Les données d’inflation du PCE de ce vendredi pourraient retarder les baisses de taux de la Fed en septembre

L'indicateur préféré de la Réserve fédérale américaine pour mesurer l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE) devrait être légèrement chaud

L'indicateur préféré de la Réserve fédérale américaine pour mesurer l'inflation devrait être légèrement élevé, selon les économistes. Cela pourrait inciter le Comité fédéral de l’Open Market (FOMC) à reconsidérer sa position quant à l’amorce d’une baisse des taux de la Fed en septembre.

Les économistes estiment l'inflation du PCE à 2,6 % et le PCE de base à 2,7 %

Le Bureau américain d'analyse économique publiera les données d'inflation du PCE pour juillet le vendredi 30 août. Selon les économistes, le PCE annuel devrait s'établir à 2,6 %, soit plus que 2,5 % le mois dernier. Sur une base mensuelle, le PCE devrait augmenter de 0,2%, contre 0,1% le mois précédent.

Ils s’attendent à ce que le PCE annuel de base, qui exclut les prix des produits alimentaires et de l’énergie, augmente de 0,18 % sur une base mensuelle et de 2,7 % sur une base annuelle. Les estimations sont légèrement supérieures aux chiffres du PCE de juin, mais les marchés anticipent toujours une tendance au ralentissement de l’inflation.

« Nous allons assister à des progrès continus en matière d’inflation », a déclaré José Torres, économiste principal chez Interactive Brokers, tel que rapporté par Morningstar. Il a attribué cela à la baisse des prix des biens, notamment du pétrole brut et de l'essence. Cependant, les commerçants surveillent la flambée des prix du pétrole brut, du gaz naturel et de l’or.

Si l'inflation du PCE augmente, cela pourrait exercer une pression sur les prix du Bitcoin et de l'Ethereum, déclenchant potentiellement une liquidation plus large sur le marché de la cryptographie.

La Fed commencera-t-elle à réduire ses taux en septembre ?

La Banque centrale européenne (BCE) devrait également fournir des indications supplémentaires aux traders, car elle envisage une nouvelle baisse des taux le 12 septembre, avant la réunion de la Fed du 18 septembre.

Les décideurs de la BCE ont indiqué la probabilité d'une baisse des taux, tandis que les traders surveilleront de près les chiffres de l'inflation pour la France, l'Italie et la zone euro dans son ensemble, dont la publication est prévue ce vendredi.

La Fed prévoit trois baisses de taux cette année, avec un point de départ potentiel en septembre, comme l'a récemment signalé le président de la Fed, Jerome Powell. Cependant, la Fed pourrait choisir de retarder les baisses de taux jusqu'en novembre si les données sur l'inflation et l'emploi du PCE sont nettement plus élevées.

Pendant ce temps, les marchés boursiers et crypto connaissent de la volatilité, les traders réagissant aux bénéfices de Nvidia et aux prochaines données d'inflation du PCE.

Malgré des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes, les actions Nvidia ont chuté d'environ 7 % lors des échanges prolongés jeudi. Cela s'est produit après que les perspectives de ventes de l'entreprise pour le trimestre en cours n'ont pas réussi à impressionner les investisseurs.

Selon CME FedWatch, la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base en septembre est actuellement évaluée à 65,5 %. Les données montrent toujours un total de réductions de taux de 100 points de base cette année.

L'indicateur Buffett (valeur marchande totale des États-Unis/PIB) est une mesure approximative du prix des actions à un moment donné de l'histoire…

Il se situe désormais à ~200 %.

« Si le ratio approche les 200 %, comme c’était le cas en 1999, vous jouez avec le feu. » – W. Buffett pic.twitter.com/WD18O7SoMb

— Geiger Capital (@Geiger_Capital) 28 août 2024

Les prix du Bitcoin et de l'Ethereum sous pression

Après être tombé à un plus bas de 24 heures à 58 637, le prix du BTC s'est légèrement redressé, se négociant actuellement à 60 142 $. Le prix a connu une cassure dans le laps de temps inférieur.

Le volume des transactions a diminué de 23 % au cours des dernières 24 heures, indiquant une baisse d'intérêt parmi les traders.

La métrique CryptoQuant montre que le NVT Golden Cross pour Bitcoin a du mal à dépasser son précédent sommet, indiquant une perte d'élan dans la tendance haussière actuelle. Pour que le NVT Golden Cross retrouve son élan haussier, il doit franchir le sommet précédent avec le soutien des taureaux.

De plus, un grand nombre d’options Bitcoin, évaluées à 3,65 milliards de dollars, et d’options Ethereum, évaluées à 1,35 milliard de dollars, devraient expirer sur Deribit, la plus grande bourse de dérivés cryptographiques. Cela pourrait conduire à de nouvelles liquidations longues de BTC et d'ETH, déclenchant potentiellement une correction du marché au milieu des données d'inflation du PCE américain.

Pendant ce temps, le prix de l'ETH a également augmenté de 2 % par rapport au plus bas de 2 510 heures au cours des dernières 24 heures, se négociant actuellement à 2 570 $. Ethereum a également connu une cassure en une heure. Le volume des échanges a diminué de 25 % au cours des dernières 24 heures.

Au cours de la période quotidienne, le prix de l'Ethereum est actuellement confronté à une forte résistance. Le RSI est à 41 en zone neutre. Le remplacement de Fibonacci montre que le prix a rebondi sur le niveau de 0,236 à 2 450 $. Pendant l'expiration des options ETH, le prix peut redescendre au niveau

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