Core Scientific lance une offre de billets de premier rang de 400 millions de dollars

La société minière Bitcoin basée au Texas, Core Scientific, a annoncé le prix de son offre accrue de 400 millions de dollars en obligations de premier rang convertibles à 3,00 % arrivant à échéance en 2029.

La société minière Bitcoin Core Scientific, dont le siège est au Texas, a annoncé le prix de son offre accrue de billets de premier rang convertibles à 3,00 % arrivant à échéance en 2029, d'une valeur totale de 400 millions de dollars. L'offre était initialement fixée à 350 millions de dollars, mais en raison de conditions de marché favorables, elle a été augmentée.

Les billets seront vendus en privé à des acheteurs institutionnels qualifiés et devraient être réglés le 19 août 2024. Les acheteurs initiaux se verront également accorder une option pour acquérir 60 millions de dollars supplémentaires en billets.

Core Scientific lance une offre de billets senior de 400 millions de dollars

Le communiqué de presse officiel indique que ces billets non garantis porteront intérêt semestriellement et arriveront à échéance le 1er septembre 2029, à moins qu'ils ne soient préalablement convertis, rachetés ou rachetés.

« Core Scientific réglera les conversions en payant ou en livrant, le cas échéant, des espèces, des actions ordinaires, ou une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires, au choix de Core Scientific. Le taux de conversion initial est de 90,9256 actions ordinaires pour 1 000 $ de montant principal de billets, ce qui représente un prix de conversion initial d'environ 11,00 $ par action ordinaire.

Core Scientific prévoit un gain net d'environ 386,6 millions de dollars grâce à l'offre, qui pourrait atteindre 445,0 millions de dollars si des billets supplémentaires sont achetés.

Le produit sera utilisé pour rembourser 61,2 millions de dollars de prêts en cours et 150,0 millions de dollars de billets garantis de premier rang arrivant à échéance en 2028, le reste étant alloué aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le fonds de roulement, les dépenses et les acquisitions.

Faillite et après

Core Scientific a déposé une demande de mise en faillite en décembre 2022, suite au ralentissement du marché de la cryptographie et à la faillite du partenaire Celsius. L'entreprise a continué ses activités après qu'un tribunal des faillites a approuvé son plan de restructuration (chapitre 11) en janvier, réduisant ainsi sa dette de 400 millions de dollars. Depuis son retour en bourse, le cours a bondi de 145 %, atteignant 8,46 dollars par action au Nasdaq.

Le virage de l’entreprise vers l’intelligence artificielle (IA) a été crucial. Par exemple, la société minière a annoncé un partenariat élargi d'une valeur de 6,7 milliards de dollars avec CoreWeave, une startup soutenue par Nvidia et un fournisseur clé de technologie de modèle d'IA pour le fabricant de puces. Core Scientific fournira 112 mégawatts supplémentaires de puissance de calcul à CoreWeave, renforçant ainsi ses opérations.

Plus tôt ce mois-ci, Adam Sullivan, PDG de Core Scientific, aurait déclaré à CNBC :

« Nous avons connu une croissance considérable depuis notre émergence en janvier et nous nous sommes concentrés sur le développement de la meilleure infrastructure numérique de sa catégorie. Cet avantage en matière d’infrastructure nous a permis de diversifier nos revenus et de réaffecter certaines installations pour répondre au besoin croissant du type de technologie requis pour l’IA. »

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