Les actions de Core Scientific chutent de 10 % après l'annonce d'une offre de billets de premier rang convertibles de 400 millions de dollars

Une note convertible senior est un type de titre de créance qui peut être converti en actions à une date ultérieure et générer des intérêts pour l'investisseur au fil du temps.

Le mineur de Bitcoin Core Scientific offre aux investisseurs jusqu'à 400 millions de dollars de billets convertibles de premier rang, soit une légère augmentation par rapport aux 350 millions de dollars initiaux annoncés un jour plus tôt.

Une note convertible senior est un type de titre de créance qui peut être converti en actions à une date ultérieure. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un titre de premier rang, ce qui signifie que les investisseurs qui détiennent ces titres seront payés avant les créanciers juniors en cas de faillite. L’accumulation d’intérêts pour l’investisseur au fil du temps constitue une forme de dette pour l’entreprise.

L'offre sera faite dans le cadre d'une offre privée uniquement à des acheteurs institutionnels qualifiés, tels que définis dans la règle 144A du Securities Act de 1933, a déclaré Core Scientific dans un communiqué de presse du 14 août.

« Les investisseurs peuvent choisir de conserver la dette senior non garantie jusqu’à son échéance ou de la convertir en actions. Les intérêts seront payés semestriellement », a ajouté la société.

Les billets arriveront à échéance le 1er septembre 2029, à moins qu'ils ne soient convertis, rachetés ou rachetés plus tôt. L'offre pourrait également inclure une stipulation selon laquelle les acheteurs peuvent acheter 60 millions de dollars supplémentaires en billets.

Le règlement est prévu pour le 19 août.

Les actions de Core Scientific ont chuté de plus de 10 % le 14 août suite à l'annonce. A la clôture du marché du Nasdaq, le titre a chuté de 10% pour atteindre 8,46 dollars par action. Cependant, après les heures d'ouverture, il a récupéré de 1 % pour atteindre 8,55 $.

Le produit net sera utilisé pour rembourser les prêts en cours dans le cadre de l'accord de crédit et de garantie de Core Scientific conclu le 23 janvier 2024 et pour rembourser intégralement tous ses billets garantis de premier rang en circulation échéant en 2028, selon le communiqué.

"Core Scientific a l'intention d'utiliser le produit net restant de l'offre à des fins générales de l'entreprise, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'exploitation, les dépenses en capital, les acquisitions d'entreprises complémentaires ou d'autres rachats de ses titres", a déclaré la société.

Au total, le mineur espère lever 386,6 millions de dollars, ou 445,0 millions de dollars si les investisseurs choisissent d'acheter des billets supplémentaires.

Surmonter les problèmes de failliteEn janvier, Core Scientific est sortie de la faillite après que le tribunal des faillites du district sud du Texas a confirmé son plan de réorganisation, permettant à l'entreprise d'éliminer 400 millions de dollars de dettes et de continuer ses activités.

Une combinaison de l'hiver de la cryptographie, de la hausse des prix de l'énergie, de l'augmentation des difficultés minières et des créances irrécouvrables prêtées à la société de cryptographie Celsius, a conduit Core Scientific à déposer le bilan en décembre 2022.

Bien que le mineur ait pu surmonter la faillite et poursuivre ses opérations, Core Scientific a signalé une perte nette massive de 804,9 millions de dollars pour son deuxième trimestre 2024, contre une perte nette de 9,3 millions de dollars pour la même période de l'année précédente, selon à son rapport financier du 7 août.

Cependant, l’entreprise est toujours dans une position relativement forte. Depuis le début de l'année, Core Scientific affirme avoir extrait 5 052 Bitcoins (BTC), d'une valeur de plus de 300 millions de dollars aux prix actuels, et prévoit des contrats à long terme qui pourraient leur rapporter 6,7 milliards de dollars sur 12 ans.

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