オーストラリア最大の証券取引所であるASXが初のビットコインETFを上場、初日の取引高は130万ドルに達した

6月20日、オーストラリア証券取引所（ASX）は、米国の資産管理会社VanEckが発行した同取引所初のビットコインスポットETF（コード名VBTC、VanEck Bitcoin ETF）を上場した。 VanEck のシード投資は約 985,000 オーストラリアドル (約 657,000 米ドル) です。初日のパフォーマンスを見ると、ETFは初日の取引高で130万ドルの出来高を記録した。

ASX はオーストラリア株式市場の 90% を占め、同国最大の証券取引所です。上場 VBTC は、米国市場における 6 億 4,700 万ドルの VanEck ビットコイン ETF HODL のフィーダー ファンドです。このファンドはオーストラリア証券投資委員会（ASIC）に登録されており、「登録管理投資スキーム」として規制されています。また、これはヴァンエックとオーストラリア規制当局との間の3年以上にわたる交渉の集大成でもある。関連する開発は市場にどのようなメリットをもたらしますか?

早期承認で予想を打ち破るVBTCが競争に参戦

ブルームバーグは以前、オーストラリア証券取引所が2024年末までにスポットビットコインETFの最初のバッチを承認する可能性があると報じた。現在の結果に基づくと、承認は予想よりも早い。

以前、ASXの競合会社であるオーストラリアのCBOEは、2022年4月にGlobal Xが21Sharesと提携して発行したビットコインスポットETF（EBTC）を発売していました。 EBTC はビットコインを直接保有していません。 CBOEは今年6月、モノクローム・アセット・マネジメントが発行するビットコイン・スポットETF（IBTC）も立ち上げ、モノクロームCEOのジェフ・ユー氏は、IBTCはビットコインを直接保有するオーストラリア初のビットコイン・スポットETFであると述べた。 6 月 18 日時点で、EBTC の運用資産は 1 億 600 万豪ドルでした。 6月19日の時点で、IBTCの1日のAUMは54BTCで、これは約536万オーストラリアドルに相当します。

一方、ASXの広報担当者は、現時点ではVanEckのみがビットコインETFを取引所に上場する承認を得ており、他の発行体からも申請が進行中であると述べた。

シドニーを拠点とする BetaShares Holdings Pty と別の地元企業 DigitalX も上場に名を連ねています。

DigitalX CEO のリサ・ウェイド氏は、同社のスポットビットコイン ETF 申請は順調に進んでおり、ASX と緊密に連携していると述べた。同氏は、デジタルXはビットコインに加えて、ASXでイーサリアムETFを立ち上げる可能性があると付け加えた。彼女は、「イーサリアムは非常に人気があります。私たちはASXとASICからのサポートを待っているところです。」

手数料競争が勃発、VBTCの初日取引高は130万ドルに達する

VanEckの商品開示声明は、その年間管理手数料のレートを示しているは0.59%です。比較のために、Global X Bitcoin ETF の管理手数料は 1.25% です。しかし今のところ、グローバル比較すると、米国上場のiシェアーズ・ビットコイン・トラストの手数料は0.25％だ。

取引所間の競争も続いています。 4月、ブリスベンに本拠を置くモノクロ・アセット・マネジメントは、ASXにビットコインETFを上場するための保留中の申請を取り消し、代わりにCboeのライバルであるオーストラリアの取引所に向かうことを選択し、そこでETFは今月正式に発足した。一方、

VanEck のアプリケーションは 3 年間開発されています。 VanEckは2021年初めからスポットビットコインETFをASXに導入することに取り組んできた。投資大手は今年2月にASXに新たな申請を提出した。

VanEck のアジア太平洋部門責任者、アリアン・ネイロン氏は次のように述べています。「当社には金投資において長く深い伝統があるため、価値の蓄積投資は当社の DNA に深く根付いています。」

VanEckアジアパシフィック責任者アリアン・ネイロン

実際、オーストラリアのCBOEは2022年という早い時期に、資産管理会社コスモス・アセット・マネジメントが立ち上げたETFを承認しました。同年、カナダに本拠を置く 3iQ Digital Asset Management は、オーストラリアでビットコイン スポット ETF とイーサリアム スポット ETF、すなわち 3iQCoinShares Bitcoin (BTC) Feeder ETF と 3iQ CoinShares Ether Feeder ETF を立ち上げ、両方の ETF もオーストラリアで登録されました。 Feed Funds」は、トロント証券取引所にそれぞれ上場されている 3iQ CoinShares Bitcoin ETF と 3iQ CoinShares Ether ETF への投資機会を投資家に提供します。これら 2 つのカナダ ETF の原資産は、ジェミニ仮想通貨取引所によってコールド保管されている BTC と ETH です。

さらに、3iQ のビットコイン スポット ETF とイーサリアム スポット ETF は、当時ブロックチェーンと仮想通貨関連株が ASX に上場されていたため、ASX ではなくオーストラリア第 2 位の市場である Chi-X (現 Cboe) でホストされていました。困難は残っています。

しかし、2022年にこれら3つのETFは需要不足とパフォーマンスの低迷により1年も経たないうちに上場廃止となりました。

ビットコインと仮想資産投資商品の人気の高まりに伴い、オーストラリアの2.3兆ドルの年金市場がこれらのETF商品への流入を促進する可能性があるとの報告があります。バンエック・オーストラリアの投資・資本市場副責任者、ジェイミー・ハンナ氏は、国の年金資産の約4分の1が自己管理型の年金制度で保有されており、個人が自分で投資商品を選択できるようになる可能性が高いと述べた。通貨スポットETFファンドの仮想通貨バイヤー。

他の市場と比較して、米国証券取引委員会は1月10日に最初の11のスポットビットコインETFの上場を承認しました。6月18日の時点で、1日の取引高は17億米ドルでした。香港はまた、4月30日にビットコインとイーサリアム用の6つの仮想資産ETFを発売した。6月19日現在、香港の3つのビットコインスポットETFの1日の売上高は328万米ドルだった。

初日のパフォーマンスから判断すると、ASX初のビットコインETFの初日取引高は130万ドルに達しました。 10のETFの米国での初日の取引高合計は45億ドルに達し、ファンド当たり平均約4億5000万ドルとなった。米国のスポットビットコインETFの初日パフォーマンスを大きく下回っているものの、新たなトレンドがより多くの市場に影響を及ぼしており、オーストラリアのビットコインETFへの関心が高まっている。

市場規模の違いにもかかわらず、VanEck はオーストラリアの ETF の成長見通しについて楽観的であり、米国のスポットビットコイン ETF と同様の成長傾向になると予測しています。バンエック・オーストラリアの投資・資本市場部門副責任者、ジェイミー氏は「オーストラリア市場は米国よりもはるかに小さく、われわれへの資金流入のほとんどは機関投資家ではなく個人投資家からのものだが、われわれも同様の道をたどる可能性がある」と述べた。ハンナはさらに前向きな期待を表明しました。

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