Les actions asiatiques regagnent du terrain alors que les traders attendent les données sur l'emploi aux États-Unis

L'indice MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 0,5 % après avoir chuté de plus de 2 % mercredi, sa plus forte baisse depuis la déroute du 5 août.

Les actions asiatiques ont augmenté vendredi alors que les traders attendaient des données sur la masse salariale aux États-Unis qui fourniront des indices supplémentaires sur le rythme des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Le dollar s'est stabilisé.

L'indice MSCI Asie-Pacifique a grimpé de 0,5% après avoir chuté de plus de 2% mercredi, sa plus forte baisse depuis la déroute du 5 août. Le Kospi de la Corée du Sud a bondi de plus de 1%, tiré par un rebond des actions des fabricants de puces. Les indices de référence du Japon ont fluctué en fonction de la force du yen.

Les bons du Trésor sont restés stables après que le rendement à 10 ans ait chuté de huit points de base lors de la séance précédente, alors qu'un ralentissement du marché du travail américain a renforcé les paris sur de fortes baisses de taux par la Fed. Cette décision a affaibli l'indice de force du dollar de 0,3% mercredi et soutenu les gains des obligations australiennes et néo-zélandaises.

Les marchés financiers mondiaux ont affiché des réactions démesurées aux données économiques américaines alors que les doutes grandissent quant à la capacité de la Fed à organiser un atterrissage en douceur. Le scepticisme à l'égard du battage médiatique sur l'intelligence artificielle a également nui aux actifs à risque, Nvidia Corp. connaissant sa pire chute sur deux jours depuis octobre 2022. L'attention se tourne désormais vers les données sur l'emploi aux États-Unis attendues vendredi, l'un des points de données les plus importants avant la décision de la Fed plus tard. ce mois-ci.

« Les marchés ne sont peut-être pas aussi nerveux qu’il y a un mois, mais ils cherchent toujours la confirmation que l’économie ne se refroidit pas trop », a déclaré Chris Larkin chez E*Trade de Morgan Stanley. "Jusqu'à présent cette semaine, ils ne l'ont pas compris."

Les contrats à terme américains ont légèrement augmenté dans les échanges asiatiques après que le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont terminé mercredi en baisse de 0,2%.

Le yen a perdu une partie de sa force antérieure. La devise a été soutenue par une augmentation surprise des salaires réels qui maintient la Banque du Japon sur la bonne voie pour une nouvelle hausse des taux.

Les actions de Nippon Steel Corp. ont chuté en trois jours. Le sidérurgiste japonais est au centre de l'attention après que le président américain Joe Biden a annoncé qu'il avait bloqué son rachat de United States Steel Corp. pour 14,1 milliards de dollars. Les actions de US Steel ont clôturé en baisse de 17 % à New York, soit la plus forte baisse depuis avril 2017.

Ailleurs, la Chine envisage de réduire les taux d’intérêt sur un montant pouvant atteindre 5 300 milliards de dollars de prêts hypothécaires, alors que les autorités tentent de consolider un marché immobilier et une économie en difficulté. JPMorgan Chase & Co. a abandonné sa recommandation d'achat pour les actions du pays, invoquant la faiblesse du soutien politique et la volatilité potentielle liée à l'élection présidentielle américaine.

« Le soutien politique est insuffisant, tant monétaire que budgétaire », a déclaré Claudio Irigoyen, responsable de la recherche économique mondiale pour Bank of America, sur Bloomberg Television. « Il sera plus difficile d'atteindre l'objectif de 5 % à moins que nous bénéficiions d'un soutien politique accru. »

Pendant ce temps, la Banque de Corée a déclaré que son économie s'était contractée comme prévu initialement au deuxième trimestre. Ces données incitent davantage les décideurs politiques à se concentrer davantage sur le soutien de la dynamique de croissance après un ralentissement de l’inflation conforme aux projections.

Alors que la Fed s'apprête à commencer à réduire ses taux dans quelques semaines, la principale question est désormais de savoir quelle sera l'ampleur de la première réduction. Les données mensuelles sur l’emploi aux États-Unis, attendues vendredi, aideront à déterminer la réponse. Le rapport sur l'emploi du mois dernier a attisé les craintes de croissance et le président Jerome Powell a clairement indiqué que la Fed était désormais plus préoccupée par les risques pour le marché du travail que par l'inflation.

« Les marchés semblent voir septembre comme un retournement de situation entre 25 et 50 points de base », a déclaré Neil Dutta de Renaissance Macro Research. «Je pense qu'une hausse de 25 points de base risque d'entraîner la même dynamique de marché que de sauter la réunion de juillet. Tout ira bien jusqu'à ce que les données suivantes amènent les investisseurs à reconsidérer leur décision, alimentant ainsi les paris selon lesquels la Fed est en retard. Allez 50 quand vous le pouvez, pas quand vous le devez. »

Dans le secteur des matières premières, le pétrole s'est stabilisé près de son plus bas niveau depuis juin 2023 alors qu'un rapport de l'industrie a souligné une forte diminution des stocks de brut américain. Pendant ce temps, l’or s’échangeait à environ 2 495 $ après avoir trouvé un support suite aux données sur les offres d’emploi aux États-Unis.

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