Quelle est la prochaine étape pour Bitcoin après la victoire de Trump ? Les traders se tournent vers les baisses de taux de la Fed alors que BTC atteint de nouveaux sommets à 76 000 $

Les analystes s'attendent à une baisse des taux de 0,25 % cette semaine, ce qui a historiquement profité à des actifs comme le BTC en diluant la valeur du dollar et en poussant les investisseurs

Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 76 000 $ mercredi soir après la victoire du républicain Donald Trump aux élections américaines, ouvrant la voie à une ère haussière largement attendue pour le secteur de la cryptographie.

Le prix du Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques au-dessus de 75 000 $ alors que Trump remporte la présidence

Bitcoin (BTC) a ajouté 6,6 % au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko, étendant les gains sur 30 jours à plus de 21 % et ayant plus que doublé en valeur au cours de l'année écoulée. La force du BTC a vu tout, des jetons sur le thème des chiens à ceux des bourses décentralisées, grimper de plus de 10 % – reflétant un rallye des marchés boursiers et obligataires qui est rapidement décrit comme le « commerce Trump ».

« BTC a traversé trois cycles électoraux depuis sa création en 2009, chacun suivi de rebonds vers de nouveaux sommets, les prix ne revenant jamais aux niveaux pré-électoraux », ont déclaré les traders de QCP Capital dans un télégramme diffusé mardi soir. « Le dollar a bondi de 1,2 % pour atteindre son plus haut de juillet à 105, les rendements augmentant également alors que les marchés anticipent une croissance économique plus forte et une augmentation des dépenses budgétaires. »

« Nous nous attendons à ce que cet élan haussier se maintienne à l'approche de 2025 », a ajouté QCP.

Mais maintenant que Trump a été élu, quelle est la prochaine étape pour les marchés à court terme ? Les traders se tournent rapidement vers la prochaine série de baisses de taux de la Réserve fédérale prévue plus tard jeudi. Une orientation vers une baisse des coûts d’emprunt a historiquement stimulé le sentiment haussier parmi les traders, car un accès bon marché à l’argent stimule la croissance dans les secteurs les plus risqués.

Rallye des prix du Bitcoin influencée par les baisses de taux de la Fed

Les analystes s’attendent à une baisse des taux de 0,25 % cette semaine, ce qui a historiquement profité à des actifs comme le BTC en diluant la valeur du dollar et en poussant les investisseurs vers des investissements alternatifs. Il y a 97 % de chances d'obtenir une réduction de 25 points de base sur Polymarket, avec 1 % pour 50 points de base et encore plus bas pour une réduction supérieure.

« Une baisse des taux de 25 points de base est largement attendue, le marché évaluant une probabilité de 96,8 % d'une telle décision (selon FedWatch) », a partagé Min Jung, analyste de recherche chez Presto Research, dans une note à CoinDesk. "Cependant, le marché des taux a signalé des incertitudes, comme en témoigne la hausse du rendement de référence du Trésor à 10 ans à 4,48%, son plus haut niveau sur quatre mois."

« Cette augmentation reflète les attentes selon lesquelles une victoire électorale de Trump pourrait entraîner une hausse des déficits et de l’inflation. Par conséquent, l’attention sera concentrée sur la conférence de presse de Powell pour obtenir des informations, d’autant plus que novembre n’inclut pas de mise à jour du résumé des projections économiques (SEP), a ajouté Min.

Certains traders envisagent de se couvrir si le discours du président de la Fed, Jerome Powell, donne des signaux baissiers.

« Une orientation belliciste lors du FOMC de jeudi serait une évolution malvenue pour le marché, mais insister pour rester sur la voie accommodante actuelle risquerait également une potentielle crise de rendement alors que les acheteurs d'obligations entament une grève des acheteurs en fin d'année », Augustine Fan, responsable des insights chez SOFA, a déclaré à CoinDesk lors d'une conversation Telegram.

« En outre, étant donné que la Chine est susceptible de réagir par une politique d'assouplissement plus agressive à la lumière des politiques tarifaires lourdes de Trump, l'offre d'obligations ne semble pas avoir de fin et nous craignons que la hausse des taux de change et des rendements en USD ne puisse se produire. être un amortisseur de risque important à un moment donné », a ajouté Fan. En tant que tel, l’attention est également portée sur un autre plan de relance en provenance de Chine, qui a tendance à influencer les prix du Bitcoin malgré le fait que le commerce des cryptomonnaies soit illégal dans le pays. Les éventuelles politiques d'assouplissement de la Chine en réponse aux tarifs douaniers américains pourraient introduire de la volatilité, affectant particulièrement la force du dollar et l'évolution des rendements.

Pendant ce temps, certains traders ne prévoient pas de baisses de taux supplémentaires dans l’administration Trump.

« Malgré les attentes d'une diminution des probabilités de baisse des taux en raison des politiques « plus amicales » proposées par Trump, le marché anticipe toujours une baisse de 1,8 cette année et trois autres baisses l'année prochaine », a déclaré le QCP dans sa note de mercredi.

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