Bitcoin Miner Core Scientific propose 400 millions de dollars de billets convertibles pour rembourser les prêts et moderniser l'infrastructure

Les actions du mineur de Bitcoin Core Scientific (CORZ) ont plongé jusqu'à 10 % le 14 août, après que la société a annoncé son intention de lever 400 millions de dollars via un fonds privé

Le mineur de Bitcoin Core Scientific (CORZ) lève 400 millions de dollars grâce à une offre privée de billets de premier rang convertibles à échéance 2029, a annoncé la société lundi.

Le nouveau capital, qui sera obtenu auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act, sera utilisé pour rembourser les prêts en cours et soutenir les activités générales de l'entreprise, y compris les acquisitions potentielles, selon un communiqué de presse du 14 août.

Les billets porteront un taux d'intérêt de 3,00 % et arriveront à échéance en 2029, l'émission devant être clôturée le 19 août, sous réserve des conditions de clôture habituelles, indique le communiqué de presse.

Core Scientific cible la dette et les mises à niveau avec les produits

La société estime un produit net de 386,6 millions de dollars, ou 445 millions de dollars si l'option est entièrement exercée. Core Scientific prévoit d'allouer plus de 61 millions de dollars au remboursement des prêts dans le cadre de son accord de crédit de janvier et 150 millions de dollars au remboursement des billets garantis de premier rang arrivant à échéance en 2028. Les fonds restants seront consacrés au fonds de roulement et à d'autres besoins de l'entreprise.

Cette décision fait suite à l’annonce récente de Core Scientific de modifier une partie importante de son infrastructure pour prendre en charge les services de calcul haute performance. La société a également déclaré avoir produit seulement 411 (BTC) en juillet, soit une baisse de 4,4 % par rapport à juin, et a révélé qu'elle avait vendu 97 % de sa production de Bitcoin de juillet pour couvrir les coûts opérationnels.

Sortie d'une faillite

Core Scientific navigue dans des eaux troubles depuis sa déclaration de faillite en 2022, déclenchée par l'effondrement de FTX. Ces troubles ont conduit à une suspension temporaire de ses actions sur le Nasdaq sous le symbole CORZ, bien que les échanges aient repris après que la société ait réussi à éviter la fermeture.

Malgré ses défis financiers, Core Scientific maintient une flotte robuste de plates-formes ASIC. Fin juillet, la société exploitait 214 000 mineurs de Bitcoin avec un taux de hachage total de 25,3 EH/s, répartis dans sept centres de données en Géorgie, au Kentucky, en Caroline du Nord, au Dakota du Nord et au Texas. D'ici 2028, Core Scientific prévoit d'augmenter sa capacité minière de plus de 50 %, doublant ainsi ses efforts de production.

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