Apprenez de « l’investissement en marché baissier » : identifiez les meilleures opportunités et profitez de la valeur ajoutée du marché haussier

Source originale : Compte X de Pavel Paramonov

Que pouvons-nous apprendre de l'investissement sur un marché baissier ? Comment vraiment bénéficier d’un investissement en marché haussier/pré-marché haussier ?

1. Premièrement, moins de capitaux sont disponibles dans un marché baissier, ce qui crée plus d'opportunités pour les sociétés de capital-risque.

Pourquoi est-ce une bonne chose ? Dans un marché baissier, même s’il y a moins d’argent disponible, cela ne signifie pas qu’il n’y en a pas du tout. Avec des fonds limités, les sociétés de capital-risque ont tendance à trouver de meilleurs projets plutôt que de répartir leur argent entre des dizaines de startups.

Les investisseurs sont plus déterminés à soutenir les fondateurs, car tout le monde ne peut pas survivre à un marché baissier. De plus, dans un marché haussier, il est presque impossible pour les sociétés de capital-risque de niveau III et IV d'être parties prenantes d'un bon protocole car elles ne peuvent pas rivaliser avec des sociétés de niveau I et II comme @polychain, @blockchaincap, @PanteraCapital, @variantfund, etc. .

Ces grandes entreprises apportent non seulement des capitaux, mais aussi leur expertise dans divers domaines, ainsi que leur réputation. Si un spéculateur voit un investisseur primaire ou secondaire brillant sur la table des capitaux, il sera automatiquement plus intéressé par le projet lors d'un marché haussier.

Dans un marché baissier, il faut être plus pointilleux et se concentrer sur différents facteurs. Par exemple, @Signum_Capital a investi dans @Polymer_Labs en mars 2022.

Je ne dis pas que Signum Capital est un mauvais VC, mais honnêtement, ce n'est pas non plus un VC de niveau 1 ou de niveau 2.

Il faut des recherches et du talent pour identifier les meilleures opportunités d'investissement, mais même si vous êtes assez intelligent pour les identifier, vous n'y accéderez probablement pas. Pourquoi? Parce que tu n’es pas encore célèbre. Mais cela est possible dans un marché baissier, car les marchés baissiers ne permettent généralement pas aux meilleurs investisseurs en capital-risque de réaliser de bonnes affaires, car le rapport risque/récompense est différent.

2. Deuxièmement, les constructeurs sont plus engagés et cet engagement ne peut être simulé ou simulé

Je veux dire plus engagé. Tout le monde ne survit pas dans un marché baissier, donc survivre dans un marché baissier nécessite un talent exceptionnel et un travail acharné. Les constructeurs comprendront quand je dis qu’il est plus difficile de lever des fonds dans un marché baissier. Très difficile.

Il faut avoir une bonne idée, un bon plan de survie, une équipe "Real Madrid", et encore faut-il maintenir un faible taux de fièvre et une longue piste. À ce stade, l’efficacité et les niveaux d’investissement ont pratiquement atteint leur apogée.

Les constructeurs sont obligés de faire de leurs produits un énorme succès. Comme le dit le vieil adage : « Il faut être désireux d'obtenir les meilleurs résultats. » @monad_xyz en est l'exemple parfait, un projet véritablement fondamental avec une excellente mécanique qui comble chaque lacune.

• Super équipe (ex @jumptrading)
• Énorme investissement (construction pendant une phase de marché baissier)
• Excellent marketing et contenu
• Excellente stratégie de développement de la communauté (@intern)
• @paradigm @cbventures @ElectricCapital@ egirl_capital, @ dragonfly_xyz @shimacapital @placeholdervc

Financement du deuxième tour 1 de @dragonfly_xyz, @shimacapital et @placeholdervc et @paradigm au tour 2 grâce à leur meilleur investissement dans le marché baissier, @cbventures, @ElectricCapital et @egirl_capital.

Cela a été réalisé en créant l'une des communautés les plus renommées de l'espace, avec @berachain.

Cependant, je ne veux pas mentionner les noms de projets spécifiques, mais les choses que vous pouvez faire pendant la phase pré-marché haussier sont incroyables. En gros, vous pouvez :

• Obtenez une combinaison de trois solutions modulaires différentes
• Combinez-les
• Presque pas besoin d'écrire une ligne de code
• Levé plus de 5 millions de dollars et évalué à plus de 100 millions de dollars

3. Le plan d'investissement dans un marché baissier a tendance à être plus attractifs, et ce n'est pas à cause de leur durée

Certains peuvent se demander pourquoi les plans d'investissement sont plus attractifs sur les marchés baissiers, alors que sur les marchés haussiers, ils sont généralement plus courts, permettant aux investisseurs de vendre au plus haut. La raison est que l’heure est différente.

Prenons l’exemple de 2022-2026. Si vous levez des fonds en 2022 :

• Votre TGE pourrait être en 2024
• Vous libérez un faible float dans d'assez bonnes conditions de marché
• Vous effectuez des déblocages quotidiens/mensuels/hebdomadaires
• Vous êtes dans un marché pré-haussier Et débloquez la plupart jetons pendant le marché haussier
• Cela permet une découverte de prix équitables et un peu de battage médiatique

Si vous levez des fonds en 2024 :

• Votre TGE aura probablement lieu en 2025
• Vous avez mis en place au moins 6- pour les investisseurs 12 mois de verrouillage période d'acquisition
• suivie de 12 à 24 mois d'acquisition
• 6 à 12 mois plus tard, c'est la dernière étape du marché haussier ou même le début du marché baissier
• La période d'acquisition s'étend jusqu'en 2026
• L'histoire le montre être un marché baissier
• Comme il n'y a pas beaucoup de battage médiatique, vendre n'est pas attractif

Je ne dis pas que ce n'est pas attractif du tout, c'est juste que la chronologie est complètement différente.

Comment combiner les meilleurs avantages des deux pour réaliser des investissements plus précis dans un marché haussier ?

Le marché haussier est aussi une bénédiction. A ce stade, il existe des équipes très dédiées qui ont le pouvoir de sélectionner les meilleures parties prenantes et d’obtenir la meilleure « valeur ajoutée ». Vous pouvez lever beaucoup de capitaux pour faire de bonnes choses pour l’industrie. Grande communauté, opportunités, réseautage et niveaux d’engagement globalement plus élevés.

Pour les investisseurs, qu'ils soient liquides ou illiquides : choisissez judicieusement, parlez aux gens, reconnaissez les opportunités, soyez suffisamment sceptique, mais aussi soyez ouvert aux nouvelles idées et voyez l'avenir.

Pour les développeurs : créez d'excellents outils que vous souhaitez utiliser, pas seulement pour le plaisir de construire.

Pour les spéculateurs : continuez à spéculer et identifiez les meilleures opportunités. On ne peut pas surestimer l’importance de la spéculation sur les crypto-monnaies.

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