AI サーバーの価格は 20% 値上がりしますか?サーバーメーカーはNvidiaチップ不足と言っていますが、いつまで続くのでしょうか？

NVIDIA Visual China データ マップ

ChatGPT が人工知能 (AI) の新たな波を引き起こす中、テクノロジー企業が次々と大規模モデルトラックに参入し、推論とトレーニングにおけるコンピューティングパワーの需要が大幅に増加していると複数の機関が予測しています。 2022 年から 2026 年にかけて成長が続き、複合成長率は 10.8% に達すると予想されます。

同時に、AIサーバーの価格も上昇しています。すでに4月には、国内サーバー大手インスパー・インフォメーション（000977）の投資家質疑応答プラットフォームで、AIサーバー出荷の平均価格が20％上昇したのは本当かどうかと投資家が質問していた。

5月18日、スゴンの関係者は本紙に対し、AIサーバーの価格が初期に比べて上昇していると語ったが、相手方は具体的な値上げサービスについては明らかにしなかった。別の国内サーバーメーカーの関係者によると、NVIDIAのAIサーバーを除き、他のサーバーは値上げしていないという。

5月18日、コンピューティングパワーサーバーメーカーの株価は、Sugon（603019）が6.41％上昇、Inspur Information（000977）が1.43％上昇、Unisplendour（000938）が1.08％上昇、中国万里の長城（000066）が0.22％上昇した。 。

AI サーバーは、人工知能アプリケーションをサポートするために特別に設計されたサーバーであり、通常は高性能プロセッサ、GPU、その他のハードウェア アクセラレータを備えており、効率的なコンピューティング能力とデータ処理機能を提供し、インテリジェントなアプリケーションに使用できます。医療画像と顔認識の分析、音声認識、指紋認識、セキュリティ監視、金融サービス、その他のシナリオ。

世界市場の観点から見ると、国際データ会社IDCが昨年8月に発表した「世界人工知能市場半期追跡報告書」によると、2021年上半期にはInspur Informationが20.2位で世界市場シェアを維持した。人工知能サーバー市場シェアの % まず、Dell と HP がそれぞれ 14% と 10% で続きました。

パシフィック証券によると、2022年の国内AIサーバー市場は上位8社で92％を占める集中傾向となる。その中で、Inspur が市場シェアの 37% を占めて 1 位となり、続いて KunQian、Netrix、Enginetech、H3C がそれぞれ 11%、10%、9%、8% となっています。

出典: パシフィック・セキュリティーズ・リサーチ・レポート

さらに、全サーバーに占める AI サーバーの出荷割合が徐々に増加しています。 TrendForceの推計によると、2022年時点でGPUを搭載したAIサーバーの年間出荷台数は約14万台で、サーバー全体に占める割合は1％未満となる。世界の AI サーバーの年間出荷台数は、2023 年に 8% 増加し、2022 年から 2026 年までの年間複合成長率は 10.8% になると予想されています。

AIサーバーの価格上昇の理由について、上記サーバーメーカーの関係者は「主にNVIDIAチップの不足によるもの。AIサーバーの最も重要な核心はチップである」と明らかにした。

中国国際金融証券の調査レポートによると、GPU は AI トレーニングをサポートする重要なコンピューティング能力の源であり、トレーニング サーバーの価値の 80% 以上を占めています。現在、NVIDIA は GPU 市場で支配的なプレーヤーであり、世界の独立系グラフィックス カード市場シェアは最大 80% であり、H100、A100、V100 などのハイエンド GPU が AI 方式の大部分を占めています。トレーニングマーケット。

しかし、生産能力の関係でNvidiaのチップはしばしば不足しており、サーバー業界に直接的な影響を与えています。

Inspur Information の第 1 四半期財務報告書を例に挙げると、同期間の同社の収益は 94 億元で、前年同期比 45.59% 減少し、純利益は 2 億 1,000 万元で、前年同期比 37% 減少しました。同社は、これは主に顧客の需要によるもので、前年同期と比べて出荷需要が減少したためであると説明した。

これに関連して、投資家プラットフォームで「顧客の調達リズムの変化」についての質問があり、Inspur Information は、第 1 四半期のビジネス状況は主に市場の需要に影響を受けており、一部の顧客の業界の繁栄はまだ十分ではないと説明しました。回復傾向にあり、顧客出荷需要は前年同期に比べ減少。

NVIDIA は常に Inspur 情報の重要なサプライヤーです。 2019 年には、Intel と NVIDIA がそれぞれ 37.53% と 7.8% を占め、第 1 位と第 2 位のサプライヤーでした。2020 年以降、Inspur 情報ではサプライヤーの名前の詳細は開示されなくなり、それらを「サプライヤー 1」と呼びます。 「サプライヤー」は参照です。

前年の財務報告書を比較すると、Inspur Information の調達割合は減少し続けていることがわかります。2020 年には上位 2 つのサプライヤーの割合はそれぞれ 24.12%、2021 年には 17.27% でした。 2022 年のサプライヤーの割合はそれぞれ 23.83%、11.07%、14.17%、10.54% でした。

出典: Inspur Information 2022 財務報告書

現在、多くの企業が独自の AI チップを開発しようとしています。 5月初旬、MicrosoftがAMDのAIチップ開発を支援する資金援助を行っており、コード名「Athena」という自社開発のAIチップの開発でAMDと協力していることが明らかになった。

クラウド コンピューティングにおける Microsoft の競合他社である Amazon は、2016 年に Annapurna Labs を買収し、2 つの異なる AI チップを開発しました。Google の親会社である Alphabet も独自のチップをトレーニングしています。

大規模なモデルには膨大なコンピューティング能力が必要です。 Microsoftが以前に明らかにしたChatGPTの動作には、数千個のNvidiaのAIチップが必要である。 UBS アナリストは、コンピューティング能力の点で、ChatGPT がインターネット大手の Alibaba や Baidu などの企業から少なくとも 10,000 個の Nvidia ハイエンド GPU を輸入していると述べており、今後、世界のハイコンピューティング GPU に対する大きな需要が見込まれると述べています。未来。

各機関は、GPU の需要が将来大幅に増加すると予測しています。Verified Market Research のデータによると、世界の GPU 市場規模は 2021 年に 335 億元、2021 年には 4,774 億元に達すると予想されています。 2028年。

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