Les bénéfices technologiques donneront le ton au marché jusqu'à la fin de l'année alors que Microsoft, Meta, Alphabet et Apple se préparent à publier leur rapport

Au cours d'une semaine charnière pour Wall Street, les grandes entreprises technologiques se préparent à publier leurs rapports de résultats trimestriels, sous l'œil attentif des investisseurs

Les grandes entreprises technologiques, dont Microsoft, Meta, Alphabet et Apple, se préparent à dévoiler leurs rapports de résultats trimestriels lors d'un événement très attendu. Ces publications de résultats sont cruciales car elles influenceront fortement les performances du marché dans les semaines à venir.

Collectivement connus sous le nom de « Magnificent Seven », ces géants de la technologie, aux côtés de Tesla et Nvidia, devraient afficher une croissance de leurs bénéfices de 18,1 % par rapport à l’année précédente. Cela contraste fortement avec la croissance minimale de 0,1 % prévue pour le reste des sociétés du S&P 500.

Tesla a déjà donné un ton positif au secteur technologique en dépassant de 21 % les estimations de bénéfice par action des analystes. Alphabet a emboîté le pas avec sa propre performance, dépassant les attentes de Wall Street de 16 %. Ces résultats ont contribué à maintenir l’optimisme quant à la force continue du secteur technologique.

Selon Venu Krishna, responsable de la stratégie actions américaines chez Barclays, ces entreprises technologiques doivent faire plus que simplement répondre aux attentes. Une fourchette surprise de 5 à 6 % au-dessus des estimations est considérée comme raisonnable. Rien de moins pourrait décevoir les investisseurs, qui ont poussé les valorisations des actions technologiques à la hausse au cours des 18 derniers mois.

Le marché a fait preuve d'un enthousiasme particulier pour les entreprises qui dépassent à la fois les attentes en matière de revenus et de bénéfices. Selon Bank of America, ces sociétés ont vu le cours de leurs actions augmenter en moyenne de 2,48 % le lendemain de leurs annonces, bien au-dessus de la hausse habituelle de 1,48 %.

Les observateurs du marché accordent une attention particulière à la manière dont ces entreprises monétisent les technologies d’intelligence artificielle. Ross Mayfield, stratège de Baird Investment, note que le récit de l'IA est devenu une « histoire de démonstration », les investisseurs recherchant des preuves concrètes que les clients dépensent en produits et services liés à l'IA.

Ces rapports sur les résultats auront un impact particulièrement important compte tenu du contexte plus large du marché. Les analystes ont réduit les estimations de bénéfices pour la plupart des sociétés du S&P 500, tandis que les estimations des grandes entreprises technologiques sont restées relativement stables. Cette disparité exerce une pression supplémentaire sur les plus grandes entreprises technologiques pour qu'elles fournissent des résultats solides pour justifier leurs valorisations premium.

Pour les investisseurs, ces rapports sur les résultats fourniront des informations cruciales sur la question de savoir si le rallye du marché induit par la technologie peut maintenir son élan. Les résultats seront particulièrement importants étant donné que bon nombre de ces sociétés ont connu une appréciation substantielle du cours de leurs actions au cours de la dernière année et demie.

Le timing de ces publications intervient dans une période chargée pour les marchés financiers, avec 169 sociétés du S&P 500 devant publier leurs résultats trimestriels. Ce flot de données sur les bénéfices des entreprises donnera aux investisseurs une vue complète de la conjoncture économique dans divers secteurs.

Plus précisément, Microsoft et Meta devraient rendre leur rapport mercredi, suivis d'Alphabet et d'Apple jeudi. Ces versions seront examinées de près pour déceler tout signe de faiblesse ou de force dans des domaines d'activité clés.

Tout commentaire sur les habitudes de dépenses des clients, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies, sera particulièrement intéressant. Les investisseurs rechercheront des preuves que les entreprises réussissent à convertir leurs investissements en IA en croissance des revenus.

La réaction du marché à ces rapports sur les résultats pourrait donner le ton pour les échanges jusqu'à la fin de l'année. Les valeurs technologiques ayant mené le marché à la hausse, leur performance continue est considérée comme cruciale pour la stabilité plus large du marché.

Les premiers indicateurs des entreprises qui ont déjà publié leurs rapports suggèrent une tendance généralement positive. Les bonnes performances de Tesla et Alphabet ont contribué à maintenir la confiance dans les perspectives de croissance du secteur.

Au-delà des chiffres bruts, les investisseurs accorderont une attention particulière aux orientations prospectives et aux commentaires de la direction sur la conjoncture économique. Ces informations pourraient fournir des informations précieuses sur ce à quoi s’attendre au cours des prochains trimestres.

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