2024 年の DeFi 市場の見通し: 技術革新の重要な瞬間

2023 年、分散型金融の状況は大きな回復力を示し、2024 年に予想される成長に向けた強固な基盤を築きました。過去 1 年間弱気市場の課題に直面しているにもかかわらず、DeFi プロジェクトは約 430 億ドルの価値を確保しており、大きな可能性を示しています。これらのプロジェクトの中で、特定のトークンやプロジェクトが他のトークンやプロジェクトを上回っており、DeFi分野における主要なトレンドやイノベーション分野を示しています。

$MKR と $COMP がこの傾向の主な推進力であり、$COMP は大規模なプロジェクト開発後の 1 週間で 83% 急騰しました。この状況は新しいプロジェクトの基本と密接に関連しており、戦略的リーダーシップとイノベーションがトークンの価値に影響を与える可能性があることを示しています。さらに、時価総額上位8つのDeFiトークンで構成される全体的なDeFiインデックスは、2023年半ば以降56%上昇しており、GameFiやStakeなどの他のセクターを上回っています。この上昇は、これらのコインの2022年9月以来の最高のパフォーマンスをマークします。また、ETHと比較してETHよりも優れたパフォーマンスを発揮します。

これらの事例は、DeFi業界の活力と、過去1年間の弱気市場に対処する能力を浮き彫りにしています。 2024 年、DeFi 業界は、レイヤー 2 テクノロジーの発展、規制環境の進化、機関の関心の高まりに伴い、変革的な成長を遂げるでしょう。

2024 年、カンクンのアップグレードと EIP-4844 の展開により、レイヤー 2 市場は大幅な成長を遂げると予想されます。同時に、取引手数料の低下により、より多くの取引と金融活動が刺激されます。

今後の EIP-4844 は、データの可用性を向上させ、集約コストを削減するために独自のダンクシャーディングを導入することを目的とした重要なイーサリアム改善提案です。 EIP-4844 は、スループットの向上とコストの削減により、DeFi アプリケーションのスケーラビリティと効率を向上させることが期待されています。この改善により、DeFiプラットフォームはよりユーザーフレンドリーになり、より低コストでより多くの取引量を処理できるようになるため、より多くのDeFiプラットフォームが広く採用されるようになると予想されます。さらに、拡張性と効率性の向上により、複雑なデリバティブ、リアルタイム決済、高度なトークン化プロセスによる現実世界の資産のシームレスな統合など、DeFi におけるより複雑な金融商品の機会が提供されます。これにより、より多くの選択肢と豊かな投資機会がユーザーに提供されます。

レイヤー2ソリューションの採用は、機関投資家や主流ユーザーを惹きつける鍵であり、DeFi市場の軌道における重要な変化を示しています。 2024年のレイヤー2開発はDeFiの成長の基礎であり、DeFiの成長を促進し、その多用途性を高め、より広範な金融エコシステムとの統合を強化します。

過去 1 年間、暗号通貨業界全体が、特に集中型取引所 (CEX) の分野で規制の強化に直面してきました。 SECは、仮想通貨市場に一定の悪影響を及ぼしているKraken、Coinbase、Binanceなどの取引所に対して訴訟を起こしている。さらに、CZ が暗号化市場のリーダーを辞任したというニュースは、2024 年の暗号化市場の規制状況にも影を落としています。

世界各国の主な傾向は、仮想通貨のイノベーション、投資家保護、金融の安定との関係のバランスをとるために規制を徐々に強化することです。これは、CEX プラットフォームのセキュリティ、透明性、潜在的なシステミック リスクに対する懸念が高まっており、規制当局もこれらの問題の重要性を認識し始めているためです。彼らは、金融システムの安定を維持するために潜在的なリスクから投資家を保護しながら、イノベーションを促進する方法を見つけることに取り組んでいます。このスタンスの変化は、規制当局の仮想通貨市場に対する意識の高まりと重視を反映しています。

DeFi の場合、規制の方向性としては、DeFi プロジェクトの全体的な運営、マネーロンダリング対策のコンプライアンス、および消費者保護対策に関するより明確なガイドラインが含まれる可能性が高くなります。楽観的に考えると、市場の完全性を確保しながらイノベーションを促進する枠組みを確立するために、規制当局とDeFiエコシステムが協力する可能性がある。

ビットコインスポットETFの発行は、常に幅広い憶測と期待の話題となってきました。規制当局が仮想通貨に対する理解とアプローチを発展させ続ければ、2024年にはビットコインETFが承認される可能性がある。これは重要なマイルストーンとなり、潜在的に、より多くの機関の参加と暗号通貨の主流の受け入れにつながる可能性があります。しかし、これは依然として、市場アクセスと投資家保護の観点から、潜在的なリスクとそれらの製品が提供する利点のバランスをとりながら、そのような製品を受け入れる規制環境に依存しています。

規制はますます厳しくなっていますが、コンプライアンスの法制度が改善されれば、各機関が仮想通貨市場にさらに参加し、DeFiの採用を増やすことも可能になります。規制の枠組みがより明確になり、より包括的になるにつれて、法的な不確実性のために以前は躊躇していた金融機関も、より自信を持って投資するようになる可能性があります。さらに、DeFi プラットフォームは進化を続け、強化されたセキュリティおよびリスク管理ツールを提供し、機関にとってこれらのプラットフォームをより魅力的なものにしています。

強力な資金を持つ従来の金融機関投資家がDeFi分野に参入すると、巨額の投資をもたらすだけでなく、セキュリティ、コンプライアンス、透明性などに対するより高い要件ももたらします。金融機関の流入により、DeFi分野のイノベーションと発展が促進され、その結果、これらの高い基準を満たす、より複雑な金融商品やサービスが誕生するでしょう。

2024 年に機関による導入が増加すると、DeFi 市場の TVL が大幅に増加する可能性があります。同時に、そのような成長には、機関投資家がもたらす専門的な伝統的な金融市場の知識と、伝統的な投資家に対する責任が伴うため、このような成長はDeFi業界に深みを与えることになります。彼らの参加は、より安定した成熟したDeFi市場につながる可能性があり、従来の金融セクターからより多くのプレーヤーを引き付ける可能性があります。

規制政府と従来の制度的参加者の間の協力は、DeFi市場にプラスの促進効果をもたらすことが予見可能です。全体として、2024年はDeFiサマーに続くもう一つのDeFiにとって重要な時期となり、市場全体がより統合され、安定した成熟した分散型金融エコシステムに変革されることになる。

要約すると、2023年のDeFi市場は、ダイナミックな状況の中で優れた柔軟性と適応性を示しました。この年は大きな進歩があり、規制の枠組みのより明確さと安定性への移行が見られました。レイヤ 2 テクノロジーの進化により、スケーラビリティと効率が大幅に向上し、ユーザー エクスペリエンスの向上と幅広い採用の基盤が築かれました。 2024 年を見据えると、各機関による DeFi の導入の可能性が重要な要素となります。この変化により、DeFiエコシステムに多大な資本、専門知識、信頼性が注入され、その成長と成熟が促進される可能性があります。 DeFi は進化し続けていますが、イノベーションと新たな規制や制度の規範を融合させ、より広範な金融セクターの活気に満ちた重要な部分であり続けています。

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