トレーダーらが米国の回復力とFRB利下げへの賭けのバランスを取る中、株価は回復の兆しを示す

- トレーダーらが米国経済の回復力と今後数カ月以内に連邦準備理事会による利下げに対する確固たる期待のバランスをとったため、株価は回復の兆しを示した。

トレーダーが今年後半の米国利下げ期待を織り込み続ける中、ウォール街の好調なリードを追い、金曜日のアジア株は上昇した。

オーストラリア株式は、素材株とエネルギー株に牽引され、0.7%上昇した。オーストラリアの消費者インフレが第2四半期に加速したことを示すデータがあり、主に食料品や交通機関の価格上昇によってこの上昇が見られました。

日経平均先物は0.3%上昇し、日経225指数の上昇に追従し、日経225指数は先にマイナス圏に陥った後に0.2%上昇して終了した。 7月の東京のインフレ率は3か月連続で加速し、エネルギーと食料品の高騰により前年同月比2.9％上昇した。来週の政策決定会合に先立って、日本銀行はこの数値に注目しています

個別銘柄では、台風ゲイミによる混乱後に台湾市場が再開されたことを受けて、金曜日、台湾積体電路製造の株価が、これまでのハイテク関連株の世界株下落に追いつき、最大6.5%下落した。

米国10年債利回りは、木曜日に米国債の上昇を受けて4ベーシスポイント下落した後、アジアの取引では安定していた。トレーダーらが米国経済の回復力の兆しと連邦準備制度理事会（FRB）のより迅速な利下げ要求を比較検討する中で、米国政府債務が上昇した。スワップ市場は現在、9月の最初の利下げを織り込んでいます

「私たちはテクノロジーからその他のあらゆるものへ、金利主導の素晴らしいローテーションの真っ只中にいます」とリソルツ・ウェルス・マネジメントのカリー・コックス氏は語った。 「確かに、それは苦痛でしたが、向こう側で起こるかもしれないことのために、この嵐を乗り切る価値があるかもしれません。この強気市場を信じなければ、取り残される危険があります。」

円は激しい取引で1ドル＝154円付近で推移し、前場からの日中高値からは遠ざかっている。東京のインフレは7月に3か月連続で加速し、来週の中央銀行政策理事会で利上げが行われる可能性への見方が強まった。

「納得のいく150割れを達成するには、FRBが実際に政策を実行するか、日本の機関投資家による外債売却の方法をさらに検討する必要がある」とドイツ銀行のマクロ調査責任者ティム・ベイカー氏はブルームバーグテレビで語った。 .

中国人民銀行が木曜日に中期貸出制度金利を引き下げたことを受けて、投資家は中国経済の今後の道筋とさらなる景気刺激策の可能性も見極めている。

この利下げは「MLF融資延長の異例のタイミングによるハト派的なサプライズ」であり、通常は月中旬に行われると新泉チェン氏やホイ・シャン氏を含むゴールドマン・サックスのエコノミストは述べた。エコノミストらは、「需要面の刺激策への道を整えるため、大々的な金融政策緩和は2025年も継続されるはずだ」としながらも、中期的には金利が低下し、国債利回りにさらなる低下圧力が加わる可能性があると述べた。

成長が加速する

米国では、エヌビディア社やマイクロソフト社などのハイテク大手の低迷を受けて、木曜日のS&P 500は0.5%下落し、ナスダック100は1.1%下落した。小型株がアウトパフォームしたことは、投資家が経済全体を支える利下げに向けて準備を進めていることを示す新たな兆候となった。

第 2 四半期の経済成長は予想を上回って加速し、借入額の増加に押されて需要が持ちこたえていることを示しています。国内総生産は前四半期の1.4％増に続き、年率2.8％増となった。注目されている基調インフレ率は2.9%上昇し、第1四半期からは鈍化したが、それでも予想を上回った。

Independent Advisor Alliance の Chris Zaccarelli 氏によると、米国経済は人々が認識しているよりもはるかに強力であり、市場が成長鈍化を懸念していた分、GDP の数字を見て安堵のため息をつくはずだと

「経済が景気後退を回避する限り、この強気相場は2024年まで続き、2025年まで続くだろう。そのため、途中で反動があればそれを利用するだろう」と同氏は述べた。

コモディティでは、ウェスト・テキサス・インターミディエイトは木曜日に2日目に上昇した後、堅調でした。金曜日もゴールドはほとんど変わりませんでした

市場の主な動きのいくつか:

株式

オーストラリアのS&P/ASX 200は0.7%上昇

日経先物は0.3%上昇

台湾の加重指数は0.5%下落

香港のハンセンは0.2%上昇

中国のCSI 300は0.5%上昇

MSCIの日本以外のアジア太平洋株の最も幅広い指数は0.5%上昇しました

通貨

円は1ドル154.03円で安定

オフショア人民元は対米ドルで7.0335元で取引され、前取引からほぼ変わらず

暗号通貨

ビットコインは0.6%下落して23,664.4ドル

Ether hat sich bei 1.722 $ kaum verändert

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