai pasaran pasaran mata wang kripto mempunyai ruang yang besar untuk pertumbuhan, sama ada dengan menarik aliran masuk modal daripada pasaran tradisional atau memberikan permainan sepenuhnya kepada potensi kelebihannya sendiri.

Source: MacroMicro,CompaniesMarketCap 图1.1

Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.2, pada 2023, purata volum dagangan tahunan mata wang kripto akan setinggi 36.6 trilion, jauh melebihi 162.6 bilion emas, Indeks S&P 500. 252.9 bilion dan Indeks Dow.94 bilion. . Jurang dalam jumlah dagangan sedemikian menunjukkan tahap kecairan dan penyertaan yang tinggi dalam pasaran mata wang kripto, menarik sejumlah besar pelabur dan spekulator, dan menunjukkan minat dan keyakinan kukuh pasaran terhadap kelas aset yang sedang muncul. Kecairan yang tinggi ini juga meningkatkan keupayaan pasaran untuk menentang risiko, membolehkan pasaran menyesuaikan dan mengekalkan kestabilan dengan cepat dalam menghadapi kecemasan. Ini juga menunjukkan bahawa pasaran mata wang kripto menjadi semakin penting di peringkat global dan telah menjadi bahagian penting dalam sistem kewangan.

Indeks Dow Jones Cryptocurrency

	Purata Volum Dagangan Tahunan (2023)
Emas	162.6B
252.9B
44.5B
36.6T	Source: World Gold Council,CoinGecko 图1.2 1.2 加密货币市场的潜力 用户量基础庞大 加密货币市场正处于快速发展的阶段，用户数量在不断增加，市场结构逐渐成熟。越来越多的个人和机构投资者加入市场，推动了整体市场的繁荣。加密货币市场对 2024 年加密产业的用户大幅成长持乐观态度，近期，2024年6月8日币安宣布平台全球注册用户数已突破两亿大关。 且据Statista数据网站估计，如图1.3所示，根据有利的市场条件，加密货币市场用户数量在未来将在 8.5 亿至 9.5 亿之间，这凸显了全球对加密资产日益增长的兴趣。用户量的不断增长为加密货币市场带来了显著的市场活力。大量用户的参与提升了市场的流动性，使得资产买卖更加便利和高效。 Source: Statista 图1.3 参与一级市场项目的投资 加密货币市场的准入门槛相对较低，普通投资者有更多机会参与到一级市场的项目投资。这意味着投资者不仅能够在二级市场交易，还可以在项目的早期阶段就介入，从中获取更高的回报。并且加密货币市场还拥有较高的创新性。区块链技术的发展和应用不断催生新的项目和投资机会，而这些新兴的技术和商业模式往往能在较短的时间内实现快速增长。这样的环境为投资者带来了前所未有的机会。 活跃的用户社区也为新项目的推广和发展提供了强大的支持，用户不仅是市场的参与者，也是新项目的早期投资者和推广者。这种用户驱动的市场动态，促进了加密货币技术的应用普及和生态系统的健康发展，同时吸引了更多的投资者和开发者进入市场，形成了一个良性循环，进一步增强了市场的创新能力和竞争力。 2. 利用用户量优势释放潜力 2.1 DePIN赛道：拓展用户的同时，强化资源利用 运用：DePIN赛道的概念与运作模式 DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Networks）指的是利用区块链技术和代币激励机制，将原本由中心化公司提供的基础设施，例如存储空间、网络流量、云计算能力、能源等，分散给全球的用户来共同构建和维护的网络基础设施。 使用：实例分析：Ionet 在过去的几个月里，DePIN赛道的项目io.net 因其独特的社区参与和奖励机制吸引了广泛关注。我们先来详细探究io.net 的整个运作逻辑。如图2.1所示，Ionet通过收集游戏玩家或矿场机构的剩余GPU算力，将其打包出售给初创AI公司或开发者。由于这些初创公司和开发者在资金和团队技术方面的限制，他们不会与行业领先的AI公司竞争进行大模型训练，而是专注于对算力要求相对较低的AI模型推理和结果阶段。因此，这些初创公司和开发者更倾向于选择性价比更高的算力集成商，如Ionet，而非租用大厂的GPU算力。 io.net 的成功案例表明，DePIN本质上充当了中间人的角色，既解决了B端特定主体对算力、网络等的要求，又解决了C端用户们硬件能力范围内追求的多余经济效益。DePIN通过整合不同用户的手机或电脑的剩余算力、网络和存储空间，为需要这些资源的机构提供服务，如AI公司、游戏公司等。DePIN特别适合为AI提供算力支持，这也是人们提到DePIN时首先想到的应用场景。 io.net 不仅吸引了大量用户，还成功为初创AI公司和开发者提供了具有成本效益的算力解决方案。这种成功模式展示了DePIN在优化资源利用、降低成本和提升效率方面的巨大潜力。 Source: io.net 图2.1 实用：未来展望 Kejayaan io.net menunjukkan cara model DePIN dapat merealisasikan pembinaan infrastruktur terpencar dengan menukar sumber terbiar pengguna kepada faedah ekonomi. Di satu pihak, model pengagihan semula sumber ini membawa faedah ekonomi langsung kepada pengguna dan mengukuhkan penggunaan sumber yang tinggal oleh pengguna sebaliknya, ia menyelesaikan keperluan mendesak untuk kuasa pengkomputeran sederhana oleh sebilangan besar syarikat dan pembangun AI. Oleh itu, DePIN bukan sahaja mempunyai faedah dua hala untuk pihak projek dan pengguna, tetapi juga mempunyai manfaat sosial yang kukuh. Model DePIN mengurangkan pembaziran sumber dengan menambah baik penggunaan sumber, sambil mengurangkan kos untuk perusahaan kecil dan sederhana serta pembangun, membolehkan mereka memberi lebih tumpuan kepada inovasi dan pembangunan produk. Model ini bukan sahaja menyuntik dorongan baharu ke dalam pembangunan ekonomi, malah turut menyumbang kepada pemuliharaan sumber. Oleh itu, DePIN bukan sahaja inovasi model perniagaan, tetapi juga manifestasi kemajuan sosial, dengan impak yang luas dan meluas. 2.2 RWA Track: Menarik Pedagang Tradisional Aplikasi: Definisi dan Fungsi RWA Track RWA (Aset Dunia Sebenar) merujuk kepada aset yang mempunyai nilai sebenar yang ditoken melalui teknologi blockchain dan mempunyai token yang bermakna anda mempunyai pemilikan aset ini di dunia nyata, dan anda boleh melakukan transaksi seperti meminjamkan, memajak dan membeli dan menjual pada rantaian. Aset asas yang menyokong nilainya biasanya hartanah, saham, bon, dsb. Melalui landasan RWA, pedagang Web2 tradisional boleh memasuki dunia Web3 dengan lebih mudah. Sebagai contoh, dengan memberi token hartanah, pelabur boleh membeli, menjual dan mengurus aset hartanah di rantaian blok, menikmati kecekapan transaksi yang lebih tinggi dan kos yang lebih rendah. Begitu juga, dengan tokenisasi saham dan bon, pelabur boleh berdagang di bursa terdesentralisasi, membolehkan dagangan tanpa gangguan 24/7 dan meningkatkan fleksibiliti pelaburan. Penggunaan: Kajian kes: Propbase Propbase ialah platform tokenisasi hartanah termaju yang memanfaatkan kuasa blockchain Aptos untuk menyediakan pengguna dengan cara baharu dan menarik untuk melabur dalam hartanah. Token utiliti asli $PROPS menguasai keseluruhan ekosistem dan menyediakan kaedah bersatu untuk semua interaksi kontrak pintar, yuran transaksi hartanah dan akses kepada penyenaraian baharu di Propbase DApp. Syiling PROPS boleh digunakan untuk membeli barangan maya, perkhidmatan dan kandungan pada platform untuk memenuhi keperluan pengguna. Dengan pengumpulan dan pembangunan berterusan ekologi platform, senario aplikasi syiling PROPS akan menjadi lebih meluas, seterusnya meningkatkan nilainya. Propbase memudahkan tokenisasi aset hartanah, membolehkan pemilik menukar harta fizikal kepada token digital yang boleh didagangkan, dipindahkan dan diuruskan dengan mudah pada rantaian blok. Dengan memecahkan halangan tradisional untuk pelaburan hartanah, Propbase mendemokrasikan pelaburan hartanah dan mengembangkan peluang untuk mempelbagaikan pelaburan anda. Praktikal: Tinjauan Masa Depan Tokenisasi aset hartanah dan aset fizikal lain hanyalah puncak gunung ais landasan RWA (Real World Assets) Pasaran tokenisasi hutang dan pinjaman kredit A.S. mendominasi trek ini. . Menurut laporan oleh Boston Consulting Group (BCG), skala tokenisasi RWA mungkin mencapai AS$16 trilion yang mengejutkan menjelang 2030, bersamaan dengan 10% daripada KDNK global. Ini termasuk tokenisasi aset dalam rantaian serta pensekuritian aset tradisional (seperti ETF dan amanah pelaburan hartanah). Dengan latar belakang ini, menarik peniaga tradisional ke pasaran RWA menjadi penting. Pedagang tradisional sudah terbiasa dengan persekitaran yang sangat stabil dan terkawal, dan tokenisasi RWA menyediakan peluang pelaburan baharu sambil turut membawa ketelusan dan kecekapan yang lebih tinggi. Melalui kontrak pintar dan teknologi blockchain, tokenisasi RWA boleh mengurangkan kos transaksi dengan ketara dan meningkatkan kecairan aset, yang merupakan tarikan besar bagi pedagang tradisional. Di samping itu, pengembangan pasaran RWA juga boleh menggalakkan pembangunan keseluruhan pasaran penyulitan, menarik lebih banyak modal kewangan tradisional untuk memasuki bidang baru muncul ini, dan menggalakkan kematangan dan pembangunan mantap industri penyulitan. Jika anda ingin mengetahui maklumat yang lebih khusus tentang landasan RWA dan cadangan projek yang berkaitan, anda boleh membaca artikel yang diterbitkan sebelum ini "Mendedahkan Kod Kekayaan Landasan RWA: Analisis Prospek dan Syor Projek Berkualiti Tinggi", yang mengandungi komprehensif pengenalan kepada Analisis trek RWA 4 Kesimpulan dan prospek masa depan Kesimpulan Ia dapat dilihat daripada analisis di atas bahawa walaupun masih terdapat jurang yang besar antara pasaran mata wang kripto dan pasaran kewangan tradisional dari segi jumlah permodalan pasaran. , kecairan yang tinggi dan penyertaan pengguna Menunjukkan potensi yang besar. Memandangkan pangkalan pengguna pasaran mata wang kripto terus berkembang, semakin ramai pelabur individu dan institusi mengambil bahagian, memacu perkembangan pesat pasaran. Pada masa yang sama, peningkatan trek seperti DePIN dan RWA telah meningkatkan lagi keupayaan dan daya tarikan inovasi pasaran. Laluan baru muncul ini bukan sahaja membawa peluang pelaburan baharu ke pasaran, tetapi juga menggalakkan kematangan dan pembangunan pasaran mata wang kripto dengan mengoptimumkan penggunaan sumber, mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan. Pandangan Masa Depan Melihat masa depan, pasaran mata wang kripto mempunyai potensi besar untuk dibangunkan. Pertama sekali, pertumbuhan berterusan dalam bilangan pengguna akan menyuntik lebih tenaga dan dana ke dalam pasaran dan menggalakkan pengembangan lagi skala pasaran. Kedua, kejayaan trek DePIN menunjukkan bahawa dengan menyepadukan sumber terbiar pengguna, penggunaan sumber dan faedah ekonomi boleh dipertingkatkan dengan berkesan, membawa dorongan pembangunan baharu ke pasaran. Pada masa hadapan, kami boleh menjangkakan lebih banyak projek serupa dengan Ionet akan muncul untuk terus menggalakkan pembangunan rangkaian infrastruktur terdesentralisasi. Pada masa yang sama, kemunculan landasan RWA menyediakan kemungkinan baharu untuk gabungan aset tradisional dan teknologi blockchain. Dengan mengiktiraf aset dunia sebenar, pasaran mata wang kripto bukan sahaja boleh menarik lebih ramai pelabur tradisional, tetapi juga membolehkan pengurusan dan perdagangan aset yang cekap, meningkatkan kecairan dan ketelusan pasaran. Secara amnya, pasaran mata wang kripto berada dalam tahap perkembangan pesat Dengan kemajuan teknologi yang berterusan dan pengembangan aplikasi, akan ada lebih banyak peluang pelaburan dan ruang pembangunan pada masa hadapan. Peserta pasaran perlu mengekalkan pandangan yang mendalam, merebut perubahan dan peluang pasaran, dan memperoleh manfaat yang lebih besar dalam pasaran yang dinamik dan berpotensi ini. Penafian: Pembaca diminta untuk mematuhi undang-undang dan peraturan tempatan dengan ketat Artikel ini tidak mewakili sebarang nasihat pelaburan

Atas ialah kandungan terperinci Melepaskan Potensi Pasaran Matawang Kripto: Dari Penerimaan Kepada Aplikasi kepada Utiliti. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!