MIIX Capital: io.net 프로젝트 연구 보고서
- WBOY원래의
- 2024-06-30 12:00:08794검색
1. 프로젝트 현황
1.1 사업 개요
io.net은 ML(머신 러닝)을 위한 컴퓨팅을 제공하도록 설계된 분산형 GPU 네트워크입니다. 독립 데이터 센터, 암호화폐 채굴자, Filecoin 또는 Render와 같은 프로젝트에서 100만 개 이상의 GPU를 조립하여 컴퓨팅 성능을 확보하세요.
100만 개의 GPU를 DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Network)으로 결합하여 전 세계의 유휴 네트워크 컴퓨팅 리소스(현재는 주로 (GPU)를 수집하여 인공 지능 엔지니어에게 저렴하고, 쉽게 구할 수 있으며, 더 유연하게 적응할 수 있는 네트워크 컴퓨팅 리소스 서비스입니다.
사용자의 경우 이는 인공 지능 엔지니어 또는 팀이 필요에 따라 필요한 GPU 컴퓨팅 서비스를 맞춤화하고 구매할 수 있는 유휴 GPU 리소스에 대한 분산형 글로벌 시장과 같습니다.
1.2 팀 배경
Ahmad Shadid는 창립자이자 CEO이며 이전에는 WhalesTrader의 정량 시스템 엔지니어였습니다.
Garrison Yang은 최고 전략 책임자(CSO)이자 최고 마케팅 책임자(CMO)이며 이전에는 Ava Labs의 성장 및 전략 담당 부사장이었습니다.
Tory Green은 최고 운영 책임자(COO)이며 이전에 Hum Capital의 최고 운영 책임자(COO)이자 Fox Mobile Group의 기업 개발 및 전략 이사였습니다.
Angela Yi는 미국 하버드 대학교를 졸업한 비즈니스 개발 부사장입니다. 그녀는 영업, 파트너십, 공급업체 관리 등 주요 전략의 기획 및 실행을 담당하고 있습니다.
Ahmad Shadid가 2020년 머신러닝 양적 거래 회사 Dark Tick을 위해 GPU 컴퓨팅 네트워크를 구축했을 때 거래 전략이 고주파 거래에 가깝기 때문에 클라우드 서비스의 높은 GPU 서비스 수수료가 많이 필요했습니다. 공급자는 그들에게 문제가되었습니다.
컴퓨팅 성능에 대한 엄청난 수요와 그들이 직면한 높은 비용으로 인해 그들은 분산형 분산 컴퓨팅 리소스에 대한 작업을 결정하게 되었고, 이후 Austin Solana Hacker House에서 주목을 받았습니다. 따라서 io.net은 이 팀에 속해 직면한 문제점부터 시작하여 솔루션을 제안하고 비즈니스 구현 및 확장을 수행합니다.
1.3 제품/기술
시장 사용자가 직면한 문제:
가용성이 제한되어 있으며 AWS, GCP 또는 Azure와 같은 클라우드 서비스를 사용하여 하드웨어에 액세스하는 데 종종 몇 주가 걸리고 시장에서 인기 있는 GPU 모델을 사용할 수 없는 경우가 많습니다.
선택의 여지가 거의 없습니다. 예를 들어 GPU 하드웨어, 위치, 보안 수준, 대기 시간 등의 측면에서 사용자에게는 선택의 여지가 거의 없습니다.
더 높은 비용: 고품질 GPU를 구입하는 것은 매우 비쌉니다. 훈련과 추론을 위해 매달 수십만 달러의 비용이 듭니다.
해결책:
사용률이 낮은 GPU(예: 독립 데이터 센터, 암호화 채굴자, Filecoin 및 Render와 같은 암호화 프로젝트)를 집계하고 이러한 리소스를 DePIN에 통합함으로써 엔지니어는 시스템 능력에서 많은 양의 컴퓨팅을 얻을 수 있습니다. . 이를 통해 ML 팀은 분산 GPU 네트워크 전반에 걸쳐 추론 및 모델 제공 워크플로를 구축하고 분산 컴퓨팅 라이브러리를 활용하여 훈련 작업을 조정 및 일괄 처리함으로써 데이터 및 모델 병렬 처리를 사용하여 여러 분산 장치에서 병렬화할 수 있습니다.
또한 io.net은 고급 초매개변수 조정 기능이 있는 분산 컴퓨팅 라이브러리를 활용하여 최적의 결과를 확인하고 일정을 최적화하며 검색 패턴을 간단히 지정합니다. 또한 간단한 API를 통해 프로덕션 등급의 고도로 분산된 RL(강화 학습) 워크로드를 지원하는 오픈 소스 강화 학습 라이브러리를 사용합니다.
제품 구성:
IO Cloud, 는 주문형 분산형 GPU 클러스터를 배포 및 관리하고 IO-SDK와 원활하게 통합하며 인공 지능 및 Python 애플리케이션을 확장하기 위한 포괄적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. GPU/CPU 리소스의 배포 및 관리를 단순화하는 동시에 무제한의 컴퓨팅 성능을 제공합니다.
IO Worker, 는 직관적인 웹 애플리케이션을 통해 GPU 노드 작업을 효율적으로 관리할 수 있는 포괄적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 사용자에게 제공합니다. 제품 범위에는 사용자 계정 관리, 컴퓨팅 활동 모니터링, 실시간 데이터 표시, 온도 및 전력 소비 추적, 설치 지원, 지갑 관리, 보안 조치 및 수익성 계산과 관련된 기능이 포함됩니다.
IO Explorer,는 주로 사용자에게 GPU 클라우드의 모든 측면에 대한 포괄적인 통계 데이터와 시각적 다이어그램을 제공하여 사용자가 io.net 네트워크의 복잡한 세부 사항을 실시간으로 쉽게 모니터링, 분석 및 이해할 수 있도록 하며 네트워크를 제공합니다. 활동, 중요 통계, 데이터 포인트 및 보상 거래에 대한 완벽한 가시성.
제품 특징:
분산형 컴퓨팅 네트워크: io.net은 분산형 컴퓨팅 모델을 채택하여 전 세계에 컴퓨팅 리소스를 배포함으로써 컴퓨팅 효율성과 안정성을 향상시킵니다.
저렴한 액세스: 기존 중앙 집중식 서비스에 비해 io.net 클라우드는 액세스 비용이 낮아 더 많은 기계 학습 엔지니어와 연구원이 컴퓨팅 리소스를 얻을 수 있습니다.
분산 클라우드 클러스터: 플랫폼은 분산 클라우드 클러스터를 제공합니다. 사용자는 필요에 따라 적절한 컴퓨팅 리소스를 선택하고 처리를 위해 작업을 다른 노드에 할당할 수 있습니다.
기계 학습 작업 지원: io.net Cloud는 기계 학습 엔지니어에게 컴퓨팅 리소스를 제공하는 데 중점을 두어 모델 훈련, 데이터 처리 및 기타 작업을 보다 쉽게 수행할 수 있도록 합니다.
1.4 개발 로드맵
io.net 백서에 공개된 정보에 따르면 프로젝트 제품의 로드맵은 2024년 1월~4월, V1.0은 완전히 출시되었으며 io.net 생태계를 자체 호스팅 및 자체 복제가 가능하도록 분산시키는 데 전념하고 있습니다.
1.5 금융 정보
공개 뉴스 정보에 따르면 2024년 3월 5일 io.net은 Hack VC, Multicoin Capital, 6th Man Ventures, M13, Delphi Digital, Solana Labs, Aptos가 주도하는 미화 3천만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달이 완료되었다고 발표했습니다. Labs, Foresight Ventures, Longhash, SevenX, ArkStream, Animoca Brands, Continue Capital, MH Ventures, Sandbox Games 등이 참여했습니다. 【1】이번 자금 조달 이후 io.net의 전체 가치가 10억 달러라는 점은 주목할 가치가 있습니다.
2. 시장 데이터
2.1 공식 홈페이지
2024년 1월부터 2024년 3월까지 공식 홈페이지 데이터 기준으로 총 방문수는 521.2만명, 월평균 방문수는 173.7만명, 이탈률은 18.61%(낮음), 지역별 사용자 접속 데이터는 상대적으로 낮은 편입니다. 균일하고 직접적인 방문 및 검색 방문 비율이 80%를 초과합니다. 이는 사용자 데이터 중 더러운 데이터의 비율이 높지 않음을 나타낼 수 있으며 io.net에 대한 기본적인 이해를 갖추고 있으며 더 자세히 알아보고 상호 작용할 의향이 있음을 나타냅니다. 웹사이트와 함께.
2.2 소셜 미디어 커뮤니티
3. 경쟁 분석
3.1 경쟁 환경
io.net의 핵심 사업은 분산형 AI 컴퓨팅 파워와 관련이 있으며, 가장 큰 경쟁자는 AWS, Google Cloud 및 Microsoft의 스마트 클라우드 사업입니다. Azure로 대표되는 공급업체(Azure로 대표). IDC(International Data Corporation), 인스퍼 정보(Inspur Information), 칭화대학교 글로벌 산업 연구소가 공동으로 작성한 '2022~2023년 글로벌 컴퓨팅 파워 지수 평가 보고서'에 따르면, 글로벌 인공지능 컴퓨팅 시장은 2022년 195억 달러에서 성장할 것으로 예상된다. 2026년에는 346억 6천만 달러로 늘어날 것입니다. 【2】
글로벌 주류 클라우드 컴퓨팅 공급업체의 매출 비교: 2023년 AWS 클라우드 서비스 매출은 90억 8천만 달러, Google Cloud 매출 매출은 33억 7천만 달러, Microsoft 지능형 클라우드 사업 매출은 96억 8천만 달러입니다. . 【3】 3개 기업의 시장 점유율은 전 세계 약 66%를 차지합니다. 동시에 이들 3개 거대 기업의 시장 가치는 1조 달러가 넘습니다.
클라우드 서비스 공급업체의 높은 수입과 극명하게 대조되는 GPU 활용도 향상 방법은 초점 문제. AI 인프라스트럭처의 조사에 따르면 대부분의 GPU 리소스는 충분히 활용되지 않고 있습니다. 약 53%는 GPU 리소스의 51~70%가 충분히 활용되지 않고 있다고 믿고 있으며, 25%는 활용률이 85%에 달한다고 믿고 있으며 활용률은 7%에 불과하다고 생각합니다. 85% 이상. io.net의 경우 클라우드 컴퓨팅에 대한 엄청난 수요와 GPU 리소스의 효과적인 활용 부족 문제가 직면한 시장 기회입니다.
3.2 장점 분석
io.net의 가장 큰 경쟁 우위는 생태학적 틈새 우위 또는 선점자 우위에 반영됩니다. 공식 데이터에 따르면 io.net은 현재 40,000개 이상의 GPU 클러스터, 5,600개 이상의 CPU, 69,000개 이상의 Woker 노드를 보유하고 있습니다. 10,000개의 GPU를 배포하는 데 걸리는 시간은 경쟁사보다 90% 저렴합니다. 평가액은 10억 달러이다. io.net은 고객에게 중앙 집중식 클라우드 서비스 제공자에 비해 1~2% 할인된 저렴한 가격과 허가 없이 즉시 온라인 서비스를 제공할 뿐만 아니라, 곧 출시될 IO 토큰을 통해 컴퓨팅 파워 제공자에게 추가 스타트업을 제공하여 공동으로 달성하도록 돕습니다. GPU 100만개 연결 목표
또한 다른 DePIN 컴퓨팅 프로젝트와 비교하여 io.net은 GPU 컴퓨팅 기능에 중점을 두고 있으며 GPU 네트워크 규모는 유사한 프로젝트보다 100배 이상 앞서 있습니다. io.net은 또한 블록체인 업계 최초로 최첨단 ML 기술 스택(예: Ray 클러스터, Kubernetes 클러스터 및 거대 클러스터)을 GPU DePIN 프로젝트에 통합하여 대규모 실습에 적용했습니다. GPU 수는 물론 가장 많은 수의 GPU를 탑재하여 기술 적용 및 모델 훈련 기능을 선도합니다.
io.net의 지속적인 발전으로 GPU 용량을 네트워크 전체에 걸쳐 동시 GPU 50만개까지 늘려 중앙화된 클라우드 서비스 제공업체와 경쟁할 수 있다면 Web 2와 유사한 서비스를 더 저렴한 비용으로 제공할 수 있을 것이고, 주요 DePIN 및 AI 플레이어(Render Network, Filecoin, Solana, Ritual 등 포함)와의 긴밀한 협력 관계를 통해 해당 분야에서 점진적으로 핵심 위치를 확립하여 분산형 GPU 네트워크의 리더이자 결제 계층이 될 수 있는 기회를 제공합니다. Web 3xAI 생태계 전반에 대한 서비스가 활력을 불어넣습니다.
3.3 위험과 문제점
io.net은 Web3와 긴밀하게 통합된 신흥 컴퓨팅 자원 통합 및 유통 플랫폼이며, 관련 비즈니스가 기존 클라우드 서비스 공급업체와 많이 중복되어 측면에서 두각을 나타냅니다. 기술과 시장은 위치 위험과 장애물에 직면해 있습니다.
기술적 보안 위험, 신흥 플랫폼인 io.net은 대규모 애플리케이션 테스트를 경험하지 못했고 악의적인 공격을 예방하고 대응하는 능력도 입증하지 못했습니다. 상응하는 경험이나 실질적인 검증 없이 막대한 양의 컴퓨팅 자원에 대한 접근, 배포 및 관리에 직면하게 되면 기술 제품에서 흔히 발생하는 호환성, 견고성, 보안과 같은 문제가 발생하기 쉽습니다. 그리고 일단 문제가 발생하면 고객은 자신의 보안과 안정성에 더 관심을 갖고 이에 대한 비용을 지불할 의사가 없기 때문에 io.net에 치명적일 가능성이 높습니다.
시장 확장 속도가 느리다. io.net은 기존 클라우드 서비스 제공업체와 중복성이 매우 높다. 즉, 기존 AWS, Google Cloud, Alicloud 등과 직접 경쟁해야 하며, 심지어 2위 또는 3위와도 직접 경쟁해야 함을 의미한다. io.net .net은 가격이 더 저렴하지만 클래스 B 고객을 위한 서비스 시스템 및 시장 시스템은 이제 막 시작되었으며 이는 현재 Web3 업계의 기존 시장 운영과 매우 다릅니다. 이는 시장 확장 측면에서입니다. 프로젝트의 진행이 이상적이지 않으며 이는 프로젝트 가치와 토큰의 시장 가치 성과에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
최신 보안 사고
4월 25일 io.net 창립자이자 CEO인 Ahmad Shadid는 io.net 메타데이터 API에 보안 사고가 발생했으며 공격자는 사용자 ID와 장치 ID의 액세스 가능한 매핑을 악용하여 승인되지 않은 메타데이터를 생성했다고 트윗했습니다. GPU 액세스에는 영향을 미치지 않지만 프런트 엔드에서 사용자에게 표시되는 메타데이터에는 영향을 미칩니다. io.net은 PII를 수집하지 않으며 민감한 사용자 또는 장치 데이터를 공개하지 않습니다.
Shadid는 io.net 시스템 설계가 자가 치유를 가능하게 하고 각 장치를 지속적으로 업데이트하여 잘못 변경된 메타데이터를 복원할 수 있다고 말했습니다. 이 사건을 고려하여 io.net은 OKTA의 사용자 수준 인증 통합 배포를 가속화했으며 향후 6시간 이내에 완료될 예정입니다. 또한 io.net은 무단 메타데이터 변경을 방지하기 위해 사용자 인증을 위한 Auth0 토큰도 출시했습니다. 데이터베이스 복구 중에는 사용자가 일시적으로 로그인할 수 없습니다. 모든 가동 시간 기록은 영향을 받지 않으며 이는 공급업체의 컴퓨팅 보상에 영향을 미치지 않습니다.
4. 토큰 가치 평가
4.1 토큰 모델
io.net 토큰 경제 모델은 생성 시 5억 개의 IO의 초기 공급량을 가지며 시드 투자자(12.5%), 시리즈 A 투자자(10.2%), 핵심 기여자(11.3%), R&D 및 생태계(16%), 커뮤니티(50%)입니다. 네트워크 성장과 채택을 장려하기 위해 IO가 발행됨에 따라 20년 동안 고정 최대 공급량 8억 개로 증가할 것입니다.
보상은 첫 해 8%에서 시작하여 8억 IO 한도에 도달할 때까지 매달 1.02%(연간 약 12%)씩 감소하는 디플레이션 모델을 채택합니다. 초기 서포터와 핵심 기여자의 비율은 보상이 분배됨에 따라 계속 감소하며, 모든 보상 분배가 완료된 후 커뮤니티의 비율은 50%로 증가합니다. 【4】
토큰의 기능에는 IO 작업자에게 인센티브 할당, 네트워크의 지속적인 사용에 대해 AI 및 ML 배포 팀에 보상, 부분 수요와 공급의 균형, IO 작업자 컴퓨팅 단위 가격 책정 및 커뮤니티 거버넌스가 포함됩니다.
IO 통화 가격 변동으로 인한 결제 문제를 피하기 위해 io.net에서는 미국 달러에 고정된 안정적인 통화 IOSD를 특별히 개발했습니다. 1IOSD는 항상 1USD와 같습니다. IOSD는 IO를 파괴해야만 얻을 수 있습니다. 또한 io.net은 네트워크 기능을 개선하기 위해 몇 가지 메커니즘을 고려하고 있습니다. 예를 들어, IO 작업자는 기본 자산을 스테이킹하여 임대 가능성을 높일 수 있습니다. 이 경우, 투자한 자산이 많을수록 선정될 확률이 높아집니다. 또한 네이티브 자산을 스테이킹하는 AI 엔지니어는 수요가 높은 GPU에 대한 액세스 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
4.2 토큰 메커니즘
IO 토큰은 주로 수요 측과 공급 측 두 그룹에서 사용됩니다. 수요 측의 경우 각 컴퓨팅 작업의 가격은 미국 달러로 책정되며 작업이 완료될 때까지 네트워크에서 지불금을 유지합니다. 완성 됐습니다. 노드 운영자가 보상 지분을 USD와 토큰으로 할당하면 모든 USD 금액은 노드 운영자에게 직접 할당되고 토큰에 할당된 지분은 IO 코인을 소각하는 데 사용됩니다. 해당 기간 동안 컴퓨팅 보상으로 발행된 모든 IO 코인은 쿠폰 토큰(컴퓨팅 포인트)의 USD 가치를 기준으로 사용자에게 배포됩니다.
공급 측면에는 가용성 보상과 컴퓨팅 보상이 포함됩니다. 그 중 보상은 네트워크에 제출된 작업에 대해 계산됩니다. 사용자는 시간 기본 설정인 "클러스터 배포 기간(시간)"을 선택하고 io.net 가격 책정 오라클에서 비용 견적을 받을 수 있습니다. 가용성 보상 측면에서 네트워크는 소규모 테스트 작업을 무작위로 제출하여 어떤 노드가 정기적으로 실행되고 수요 측면에서 작업을 잘 받아들일 수 있는지 평가합니다.
공급측과 수요측 모두 컴퓨팅 성능과 네트워크 참여도에 따라 포인트를 쌓아 보상이나 할인을 받는 평판 시스템을 갖추고 있다는 점을 언급할 가치가 있습니다.
또한 io.net은 스테이킹, 초대 보상, 네트워크 수수료를 포함한 생태적 성장 메커니즘도 설정합니다. IO 코인 보유자는 자신의 IO 토큰을 노드 운영자 또는 사용자에게 스테이킹하도록 선택할 수 있습니다. 일단 스테이킹되면 스테이커는 참가자가 얻은 모든 보상의 1~3%를 받게 됩니다. 사용자는 또한 새로운 네트워크 참가자를 초대하여 미래 수입의 일부를 공유할 수도 있습니다. 네트워크 수수료는 5%로 설정됩니다.
4.3 가치 평가 분석
현재 트랙에 있는 프로젝트에 대한 정확한 수익 데이터를 얻을 수 없어 정확한 가치 평가를 수행할 수 없습니다. 주로 AI+DePIN이기도 한 프로젝트인 Render를 통해 수행합니다. 참고용으로 io.net과 비교하세요.
그림과 같이 Render Network는 현재 AI+에 Web3 트랙 분산형 GPU 렌더링 솔루션의 주요 프로젝트는 총 GPU 리소스가 11,946이고 현재 시장 가치가 US$30억(FDV US$50억)인 반면 io.net은 총 GPU 리소스가 Render의 38배인 461,772입니다. , 현재 가치는 10 억 달러입니다. io.net 및 Render 프로젝트의 경우 둘 다의 핵심 핵심 기능은 분산형 GPU 컴퓨팅 성능입니다. 따라서 핵심 비교 차원인 GPU 공급의 관점에서 볼 때 io.net의 시장 가치는 렌더링의 가치를 초과할 가능성이 높습니다. 적어도 동등합니다.
2022년 렌더 네트워크의 프레임 렌더링은 9,420,335이고 GMV는 2,457,134 US달러입니다. 현재 렌더 네트워크의 렌더링된 프레임은 31,643,819로 전체 GMV로 추정됩니다. 대략 8,253,75 1달러입니다.
io.net과 비교하면 4개월 GMV는 400,000입니다. io.net이 4개월 평균 400,000의 비율로 성장한다고 가정하면 io.net이 도달하려는 경우 12개월 GMV는 1,200,000입니다. 현재 Render Network의 GMV는 여전히 6.8배 성장할 여지가 있습니다. 현재 io.net의 가치는 10억 달러입니다. 위 분석에 따르면 강세 기간 동안 io.net의 시장 가치는 50억 달러 이상에 도달할 것으로 예상됩니다. 시장주기.
5. 요약
io.net의 등장은 분산 컴퓨팅 분야의 격차를 메우고 사용자에게 새롭고 잠재적인 컴퓨팅 방법을 제공했습니다. 인공지능, 머신러닝 등 분야의 지속적인 발전과 함께 컴퓨팅 자원에 대한 수요도 증가하고 있어 io.net은 높은 시장 잠재력과 가치를 갖고 있습니다.
한편, 시장은 io.net에 미화 10억 달러라는 높은 가치를 부여했지만, 제품은 시장에서 테스트되지 않았고, 기술적인 위험이 불확실하며, 수요와 공급을 효과적으로 일치시킬 수 있는지 여부도 불확실합니다. 관계 향후 시장 가치가 신고점을 경신할 수 있는지 여부를 결정하는 핵심 변수이기도 합니다. 현재 상황으로 볼 때 io.net 플랫폼은 초기에 공급 측면에서 성과를 거두었지만 수요 측면에서는 그 노력을 충분히 발휘하지 못하여 현재 플랫폼의 전체 GPU 리소스가 완전히 활용되지 않습니다. GPU를 보다 효과적으로 동원하는 방법은 리소스의 필요성이 팀이 직면해야 하는 과제입니다.
io.net이 시장 수요에 대한 신속한 접근을 완료하고 운영 과정에서 큰 위험과 기술적 문제에 직면하거나 직면하지 않는다면 전반적인 비즈니스는 AI+DePIN 엔터티 비즈니스 특성을 통해 성장 플라이휠을 시작하여 이는 Web3 분야에서 가장 눈길을 끄는 프로젝트 제품으로, 이는 또한 io.net이 해당 지점의 고품질 투자 대상이 될 것임을 의미합니다. 계속해서 주의 깊게 추적하고 관찰하고 검증해 봅시다.
참고자료
【1】https://www.coincarp.com/fundraising/ionet-series-a/
【2】https://medium.com/ybbcapital/promising-sector-preview-the- 분산 컴퓨팅-전력-시장-부분-i-368c0621021a
【3】https://www.crn.com/news/cloud/2024/aws-vs-microsoft-vs-google-cloud-earnings-q4- 2023-face-off?page=2
【4】https://www.chaincatcher.com/article/2120813
위 내용은 MIIX Capital: io.net 프로젝트 연구 보고서의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!