ロボットアクチュエーターの需要は急増し、市場規模は1800億を超えると予想されており、マスク氏は無力だ

テスラの第 2 四半期決算電話会議でマスク氏は、人型ロボットの生産能力が限られている主な理由は既製のアクチュエーターの不足であると明らかにしました。現在、人型ロボットに必要なアクチュエータを製造できるサプライヤーは存在しません。

アクチュエーターはロボットの中核となる部品であり、新エネルギー車の動力バッテリーに例えられますが、その重要性は自明の理です

新しいカテゴリとして、人型ロボットの現在の構造の多くはまだ形成されていない、固まっていない段階にあるため、アクチュエーターの要件は人型ロボットの構造と性能に基づいており、選択とトレードオフが行われます。以前の汎用アクチュエータは、今日の革新的なニーズを満たすことが困難です。

これにより、アクチュエータに巨大な市場空間が生まれます 同庁は、リニアアクチュエータの世界市場空間は 2035 年に 1,800 億元を超えると予測しています。

ロボットのコアコンポーネントは新エネルギー車のバッテリーに相当します

当社の理解によれば、アクチュエータはロボットの最も重要かつ一般的に使用されるコンポーネントであり、ロボットの負荷と精度を決定し、高い価値率と強力な再利用性を備えています。これを「新エネルギー車の動力バッテリー」と比較する人もいます。

アクチュエータは複数の部品から構成されています。機能原理と価値に応じて、アクチュエーターには主に制御装置、駆動装置、伝達装置、感知装置に加え、ベアリング、ブレーキ、その他のコンポーネントが含まれます

人型ロボットを例に挙げると、アクチュエータの需要は遊星ローラねじ、ハーモ減速機、遊星ボールねじ、すべりねじ、ベアリングに大別されます。

サウスウエスト証券の調査レポートによると、テスラの人型ロボットには、14 個の回転関節と 14 個の直線関節を含む合計 28 個の身体関節アクチュエーターが搭載されています。さらに、指関節アクチュエータは 12 個あります

テスラはリニア アクチュエータの具体的な計画を発表していませんが、アナリストは 2 つの可能性があると推測しています: 1 つは 8 本の遊星ローラーネジと 4 本のスライディング ネジを使用すること、もう 1 つは 14 個のボールネジを使用することです

その後、政府機関は 2 つのオプションを計算しました。最初のオプションが選択されたと仮定すると、800 万本のローラーネジと 400 万本の転がりネジを毎年追加する必要があります。 2 番目のオプションを選択した場合、毎年 1,400 万個のボールねじを追加する必要があります

東州証券の予測によると、人型ロボットリニアアクチュエータの世界市場規模は2035年までに1,800億元を超えると予想されています

上場企業が潜在的なトラックのレイアウトを加速

ロボットアクチュエーターの開発の可能性は非常に広く、国内上場企業もこの潜在分野への展開を加速しています

INVT (002334.SZ) は対話型プラットフォームで、デジタル化、インテリジェンス、産業オートメーションの急速な発展に伴い、ロボットの応用シナリオはますます広範囲になっていると述べました。業界ではサーボ・制御製品の需要が徐々に高まっており、当社はこれらの業界に長年深く関わり、一定の経験を積んでまいりました。 INVTは長年にわたり産業オートメーションとエネルギー・電力の2大分野に注力してきたとされており、近年業績は順調に成長しており、2023年上半期には年間売上高22億500万元を達成した。前年比24.06%増、親会社に帰属する純利益は約2億2,200万元と前年比増加。

Megmeet (002851.SZ) は最近、その子会社が球面モーターの発明特許を取得していると発表しました。当該事業が開示基準を満たしている場合には、適時外部に開示いたします。この子会社の特許内容は、高速、高精度、高ダイナミックスで単関節多自由度の動作と制御を実現する球面モーターを提供するものであることが分かりました。

国盛証券は、ロボットインテリジェントジョイントの制御実行と駆動の焦点はドライバーとドライバーチップにあり、国内の大手ドライバーメーカーの将来の開発見通しはさらに広いと述べました

人型ロボットの開発は 50 年以上を経ており、関連技術の継続的な改良により、業界は量産時代に突入すると予想されています。 Caitong Securities は、人型ロボットは成長と想像力に満ちた産業であると信じています。ジョイント アセンブリ、ネジ、センサーなど、確実性が高く技術的障壁が高いいくつかの重要なリンクに焦点を当てることができます。関連企業には、Top Group (601689.SH)、Sanhua Intelligent Control (002050.SZ)、MOONS Electrical Appliance などがあります。 (603728.SH)などさらに、Wuzhou Xinchun (603667.SH)、Shuanghuan Transmission (002472.SZ) やその他の企業など、ハードウェア汎用化環境における機会にも注目することができます。

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