Jump

점프 란 무엇입니까?

Jump는 재무 고문이 회의 노트, 작업 및 규정 준수 기록을 효율적으로 간소화하기 위해 특별히 설계된 AI 중심 플랫폼입니다. 이를 통해 Wealth Advisors는 음표 작성 및 작업 할당을 자동화하여 관리 작업보다는 고객 상호 작용에 집중하여 생산성 및 고객 서비스를 향상시킬 수 있습니다.

점프를 사용하는 방법?

점프를 사용하려면 회의 소프트웨어 (Zoom, Teams 또는 Google Meet)와 통합하고 최적화 된 작업 및 메모 관리를 위해 CRM 통합을 사용하여 회의 노트를 자동으로 캡처하고 전사 할 수 있습니다.

Jump의 핵심 기능

재무 고문을위한 AI 회의 보조

사용자 정의 가능한 회의 노트

자동화 된 작업 할당

원 클릭 CRM 업데이트

이동 중 메모 복용을위한 모바일 앱

Jump의 사용 사례

고객 회의를 조직화 된 메모 및 작업으로 전환합니다

자동 노트 테이킹 준수 개선

점프 지원 이메일 및 고객 서비스 연락처 및 환불 연락처 등

다음은 고객 서비스를위한 점프 지원 이메일입니다. [이메일 보호]. 더 많은 연락처, 연락처 페이지를 방문하십시오 (Mailto : [이메일 보호])