Bitcoin (BTC) attend son prochain signal

Depuis quelques semaines, le marché de la cryptographie fait du surplace, avec des prix obstinément coincés dans une fourchette étroite.

Bitcoin (BTC) est coincé dans une fourchette étroite depuis plusieurs semaines maintenant, oscillant autour de la barre des 60 000 $ et luttant pour maintenir un élan au-dessus de ce niveau. Au 3 septembre, BTC se négociait à environ 57 500 $, un niveau qu'il a revisité à plusieurs reprises au cours du mois dernier.

De même, Ethereum (ETH) a trouvé une forte résistance à 2 500 $, bougeant à peine de cette fourchette malgré les tentatives de percée, s'échangeant à des niveaux de 2 450 $ au moment d'écrire ces lignes.

Cette évolution latérale des prix a laissé de nombreux investisseurs et traders nerveux, en particulier à l'approche du mois de septembre, un mois rempli d'événements critiques qui pourraient fortement influencer la direction du marché.

Parmi ceux-ci figurent le débat présidentiel américain, la publication des données de l'indice des prix à la consommation (IPC), la publication des données de l'indice des prix à la production (IPP) et la réunion du Comité fédéral de l'open market.

Les données de l’IPC et du PPI sont particulièrement importantes car elles joueront probablement un rôle clé dans la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de taux d’intérêt. Si les pressions inflationnistes semblent s’atténuer, la Fed pourrait opter pour une baisse des taux.

Avec tant de choses à l’horizon, approfondissons pour comprendre à quoi s’attendre, les répercussions probables et où les choses pourraient aller à partir de maintenant.

Les indicateurs d’inflation qui guident la prochaine décision de la Fed

L’IPC et l’IPP américains sont deux des indicateurs économiques les plus critiques qui pourraient influencer la décision de la Fed en matière de taux d’intérêt ce mois-ci. Comprendre ces chiffres est essentiel pour comprendre comment le marché pourrait réagir dans les semaines à venir.

Les données de l'IPC pour août, qui devraient être publiées le 11 septembre, sont une mesure cruciale de l'inflation, permettant de suivre l'évolution des prix des biens et services quotidiens au fil du temps.

En juillet, l'inflation de l'IPC était à 2,9 %, en légère baisse par rapport aux 3 % de juin, ce qui suggère un refroidissement progressif de l'inflation. Cependant, l’objectif de la Fed est de ramener l’inflation à 2 %, c’est pourquoi le chiffre de l’IPC d’août sera surveillé de près.

Si ce chiffre tombe en dessous de 2,9 %, cela indiquerait que l’inflation évolue dans la bonne direction, ce qui pourrait alléger la pression sur la Fed pour qu’elle maintienne des taux d’intérêt élevés.

Le lendemain, le 12 septembre, les données PPI seront publiées. Le PPI mesure la variation moyenne des prix de vente reçus par les producteurs nationaux pour leur production, offrant ainsi un aperçu des pressions inflationnistes au sein de la chaîne d'approvisionnement.

En juillet, l’IPP a affiché une réduction plus forte que prévu, le taux annuel tombant à 2,2 %, bien en dessous des 2,7 % de la période précédente.

L'IPP de base, qui exclut les prix volatils des produits alimentaires et de l'énergie, a également connu une forte baisse, s'établissant à 2,4 % sur un an, contre 2,7 % attendu

L’importance de ces mesures d’inflation ne peut être sous-estimée, car elles influenceront fortement la décision de la Fed sur les taux d’intérêt lors de la prochaine réunion du FOMC le 18 septembre.

Lors de la réunion précédente, la Fed a choisi de maintenir ses taux stables, la fourchette cible actuelle étant comprise entre 5,25 % et 5,50 %. Cependant, le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre que la banque centrale approche de la fin de son cycle de hausse des taux, à condition que l'inflation continue de ralentir.

Selon l'outil CME FedWatch, le marché est actuellement divisé, avec 67 % s'attendant à une baisse de 25 points de base pour atteindre un nouveau taux cible de 5,00 à 5,25 %, et 33 % anticipant une baisse plus substantielle de 50 points de base, ce qui amènerait le taux jusqu'à 4,75-5,00 %.

Une baisse de 25 points de base signalerait probablement que la Fed entre dans un cycle d'assouplissement typique, ce qui pourrait assurer la stabilité du marché.

D’un autre côté, une baisse plus agressive de 50 points de base pourrait déclencher une hausse immédiate des prix du Bitcoin alors que les investisseurs réagissent au potentiel de baisse des coûts d’emprunt et à une politique monétaire plus accommodante.

Le deuxième débat présidentiel : un tournant ?

À l'approche du deuxième débat présidentiel américain le 10 septembre, le marché de la cryptographie se prépare à d'éventuels changements de sentiment et de direction.

Ce débat sera particulièrement important pour la communauté crypto, car il réunira deux candidats aux histoires et perspectives très différentes sur l'industrie.

D'un côté, nous avons le candidat républicain Donald Trump, qui a adopté une position étonnamment pro-crypto au cours de cette campagne.

Il y a quelques années à peine, Trump a qualifié le Bitcoin d’« arnaque » et a exprimé ses inquiétudes quant à sa menace pour le dollar américain. Cependant, dans un renversement spectaculaire, il est désormais devenu un ardent défenseur de l’industrie de la cryptographie.

Dans un discours prononcé lors de la conférence Bitcoin à Nashville, Trump a promis de licencier le président de la SEC, Gary Gensler, une figure largement critiquée au sein de la communauté crypto. Il a également dévoilé son projet de créer une réserve stratégique nationale de Bitcoin

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