Industry Wind Girouette丨La tendance des terminaux intelligents basés sur l'IA est claire et un nouveau cycle de cycle de l'électronique grand public pourrait arriver

Reporter : Liu Mingtao Rédacteur : Xiao Ruidong

À l'heure actuelle, les technologies émergentes représentées par l'intégration de « IA + perception humaine » ont commencé à pénétrer progressivement dans tous les aspects de la fabrication industrielle. La vision industrielle, en tant que technologie de mise en œuvre de l'IA + fabrication par l'industrie semencière, a été impliquée dans le suivi de la fabrication. liens de production, détection de la qualité des produits, etc. L'intelligence artificielle est la mère de la vision industrielle, et l'apprentissage profond est la forteresse technique de la vision industrielle. Récemment, Meta a publié le mode SAM, qui devrait aider la vision industrielle à inaugurer le moment GPT.

La technologie de vision industrielle IA+ présente des avantages évidents, et le soutien politique + la demande sociale (reflux des dividendes démographiques) stimulent le développement à moyen et long terme. La vision industrielle de mon pays a un large espace à pénétrer. Avec l'approfondissement continu de concepts tels que l'Industrie 4.0 et les percées continues dans la technologie de R&D, l'IA + la vision industrielle continue de renforcer les domaines d'application industrielle en aval et devrait bénéficier de la grande prospérité du secteur en aval. Du point de vue des domaines industriels, les semi-conducteurs, l'automobile et les nouvelles énergies dans le domaine de la haute prospérité devraient devenir l'un des moteurs les plus importants de l'industrie à l'avenir. Le domaine électronique restera le plus largement utilisé en aval. le moyen et long terme.

Tianfeng Securities a souligné que du point de vue de la profondeur des applications, l'IA confère à la vision industrielle un avantage de haute précision, faisant de la vision industrielle une norme indispensable dans de nombreuses industries. La vision industrielle a progressivement été intégrée dans la production de semi-conducteurs, d'automobiles et de lithium pour les nouvelles énergies. batteries et photovoltaïques. Dans le processus de test, nous pouvons améliorer la qualité d'assemblage de l'électronique automobile, briser le goulot d'étranglement de la détection des défauts photovoltaïques pour améliorer le rendement du produit, etc.

Le cycle économique de l'électronique grand public est principalement affecté par les nouvelles demandes induites par le progrès technologique, selon l'observation des cycles industriels. Avec la sortie successive de divers grands modèles, la tendance des scénarios d'application de l'IA s'étendant progressivement du PC et du cloud actuels aux domaines des appareils IoT tels que les smartphones, les haut-parleurs intelligents et les maisons intelligentes est claire. L'expérience utilisateur des produits électroniques grand public est claire. devrait être considérablement améliorée avec l'aide de l'IA. L'énergie a été redéfinie. Les téléphones mobiles et les appareils IoT devraient devenir à l'avenir les principaux points d'accès au trafic pour l'Internet des objets et les applications AI+. matériel intelligent en aval, promouvoir l'innovation de divers écosystèmes logiciels d'IA et accélérer la mise à jour de l'industrie de l'électronique grand public en aval Le rythme du changement générationnel et de la reprise.

Du point de vue de la valorisation de l'industrie, le PB actuel du secteur de l'électronique grand public de Shenwan est de 2,48 fois, et le PE (TTM) est de 21,61 fois, ce qui est nettement inférieur à la médiane et à la moyenne historiques de l'industrie. la valorisation atteindra son point bas et sera réparée. Il est recommandé de prêter attention à la réévaluation de l'IA+, car à mesure que la consommation chinoise se réchauffe progressivement et que l'IA renforce les capacités des terminaux intelligents, la demande de terminaux en aval devrait accélérer la reprise.

Commentaires : 202023 est une grande année pour l'innovation des identifiants Apple. Les ventes d'iPhone ont une forte résilience, et nous sommes prudemment optimistes quant aux performances des ventes de nouveaux téléphones cette année. Le premier produit d'affichage virtuel d'Apple devrait être lancé cette année, et la configuration technologique ARVR est profonde. Nous sommes optimistes que les versions ultérieures des nouveaux produits MR d'Apple redéfiniront l'expérience des produits utilisateur ARVR et stimuleront un nouveau cycle d'innovation dans l'électronique grand public.

Ici, en intégrant les derniers rapports de recherche de plus de 10 sociétés de valeurs mobilières telles que Tianfeng, Anxin, Guosen, etc., 4 profils d'entreprise sont présentés aux fans et amis à titre de référence uniquement.

1. Technologie Kerui

Les progrès technologiques dans le domaine des terminaux mobiles devraient favoriser une nouvelle demande d'équipements. En 2022, les revenus de la société dans le domaine des produits AR/VR s'élèveront à 86 millions de yuans. Selon la réponse de la plate-forme d'investissement de la société du 4 avril, la société fournit des équipements de test automatisés pour les produits terminaux AR/VR dans le domaine des terminaux mobiles, en se concentrant sur les produits nationaux et internationaux. clients de marques étrangères. En tant que fabricant leader d'équipements d'automatisation non standard, nos produits couvrent plusieurs secteurs tels que les cigarettes électroniques, les soins médicaux et l'alimentation. À long terme, nous devrions bénéficier de la reprise de la consommation.

——Huatai Securities

2. Rockchip

La principale puce phare de la société, la RK3588, est le produit SoC phare actuel en Chine. Ses performances sont directement comparables aux produits Qualcomm Snapdragon 855/865 et peuvent couvrir les dérivés 8155, XR2 et d'autres scénarios, et est utilisée dans l'automobile, l'ARVR, le Xinchuang, Dans des domaines tels que l’IA, il existe très peu d’options produites au niveau national pour les scénarios de consommation de milieu à haut de gamme, qui sont extrêmement rares. L'activité de l'entreprise dans le domaine des serveurs distribués IA progresse rapidement et elle devrait entrer dans un canal de croissance rapide avec la vague IA.

——Zhongtai Securities

3. LingYizhiMade

L'entreprise est un leader dans le domaine des pièces fonctionnelles et structurelles de précision. Grâce à l'intégration verticale et à l'expansion horizontale, elle a réussi à devenir une plate-forme unique pour la fabrication intelligente. Dans le domaine de l'électronique grand public, l'entreprise est profondément impliquée dans l'activité du client A, et ses gammes de produits et numéros de produits continuent de s'enrichir, et elle déploie activement de nouvelles catégories telles que les écrans pliants et AR/VR dans le domaine des nouveautés ; Dans le domaine de l'énergie, l'entreprise saisit activement les opportunités de développement dans les secteurs des véhicules à énergies nouvelles et de la construction photovoltaïque, et devrait bénéficier des dividendes du développement.

——Titres CITIC

4.Anker Innovation

L'entreprise est la référence pour les marques chinoises à l'étranger. Elle a non seulement atteint la compétitivité de base des produits/marques/canaux existants, mais a également confirmé la vision stratégique de la direction. il a un grand potentiel pour continuer à itérer face au vaste marché. Bien que l'environnement général soit encore perturbé, la pression à la baisse sur l'économie mondiale s'est accrue et l'inflation dans de nombreux pays d'outre-mer, combinée à l'impact des cycles d'itération des produits, a mis les ventes de l'entreprise sous une légère pression sur le fret et les matières premières ; les coûts et les bénéfices se sont rétablis.

——Guosheng Securities

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