MicroStrategy dévoile son « plan 21/21 » pour lever 42 milliards de dollars pour les achats de Bitcoin

MicroStrategy a révélé son intention de lever 42 milliards de dollars de nouveaux capitaux pour les achats de bitcoins au cours des trois prochaines années

MicroStrategy Inc. a annoncé son intention de lever 42 milliards de dollars de nouveaux capitaux pour les achats de bitcoins au cours des trois prochaines années, selon la publication de ses résultats du troisième trimestre 2024 le 30 octobre 2024.

La société, qui détient 252 220 bitcoins au 30 septembre 2024, est la plus grande société cotée en bourse détentrice de bitcoins au monde, selon les données de Coingecko.

Maintenant, MicroStrategy vise à obtenir 21 milliards de dollars grâce à des offres d'actions et 21 milliards de dollars supplémentaires via des titres à revenu fixe entre 2025 et 2027.

"Notre objectif reste d'augmenter la valeur générée pour nos actionnaires en tirant parti de la transformation numérique du capital. Aujourd'hui, nous annonçons un objectif stratégique de lever 42 milliards de dollars de capitaux au cours des 3 prochaines années, composé de 21 milliards de dollars de capitaux propres et de 21 milliards de dollars. milliards de titres à revenu fixe, que nous appelons notre « Plan 21/21 » », a déclaré Phong Le, président et directeur général de MicroStrategy dans un communiqué de presse.

Le « Plan 21/21 » de MicroStrategy vise 42 milliards de dollars de capitaux frais pour 2025-2027. Le plan est réparti à parts égales entre deux sources : 21 milliards de dollars provenant de nouvelles offres d'actions et 21 milliards de dollars provenant de titres à revenu fixe, selon la publication des résultats de MicroStrategy pour le troisième trimestre 2024.

"Nous créons essentiellement un effet de levier en exploitant le marché des obligations convertibles", a déclaré Michael Saylor, président exécutif de MicroStrategy, lors d'un événement à Bernstein ce mois-ci, selon Bloomberg. « Au fil du temps, nous explorerons le marché des titres à revenu fixe ; nous envisagerons d'émettre des actions privilégiées – des choses qui sont, par essence, un swap. »

Le calendrier des levées de capitaux montre une augmentation constante :

Pour mesurer l'efficacité des achats de bitcoins par rapport à l'émission de nouvelles actions, MicroStrategy utilise une métrique BTC Yield. Pour chaque 100 nouvelles actions émises, la société vise à acheter suffisamment de bitcoins pour maintenir 106 à 110 bitcoins par action de 2025 à 2027. En 2024, elle a dépassé cet objectif, atteignant près de 118 bitcoins par action.

Les avoirs en bitcoins de la société ont atteint une valeur marchande de 16,007 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2024, le prix du bitcoin étant de 63 463 dollars. MicroStrategy a acquis ces titres pour un coût total de 9,904 milliards de dollars, soit une moyenne de 39 266 dollars par bitcoin, selon la publication de ses résultats du troisième trimestre.

MicroStrategy a levé 2,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024 pour étendre ses avoirs en bitcoins de deux manières :

La société a utilisé le nouvel argent obligataire pour rembourser sa dette plus ancienne et plus coûteuse : 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang avec un taux d'intérêt de 6,125 %. Les réserves de trésorerie de l'entreprise sont restées autour de 46 millions de dollars, comme à fin 2023.

MicroStrategy réduit les coûts d'emprunt

MicroStrategy doit 4,3 milliards de dollars de dette totale avec un faible taux d'intérêt moyen de 0,811 %. L'entreprise a réduit ses paiements d'intérêts annuels de 24 millions de dollars après avoir remplacé des prêts coûteux par des prêts moins chers au troisième trimestre 2024, selon son communiqué de résultats.

Un changement clé : MicroStrategy a remboursé son prêt de 500 millions de dollars qui nécessitait du bitcoin comme garantie. Désormais, les 252 220 bitcoins détenus par la société sont libres de toute obligation de prêt.

La stratégie Bitcoin affiche une forte croissance

MicroStrategy a augmenté ses avoirs en bitcoins de 11 % au troisième trimestre 2024, portant le total à 252 220 bitcoins. Le rendement BTC de la société – le taux auquel les avoirs en bitcoins augmentent par rapport au nombre d'actions – a atteint 17,8 % en 2024. Pour les investisseurs qui ont acheté des actions MicroStrategy lorsque la société a commencé à acheter du bitcoin en août 2020, le rendement s'élève à 1 989 %, selon le troisième trimestre 2024. données sur les revenus.

Pour l’avenir, MicroStrategy a défini trois objectifs principaux :

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