Libérer le potentiel du marché des cryptomonnaies : de l'adoption à l'application puis à l'utilité

1. Comparaison entre le marché des cryptomonnaies et le marché financier traditionnel

1.1 L'écart entre la valeur marchande totale et le volume des échanges

Comme le montre la figure 1.1, elle montre la comparaison de la valeur marchande du marché boursier américain et du marché des cryptomonnaies. et le marché de l'or. La capitalisation boursière totale du marché boursier américain (la capitalisation boursière totale de toutes les sociétés cotées sur le marché boursier américain couvertes par l'indice Wilshire 5000) dépasse 54 000 milliards de dollars, loin devant les deux autres marchés. En comparaison, la valeur marchande du marché des cryptomonnaies n’est que de 2 500 milliards de dollars, soit environ 1/25 de la valeur du marché boursier américain. La valeur marchande du marché de l’or dépasse 15 000 milliards de dollars, soit environ 6 fois celle du marché des cryptomonnaies, mais toujours moins d’un tiers de celle du marché boursier américain. Cela montre que la valeur marchande du marché boursier américain est nettement supérieure à celle des marchés des cryptomonnaies et de l’or, qui sont des marchés relativement plus petits. Par comparaison, il s’avère que la valeur marchande totale du marché des cryptomonnaies dispose d’une énorme marge de croissance, que ce soit en attirant des afflux de capitaux des marchés traditionnels ou en tirant pleinement parti de ses propres avantages potentiels.

Source: MacroMicro,CompaniesMarketCap 图1.1

Comme le montre la figure 1.2, en 2023, le volume annuel moyen des échanges de crypto-monnaies atteindra 36,6 billions, dépassant de loin les 162,6 milliards d'or, les 252,9 milliards de l'indice S&P 500 et les 44,5 milliards de l'indice Dow Jones. . Un tel écart dans le volume des transactions démontre le degré élevé de liquidité et de participation au marché des cryptomonnaies, attirant un grand nombre d'investisseurs et de spéculateurs et démontrant le fort intérêt et la confiance du marché dans la classe d'actifs émergente. Cette liquidité élevée améliore également la capacité du marché à résister aux risques, lui permettant ainsi de s'ajuster rapidement et de maintenir sa stabilité face aux situations d'urgence. Cela montre également que le marché des cryptomonnaies devient de plus en plus important à l’échelle mondiale et qu’il est devenu une partie importante du système financier. ...

252.9B Dow Jones Crypto-monnaie

44.5B
36.6T	Source: World Gold Council,CoinGecko 图1.2 1.2 加密货币市场的潜力 用户量基础庞大 加密货币市场正处于快速发展的阶段，用户数量在不断增加，市场结构逐渐成熟。越来越多的个人和机构投资者加入市场，推动了整体市场的繁荣。加密货币市场对 2024 年加密产业的用户大幅成长持乐观态度，近期，2024年6月8日币安宣布平台全球注册用户数已突破两亿大关。 且据Statista数据网站估计，如图1.3所示，根据有利的市场条件，加密货币市场用户数量在未来将在 8.5 亿至 9.5 亿之间，这凸显了全球对加密资产日益增长的兴趣。用户量的不断增长为加密货币市场带来了显著的市场活力。大量用户的参与提升了市场的流动性，使得资产买卖更加便利和高效。 Source: Statista 图1.3 参与一级市场项目的投资 加密货币市场的准入门槛相对较低，普通投资者有更多机会参与到一级市场的项目投资。这意味着投资者不仅能够在二级市场交易，还可以在项目的早期阶段就介入，从中获取更高的回报。并且加密货币市场还拥有较高的创新性。区块链技术的发展和应用不断催生新的项目和投资机会，而这些新兴的技术和商业模式往往能在较短的时间内实现快速增长。这样的环境为投资者带来了前所未有的机会。 活跃的用户社区也为新项目的推广和发展提供了强大的支持，用户不仅是市场的参与者，也是新项目的早期投资者和推广者。这种用户驱动的市场动态，促进了加密货币技术的应用普及和生态系统的健康发展，同时吸引了更多的投资者和开发者进入市场，形成了一个良性循环，进一步增强了市场的创新能力和竞争力。 2. 利用用户量优势释放潜力 2.1 DePIN赛道：拓展用户的同时，强化资源利用 运用：DePIN赛道的概念与运作模式 DePIN（Decentralized Physical Infrastructure Networks）指的是利用区块链技术和代币激励机制，将原本由中心化公司提供的基础设施，例如存储空间、网络流量、云计算能力、能源等，分散给全球的用户来共同构建和维护的网络基础设施。 使用：实例分析：Ionet 在过去的几个月里，DePIN赛道的项目io.net 因其独特的社区参与和奖励机制吸引了广泛关注。我们先来详细探究io.net 的整个运作逻辑。如图2.1所示，Ionet通过收集游戏玩家或矿场机构的剩余GPU算力，将其打包出售给初创AI公司或开发者。由于这些初创公司和开发者在资金和团队技术方面的限制，他们不会与行业领先的AI公司竞争进行大模型训练，而是专注于对算力要求相对较低的AI模型推理和结果阶段。因此，这些初创公司和开发者更倾向于选择性价比更高的算力集成商，如Ionet，而非租用大厂的GPU算力。 io.net 的成功案例表明，DePIN本质上充当了中间人的角色，既解决了B端特定主体对算力、网络等的要求，又解决了C端用户们硬件能力范围内追求的多余经济效益。DePIN通过整合不同用户的手机或电脑的剩余算力、网络和存储空间，为需要这些资源的机构提供服务，如AI公司、游戏公司等。DePIN特别适合为AI提供算力支持，这也是人们提到DePIN时首先想到的应用场景。 io.net 不仅吸引了大量用户，还成功为初创AI公司和开发者提供了具有成本效益的算力解决方案。这种成功模式展示了DePIN在优化资源利用、降低成本和提升效率方面的巨大潜力。 Source: io.net 图2.1 实用：未来展望 Le succès de io.net démontre comment le modèle DePIN peut réaliser la construction d’une infrastructure décentralisée en convertissant les ressources inutilisées des utilisateurs en avantages économiques. D'une part, ce modèle de redistribution des ressources apporte des avantages économiques directs aux utilisateurs et renforce l'utilisation des ressources restantes des utilisateurs, d'autre part, il résout le besoin urgent d'un grand nombre d'entreprises et de développeurs d'IA ; Par conséquent, DePIN présente non seulement des avantages bidirectionnels pour les parties au projet et les utilisateurs, mais présente également de solides avantages sociaux. Le modèle DePIN réduit le gaspillage des ressources en améliorant leur utilisation, tout en réduisant les coûts pour les petites et moyennes entreprises et les développeurs, leur permettant ainsi de se concentrer davantage sur l'innovation et le développement de produits. Ce modèle donne non seulement un nouvel élan au développement économique, mais contribue également à la conservation des ressources. Par conséquent, DePIN n’est pas seulement une innovation de modèle économique, mais aussi une manifestation de progrès social, avec des impacts vastes et de grande portée. 2.2 RWA Track : Attirer les traders traditionnels Application : La définition et la fonction de RWA Track RWA (Real World Assets) fait référence aux actifs ayant une valeur réelle qui sont tokenisés via la technologie blockchain et qui ont des jetons. soyez propriétaire de cet actif dans le monde réel et vous pouvez effectuer des transactions telles que des prêts, des locations, ainsi que des achats et des ventes sur la chaîne. Les actifs sous-jacents qui soutiennent sa valeur sont généralement l’immobilier, les actions, les obligations, etc. Grâce à la piste RWA, les traders Web2 traditionnels peuvent entrer plus facilement dans le monde Web3. Par exemple, en tokenisant l’immobilier, les investisseurs peuvent acheter, vendre et gérer des actifs immobiliers sur la blockchain, bénéficiant ainsi d’une plus grande efficacité des transactions et de coûts réduits. De même, en symbolisant les actions et les obligations, les investisseurs peuvent négocier sur des bourses décentralisées, permettant des échanges ininterrompus 24h/24 et 7j/7 et augmentant la flexibilité des investissements. Utilisation : Étude de cas : Propbase Propbase est une plateforme de tokenisation immobilière de pointe qui exploite la puissance de la blockchain Aptos pour offrir aux utilisateurs une façon nouvelle et passionnante d'investir dans l'immobilier. Le jeton utilitaire natif $PROPS alimente l'ensemble de l'écosystème et fournit une méthode unifiée pour toutes les interactions de contrats intelligents, les frais de transaction immobilière et l'accès aux nouvelles inscriptions sur la DApp Propbase. Les pièces PROPS peuvent être utilisées pour acheter des biens, des services et du contenu virtuels sur la plateforme afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Avec l'accumulation et le développement continus de l'écologie de la plate-forme, les scénarios d'application des pièces PROPS deviendront plus étendus, augmentant encore leur valeur. Propbase facilite la tokenisation des actifs immobiliers, permettant aux propriétaires de convertir des biens physiques en jetons numériques qui peuvent être facilement échangés, transférés et gérés sur la blockchain. En supprimant les barrières traditionnelles à l'investissement immobilier, Propbase démocratise l'investissement immobilier et élargit les opportunités de diversification de vos investissements. Pratique : perspectives d'avenir La tokenisation des actifs immobiliers et autres actifs physiques n'est que la pointe de l'iceberg de la piste RWA (Real World Assets). La tokenisation de la dette américaine et le marché des prêts à crédit dominent cette piste. . Selon un rapport du Boston Consulting Group (BCG), l’ampleur de la tokenisation du RWA pourrait atteindre le chiffre stupéfiant de 16 000 milliards de dollars d’ici 2030, soit l’équivalent de 10 % du PIB mondial. Cela inclut la tokenisation des actifs en chaîne ainsi que la titrisation des actifs traditionnels (tels que les ETF et les fiducies de placement immobilier). Dans ce contexte, il devient crucial d’attirer les commerçants traditionnels sur le marché des RWA. Les traders traditionnels sont habitués à un environnement très stable et réglementé, et la tokenisation des RWA offre de nouvelles opportunités d'investissement tout en apportant davantage de transparence et d'efficacité. Grâce aux contrats intelligents et à la technologie blockchain, la tokenisation RWA peut réduire considérablement les coûts de transaction et améliorer la liquidité des actifs, ce qui constitue un énorme attrait pour les traders traditionnels. En outre, l'expansion du marché RWA peut également favoriser le développement de l'ensemble du marché du cryptage, attirant des capitaux financiers plus traditionnels pour entrer dans ce domaine émergent, et favoriser la maturité et le développement régulier de l'industrie du cryptage. Si vous souhaitez connaître des informations plus spécifiques sur le parcours RWA et les recommandations de projets associées, vous pouvez lire l'article précédemment publié « Découvrir le code de richesse du parcours RWA : analyse des perspectives et recommandations de projets de haute qualité », qui contient un aperçu complet introduction à l'analyse de la piste RWA 4. Conclusion et perspectives d'avenir Conclusion Il ressort de l'analyse ci-dessus que, bien qu'il existe encore un écart important entre le marché des crypto-monnaies et le marché financier traditionnel en termes de capitalisation boursière totale , sa liquidité élevée et la participation des utilisateurs montrent un grand potentiel. Alors que la base d’utilisateurs du marché des cryptomonnaies continue de croître, de plus en plus d’investisseurs individuels et institutionnels y participent, favorisant ainsi le développement rapide du marché. Dans le même temps, la montée en puissance de pistes telles que DePIN et RWA a encore renforcé les capacités d’innovation et l’attractivité du marché. Ces pistes émergentes apportent non seulement de nouvelles opportunités d’investissement sur le marché, mais favorisent également la maturité et le développement du marché des cryptomonnaies en optimisant l’utilisation des ressources, en réduisant les coûts et en améliorant l’efficacité. Perspectives d'avenir Pour l’avenir, le marché des cryptomonnaies présente un énorme potentiel de développement. Tout d'abord, la croissance continue du nombre d'utilisateurs injectera plus de vitalité et de fonds dans le marché et favorisera une nouvelle expansion de l'échelle du marché. Deuxièmement, le succès du projet DePIN montre qu’en intégrant les ressources inutilisées des utilisateurs, l’utilisation des ressources et les avantages économiques peuvent être efficacement améliorés, donnant ainsi un nouvel élan de développement au marché. À l’avenir, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de projets similaires à Ionet voient le jour pour promouvoir davantage le développement de réseaux d’infrastructures décentralisés. Dans le même temps, l’émergence de la piste RWA offre de nouvelles possibilités de combinaison d’actifs traditionnels et de technologie blockchain. En symbolisant les actifs du monde réel, le marché des cryptomonnaies peut non seulement attirer des investisseurs plus traditionnels, mais également permettre une gestion et une négociation efficaces des actifs, améliorant ainsi la liquidité et la transparence du marché. En général, le marché des crypto-monnaies est dans une phase de développement rapide Avec les progrès continus de la technologie et l’expansion des applications, il y aura plus d’opportunités d’investissement et d’espace de développement à l’avenir. Les acteurs du marché doivent conserver une vision approfondie, saisir les changements et les opportunités du marché et obtenir de plus grands avantages sur ce marché dynamique et potentiel. Avertissement : les lecteurs sont priés de respecter strictement les lois et réglementations locales. Cet article ne représente aucun conseil d'investissement .

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