La RA s’envole à contre-courant de la tendance, qui parie énormément ?

La tendance des lunettes AR grand public.

En 2023, la réalité virtuelle (VR) déclinera et la réalité augmentée (AR) fleurira. Lorsque Pico et d'autres fabricants de réalité virtuelle ont annoncé des licenciements et une chute des ventes, la réalité augmentée a fait des progrès rapides, apportant une lueur d'espoir au faible marché des visiocasques

Un récent rapport publié par IDC indique que les ventes d'appareils AR en Chine devraient atteindre 240 000 unités d'ici 2023, soit une augmentation de 133,9 % par rapport à l'année dernière. En outre, l’agence prévoit également que le taux de croissance du marché chinois de la RA pourrait atteindre 101,0 % d’ici 2023

VR (Virtual Reality) signifie réalité virtuelle et AR (Augmented Reality) signifie réalité augmentée. Les produits des deux sont actuellement principalement utilisés dans les jeux, les divertissements audiovisuels et d'autres scénarios, et le prix unitaire des produits se situe entre 2 000 et 3 000 yuans. La réalité virtuelle tente de créer une expérience entièrement virtuelle, tandis que la réalité augmentée combine des scènes virtuelles et réelles pour produire des effets auxiliaires, tels que la traduction, l'assistance bureautique et d'autres besoins professionnels. Pour cette raison, les lunettes AR sont considérées comme le prochain terminal intelligent après les smartphones.

Le lancement de Vision Pro par Apple est sans aucun doute symbolique. Cet été, la société a lancé Apple Vision Pro lors de la conférence des développeurs WWDC2023. Les gens portent Apple Vision Pro et peuvent ouvrir des applications et effectuer des tâches inachevées sur des ordinateurs Mac en utilisant uniquement leurs yeux, et peuvent également prendre des photos.

Il est rapporté qu'Apple Vision Pro a atteint la production de masse et que la chaîne d'approvisionnement est prête à produire 1 million d'unités par an. Le nouveau produit sera commercialisé en Amérique du Nord en janvier 2024. En fait, au cours de l’année écoulée, non seulement des marques émergentes telles que Rokid et Thunderbird ont rejoint la concurrence, mais également des fabricants de téléphones mobiles tels que Xiaomi, Huawei et Lenovo sont entrés dans le jeu.

Derrière l'extraordinaire buzz du marché, une guerre pour reconstruire l'électronique grand public avec la RA a tranquillement commencé. Par exemple, les micro-LED, les guides d'ondes optiques et d'autres technologies sont devenues les technologies de base des équipements AR et ont attiré l'attention des fonds et des startups. Yibang Power a trié les participants en amont et en aval de la chaîne industrielle des équipements AR, essayant de comprendre cette reconstruction écologique et la tendance de développement des lunettes AR grand public

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Percée globale de la production de masse des micro LEDLes sociétés cotées proposant des solutions d'affichage en bénéficient

En janvier 2024, l'Apple Vision Pro, qui sortira en Amérique du Nord, serait équipé d'un écran OLED à base de silicium. Sa valeur PPD (pixels par degré, résolution angulaire) est d'environ 35 à 40, ce qui est supérieur à celui des produits concurrents similaires et plus proche de l'œil humain.

Une lunette AR complète se compose principalement de quatre modules, dont la prise de vue, le traitement, l'affichage et l'interaction. Parmi eux, le module d'affichage est au cœur des lunettes AR, représentant 50 à 70 % du coût total du matériel. L'équipement matériel du module d'affichage comprend des écrans d'affichage composés d'OLED à base de silicium, de micro LED, etc., ainsi que des éléments d'imagerie composés de Birdbath, de guides d'ondes optiques et de surfaces de forme libre

L'écran OLED à base de silicium équipé d'Apple Vision Pro, également connu sous le nom d'OLEDoS, peut réduire la taille d'un seul pixel à environ 1/10, améliorant ainsi la précision de l'affichage et rendant l'effet de réalité augmentée (RA) plus réaliste. Cependant, dans un environnement lumineux, l'effet d'affichage de l'OLED à base de silicium sera affecté. La Micro LED peut résoudre ce défaut de luminosité, mais son processus est plus difficile et le taux de rendement n'est pas aussi bon que celui de l'OLED à base de silicium

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Yibang Power a compté et comparé les lunettes AR grand public lancées au cours des deux dernières années et a constaté que parmi les 9 lunettes AR lancées l'année dernière (en octobre 2022), seulement 2 utilisaient des écrans Micro LED, mais cette année (en 2023 ) En octobre 2018), 4 modèles de lunettes utilisaient cet écran.

Ces dernières années, l'essor rapide de la technologie de réalité augmentée (AR) grand public a également poussé un certain nombre de fabricants d'écrans à cristaux liquides (LCD) et de diodes électroluminescentes organiques (OLED) à mettre à niveau leurs produits et à trouver un nouvel espace de croissance au-delà. smartphones et téléviseurs. La production annuelle d'Apple Vision Pro a atteint 1 million d'unités, en grande partie grâce au soutien de fournisseurs chinois, notamment Lingyi Intelligent Manufacturing et Luxshare Precision

Yibang Power a trié 23 sociétés cotées dans la chaîne d'approvisionnement AR, dont 9 fournisseurs de solutions d'imagerie optique, 5 sociétés de puces et d'emballage de puces, 5 sociétés d'intégration d'écrans, 2 fournisseurs de solutions acoustiques et fonderies. Au cours de l'année écoulée, les revenus de 5 sociétés de puces et d'emballage de puces ont globalement diminué, tandis que 6 des 9 sociétés de solutions optiques ont connu une baisse de leurs revenus d'une année sur l'autre

Par exemple, Rockchip, qui fabrique des puces, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,242 milliard de yuans au premier semestre 2022, en baisse de 31,23 % à 853 millions de yuans au cours de la même période cette année, China Optics, un fournisseur de services de solutions optiques, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,242 milliard de yuans au premier semestre 2022, en baisse de 31,23 % à 853 millions de yuans au cours de la même période cette année ; 1,784 milliard de yuans au premier semestre de l'année dernière, mais cette année La baisse au cours de la même période a également atteint 35 %.

Il existe 5 sociétés d'écrans d'affichage, mais 3 maintiennent toujours une croissance des revenus. Surtout Leyard, dont le chiffre d'affaires au premier semestre de l'année dernière était de 3,702 milliards de yuans, en hausse de 8,54% pour atteindre 4,018 milliards de yuans au cours de la même période cette année. Les revenus de Leyard issus de la gamme de produits Micro LED ont également augmenté de manière significative au premier semestre de cette année, les ventes de produits Micro LED se sont élevées à près de 200 millions de yuans, soit un chiffre proche du niveau de l'année 2022.

Dans ce cas, le cours de l'action représentant les attentes du marché a une valeur de référence plus élevée. Yibang Power a constaté que les cours des actions de 18 sociétés cotées ont augmenté d'une année sur l'autre, dont 5 fournisseurs de solutions d'affichage et 2 sociétés de solutions acoustiques. Parmi les fournisseurs de solutions d'affichage, Visionox (65,2 %), Leyard (11,47 %) et Shentianma A (9,31 %) affichent les cours boursiers qui augmentent le plus rapidement

Cela peut être dû à sa disposition sur Micro LED. Par exemple, Leyard a réalisé une percée technologique dans cette direction au cours du second semestre de l'année dernière, et ses produits de la série Black Diamond ont été officiellement produits en masse en octobre. Shentianma a déclaré cette année avoir développé 70 à 80 % de la technologie ; et devrait lancer le produit en 2025 et 2026. Réaliser une production de masse à petite échelle ; Visionox fournit principalement des écrans OLED pour les écouteurs et les appareils portables. Cette année, elle a également étendu ses tentacules aux Micro LED grâce à une prise de participation. La société Chengdu Chenxian Optoelectronics atteindra une production de masse en 2024. Expédition.

En ce qui concerne les solutions d'affichage, même si Micro LED connaît une croissance rapide, il s'agit toujours d'une activité incrémentale. L'activité principale de ces sociétés cotées reste la production d'écrans LED pour les équipements terminaux tels que les téléphones mobiles et les téléviseurs. Ainsi, à court terme, la contribution des nouvelles technologies aux revenus et la hausse des cours boursiers peuvent avoir un certain effet, mais il sera plus pragmatique.

Le plus grand changement dans les écrans de lunettes AR cette année est que les entreprises accordent davantage d'attention aux petites innovations dans les détails tels que la taille et la couleur. Par exemple, au cours des deux dernières années, le fabricant de micro LED Leiyu a successivement développé des puces de micro-écran de 0,39 pouce et des micro-écrans couleur Micro LED de 0,22 pouce. En termes de couleur, dans le passé, les fabricants ne pouvaient développer que des Micro LED monochromes. Cependant, des Micro LED couleur sont apparues lors de l'exposition de cette année et du lancement du nouveau produit Thunderbird.

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Le marché primaire s'intéresse aux fabricants d'appareils optiquesLe guide d'onde optique pourrait être le choix grand public à l'avenir

Le module d'affichage AR se compose de deux composants principaux. Les écrans d'affichage sont principalement dominés par les fabricants de LED traditionnels et sont populaires sur le marché secondaire. Les composants d'imagerie optique, bien qu'il existe 9 sociétés cotées, sont toujours la cible du capital-risque.

Selon les statistiques incomplètes de Yibang Power, du début de cette année à octobre, un total de 20 cycles de financement ont eu lieu autour de l'industrie des lunettes AR, parmi lesquels il y avait 6 marques de terminaux, 4 fournisseurs de solutions optiques, 2 chacun pour. puces et écrans, et 1 entreprise acoustique Fournisseurs de solutions ont tous reçu un financement. Outre les marques, la majeure partie du capital-risque a été investie dans les fabricants de composants optiques.

Les principales solutions optiques des lunettes AR sont divisées en guide d'onde optique, bain d'oiseau, surface de forme libre et prisme. Selon les données publiées par China Mobile, la proportion de lunettes AR commercialisées dans le monde en 2022 utilisant des guides d'ondes optiques, des bains d'oiseaux et des surfaces de forme libre sera respectivement de 36 %, 32 % et 20 %.

Grâce à la réalisation précoce d'une production de masse à grande échelle, Birdbath est le choix principal des fabricants chinois de lunettes AR. Rien qu’en termes de performances d’affichage et de commodité, les solutions d’affichage pour lunettes AR évoluent dans le sens du Micro LED + guide d’onde optique. Par exemple, l'édition Pioneer des lunettes intelligentes Thunderbird utilise un guide d'onde optique Micro LED + holographique.

À l'heure actuelle, les solutions de guides d'ondes optiques sont confrontées à des difficultés telles que la difficulté de production en série et le coût élevé, et sont davantage utilisées dans les produits B-end, attirant ainsi l'afflux d'argent chaud. Yibang Dynamics a remarqué que les quatre fournisseurs de solutions optiques ayant reçu un financement cette année ont tous choisi des solutions de guides d'ondes optiques. Il s'agit de Zhige Technology, Kunyou Optoelectronics, Sanji Optoelectronics et Lingxi Micro Light.

D'un point de vue technique, les quatre fournisseurs de solutions de guides d'ondes optiques ci-dessus ont des choix différents. À l'heure actuelle, les solutions de guides d'ondes optiques traditionnelles sont divisées en guides d'ondes optiques matriciels et en guides d'ondes optiques de diffraction. Il existe depuis longtemps un consensus dans l'industrie selon lequel les bains d'oiseaux sont considérés comme une solution de transition en raison de problèmes de transmission de la lumière et de volume. Le plus grand changement dans l'industrie cette année est que les solutions de guides d'ondes optiques à diffraction remplacent les réseaux, qui pourraient progressivement devenir courants

Parmi les quatre entreprises qui ont reçu un financement, à l'exception de Lingxi Micro-light, qui a choisi la solution de guide d'onde optique à réseau, Zhige Technology, Kunyou Optoelectronics et Sanji Optoelectronics ont toutes choisi la solution de guide d'onde optique diffractif. À en juger par le montant divulgué, le financement unique de Zhige Technology et Kunyou Optoelectronics a atteint cette année le niveau de 100 millions de yuans. Lingxi Weiguang a mené successivement deux tours de financement par actions cette année, et le montant du financement n'a pas été divulgué.

Par rapport aux guides d'ondes optiques en réseau, l'un des avantages des guides d'ondes optiques diffractifs est qu'ils sont plus légers. La personne concernée en charge de Thunderbird Innovation a déclaré à Yibang Power que l'avantage des guides d'ondes optiques diffractifs réside dans l'expansion bidimensionnelle de la pupille et la capacité de réduire l'épaisseur des branches. En revanche, l’utilisation d’une solution de guides d’ondes optiques à réseau entraînera une trop grande épaisseur des branches et bloquera considérablement le champ de vision. Les deux nouvelles lunettes AR lancées par Thunderbird cette année sont équipées pour la première fois de solutions de guide d'ondes lumineuses à diffraction.

Le vice-président de l'innovation de Thunderbird, Wu Bin, a déclaré que le réseau de taux de diffraction est plus mature dans la production de masse à grande échelle, à mesure que la solution de diffraction entre plus rapidement dans la phase de production de masse, les avantages seront plus évidents. Ce point de vue a également été confirmé par le responsable concerné de Rokid.

Les fabricants de machines en aval ou les propriétaires de marques soutiennent les start-ups en amont par le biais de commandes ou d'investissements en actions, contrôlant ainsi la chaîne d'approvisionnement des composants de base, contrôlant la capacité de production et réduisant les coûts. Ceci est particulièrement courant dans l'industrie de l'électronique grand public. Par exemple, une « chaîne de fruits » est née autour d’Apple à l’étranger, tandis qu’en Chine, les équipementiers ont formé une « chaîne de riz » autour de Xiaomi

Cet écosystème symbiotique prend progressivement forme dans l'industrie des lunettes AR. Par exemple, dans le domaine des solutions optiques, OPPO et Xiaomi ont non seulement soutenu Zhige Technology avec des commandes, mais ont également dépensé de l'argent réel pour investir dans l'entreprise ; Huawei a lancé l'année dernière ses premières lunettes de vision, Vision Glass, et sa filiale Hubble Investment. est également Kunyou actionnaires d'Optoélectronique.

Quelqu'un a démonté le matériel de Huawei Vision Glass. Selon le pays auquel appartient le fournisseur, la proportion des coûts des fournisseurs chinois est de 165,9 $ US, soit 91,7 %, et les 8,3 % restants sont répartis entre les commerçants des États-Unis et du Japon. et l'Italie.

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3 fabricants de téléphones mobiles sont entrés sur le marché pour lancer de nouveaux produitsLe paysage concurrentiel des lunettes AR pourrait être brisé

Les percées dans les technologies et le matériel clés, l'amélioration progressive de l'écosystème en amont et l'enthousiasme continu des investisseurs entraînent également une nouvelle situation dans les marques et les produits de terminaux.

L'enthousiasme du marché incite les investisseurs à se lancer dans le domaine de la RA. Fin octobre de cette année, six marques, dont Rokid, Thunderbird Technology et Liangliang Vision, avaient reçu de l'argent frais. Selon les données de Qichacha, le montant unique du financement de deux sociétés, Rokid et Gongxiang, s'élève à près de 100 millions de yuans. À l’heure où les investissements deviennent plus prudents, un tel montant de financement est rare.

Le lancement de nouvelles lunettes AR s’accélère également de manière significative. Selon les statistiques incomplètes de Yibang Power, de janvier à octobre 2022, 6 sociétés de lunettes AR ont lancé un total de 9 nouveaux produits. Cependant, au cours de la même période de cette année, 8 sociétés ont lancé au moins 12 nouveaux produits, dont beaucoup lançaient de nouveaux produits pour la première fois, dont 1 modèle de Mijia et 1 modèle de Nubia.

Rendez hommage à l'inconnu, créé en août 2022 et a lancé deux nouveaux produits à la fois en juillet de cette année. Rendez hommage au PDG inconnu Wu Dezhou, qui a attiré beaucoup d'attention car il a occupé des postes importants chez Byte, Smartisan Technology et Honor, et l'employeur inconnu comprend Alibaba.

Ces nouveaux entrants sur le marché pourraient perturber la structure industrielle existante. Selon le rapport d'iResearch, au premier semestre de cette année, parmi les principaux canaux en ligne, les cinq premières marques en termes de part de marché des lunettes AR étaient Thunderbird (32,9 %), Xreal (22,9 %, anciennement Nreal) et Rokid (19,7 %. ). %), Huawei (11 %) et INMO (5,2 %). Il n'y a pas de changement significatif dans ce classement par rapport à l'année dernière, le plus marquant étant Huawei

Les premières lunettes AR de projection de films de Huawei lancées en décembre de l'année dernière ont occupé 11 % de part de marché au premier semestre de cette année, se classant quatrième. Deux fabricants de téléphones mobiles, Xiaomi et Huawei, ont rejoint ce secteur cette année, essayant de changer le paysage concurrentiel du secteur grâce à leurs avantages naturels en termes de canaux et de notoriété de leur marque. Également en novembre de cette année, Meizu a également sorti ses premières lunettes AR

Cependant, Thunderbird, Xreal, Rokid et INMO, connus comme les quatre tigres AR, occupent toujours près de 90 % des parts de marché. Par rapport aux grands fabricants tels que Xiaomi et Huawei, les principaux acteurs tels que Thunderbird, Xreal et Rokid ont l'avantage d'entrer dans le jeu plus tôt, et ils maintiennent toujours une certaine vitesse de nouveaux produits, c'est-à-dire que deux nouveaux produits sont sortis chaque année au cours des deux dernières années.

En analysant les nouveaux produits au cours des deux dernières années, il n'est pas difficile de constater l'évolution des préférences technologiques dans l'industrie. Par exemple, en termes de solutions optiques, Birdbath est le choix dominant depuis qu'il a atteint la production de masse il y a deux ans et qu'il est plus mature. Quatre des neuf nouveaux produits lancés l'année dernière et cinq des 12 nouveaux produits de cette année ont tous choisi cette option.

La solution de guide d'onde optique diffractif est progressivement devenue une solution grand public et se reflète également dans les nouveaux produits terminaux. Par exemple, en 2022, il y aura deux produits utilisant des solutions de guides d’ondes optiques matriciels et de guides d’ondes optiques de diffraction. Mais cette année, Yingmu et Thunderbird ont respectivement abandonné les solutions array et BirdBath précédemment utilisées et ont choisi la solution de guide d'ondes lumineuses à diffraction. Résultat, 4 nouveaux produits utilisant cette solution cette année.

Le contenu réécrit est le suivant : outre le parcours technique, un autre facteur qui perturbe la structure de l'industrie est le prix. Selon les médias, le prix actuel des lunettes AR grand public se situe entre 1 000 et 5 000 dollars américains. Cependant, depuis l'année dernière, certaines marques nationales ont continué à baisser leurs prix et ont même lancé des produits à moins de mille yuans. En 2024, si ces marques ne parviennent pas à creuser l’écart technologique, les prix pourraient devenir le centre d’une concurrence féroce

Ces bruits de marché animés sont en grande partie dus à la conviction des gens que les lunettes AR peuvent être un autre appareil après les smartphones, capable de proposer d'énormes scénarios d'utilisation et un potentiel commercial énorme. Aujourd’hui, toute la chaîne industrielle est en mouvement, et les fonds et startups parient là-dessus, mais on ne sait toujours pas où ira la tendance.

Source : Yibang Power

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