Le dollar tombe au plus bas de cette année face au yen, l'or atteint un niveau record alors que les paris sur la réduction des taux de la Fed augmentent

Les actions, les prix du Trésor et les matières premières ont tous rebondi après que les traders ont augmenté les chances d'une réduction d'un demi-point de la Fed la semaine prochaine à 41 %, contre plus de 14 % il y a un jour

Le dollar est tombé vendredi à son plus bas niveau cette année face au yen et l'or a atteint un niveau record après un changement spectaculaire du jour au lendemain dans les attentes des investisseurs concernant une baisse massive des taux d'intérêt de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

Les actions, les prix du Trésor et les matières premières ont tous rebondi après que les traders ont augmenté les chances d'une réduction d'un demi-point de la Fed la semaine prochaine à 41 %, contre plus de 14 % il y a un jour, avant des articles dans le Financial Times et le Wall Street Journal. chacun a qualifié la décision de « un appel serré ».

L'ancien président influent de la Fed de New York, Bill Dudley, a déclaré plus tard lors d'un forum à Singapour "il y a de solides arguments en faveur d'un taux de 50."

« Jusqu’à présent, j’étais fermement dans le camp des 25 points de base. Cela me fait en fait penser qu’ils pourraient atteindre 50 », a déclaré Fiona Cincotta, stratège de marché de City Index.

«C'est comme un tirage au sort maintenant, c'est ce que montre le marché, compte tenu des réactions que nous observons sur les obligations, le yen, le dollar américain et l'or», a-t-elle déclaré.

Le dollar a chuté de 0,97% à 140,415 yens, son plus faible depuis le 28 décembre dernier. Il a baissé de 0,77% pour la dernière fois à 140,68.

Le yen a également été soutenu cette semaine par les commentaires bellicistes des responsables de la Banque du Japon, Naoki Tamura, membre du conseil d'administration politique, ayant déclaré jeudi qu'il était "inquiet de l'augmentation du risque d'inflation à la hausse".

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport au yen et à cinq autres principaux rivaux, a chuté à son plus bas d'une semaine à 101,00.

Les bons du Trésor à 10 ans se sont redressés, faisant baisser les rendements de 4,2 points de base à 3,638 %, tandis que les rendements à deux ans sensibles aux taux ont chuté de 6,8 points de base à 3,585 %.

La stratège de la Commonwealth Bank of Australia, Carol Kong, affirme que le prix actuel de l'assouplissement du Federal Open Market Committee (FOMC) est trop élevé.

« Nous continuons de privilégier une réduction de 25 points de base plutôt qu'une réduction de 50 points de base, car le marché du travail et l'économie dans son ensemble restent résilients », a-t-elle écrit dans une note.

« Les prix actuels du marché sont agressifs par rapport au cycle moyen de réduction des taux du FOMC en dehors des récessions. Nous, tout comme le consensus des économistes américains, ne nous attendons pas à ce que l’économie américaine entre en récession. »

Les actions mondiales ont augmenté pour une cinquième journée, en hausse de 0,2%, grâce aux gains en Europe, où le STOXX 600 a augmenté de 0,4%, se dirigeant vers un gain hebdomadaire de 2,6%, le plus élevé en un mois.

L'euro a augmenté de 0,13 % à 1,1087 $, s'appuyant sur la progression de 0,57 % de jeudi après que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a repoussé les perspectives d'une baisse des taux en octobre, après une réduction d'un quart de point largement attendue jeudi.

L'or se dirige vers son plus fort gain hebdomadaire depuis la mi-août, en hausse de 2,8 % pour atteindre un niveau record de 2 570 $ l'once, porté par la faiblesse du dollar. Il a augmenté de 0,4 % pour la dernière fois à 2 568 $ l'once.

L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,53 %.

Le Japon, la Chine continentale et la Corée du Sud se dirigent vers de longs week-ends, avec le retour de Tokyo mardi, la Chine mercredi et la Corée du Sud pas avant jeudi.

États-Unis les contrats à terme sur actions ont ajouté 0,1%, suite aux gains jeudi pour les indices monétaires.

Le pétrole brut a continué de grimper après avoir bondi d'environ 2 % pendant la nuit, alors que les producteurs évaluaient l'impact sur la production après que l'ouragan Francine a dévasté le golfe du Mexique.

États-Unis Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate ont augmenté de 0,51% à 69,32 $ le baril, prolongeant ainsi la hausse de 2,5% de jeudi. Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 0,5 % à 72,30 $, après un bond de 1,9 % la veille.

(Reportage supplémentaire de Kevin Buckland à Tokyo ; édité par Sam Holmes, Shri Navaratnam, Kim Coghill et Timothy Heritage)

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