Nouveau dans le secteur des cryptomonnaies, dois-je choisir Coinbase ou Robinhood ?

Titre original : "Coinbase ou Robinhood Stock sont-ils le meilleur pari ?" remarque :
Cet article explore deux sociétés ayant une influence significative dans le domaine des crypto-monnaies : Coinbase et Robinhood. Coinbase a conquis un grand nombre d’investisseurs particuliers et institutionnels américains grâce à son expérience crypto-native et ses racines profondes dans l’industrie au fil des années. En comparaison, bien que Robinhood ne soit pas aussi bon que Coinbase en termes de volume d'échanges de cryptomonnaies, il jouit toujours d'une grande popularité parmi les commerçants de détail américains et possède de fortes capacités de conformité. Robinhood est entré activement sur le marché du cryptage, a développé des portefeuilles non dépositaires et envisage d'acquérir Bitstamp, une bourse de cryptage européenne établie, pour étendre davantage son influence dans le domaine du cryptage. Cet article fournit une analyse approfondie des avantages uniques et des risques potentiels des deux sociétés sur le marché des crypto-monnaies, fournissant des informations de référence précieuses pour les investisseurs. BlockBeasts a compilé le texte original comme suit :
Pendant longtemps, les actions Coinbase. a été un favori des investisseurs. Le choix évident pour les entreprises publiques de s'exposer aux crypto-monnaies, mais il existe maintenant une autre entreprise qui remet constamment en question ce statut. Jeudi, Robinhood a annoncé qu'il dépenserait 200 millions de dollars pour acquérir Bitstamp, qui est le plus ancien échange de crypto-monnaie encore en activité et détient des licences valides pour opérer dans plus de 50 pays.
Alors, devriez-vous augmenter vos avoirs en actions COIN ou en actions HOOD ?

Aujourd'hui, nous explorerons les différences entre Coinbase et Robinhood pour voir pourquoi les investisseurs ont confiance dans les deux actions.

RAISONS DE SOUTENIR COIN

Coinbase est souvent considéré comme l'échange de crypto-monnaie le plus réputé, un honneur qui lui a permis d'établir des liens profonds entre les passionnés de crypto-monnaie au détail et institutionnels aux États-Unis au cours de ses 12 années d'existence.

Les échanges centralisés de crypto-monnaie fournissent souvent un aperçu limité de leur santé financière ; cependant, en tant que société cotée à la bourse américaine, Coinbase est tenue de se soumettre à des audits rigoureux et de soumettre des rapports à la SEC, réduisant ainsi le risque de détournement des fonds des clients.

Bien que la fonction principale de la plupart des bourses soit le trading, Coinbase est plus qu'un simple marché ; elle a été l'une des premières sociétés CEX à établir une présence sur la chaîne et a joué un rôle important dans le développement de l'infrastructure, en lançant Obtenez votre propre portefeuille et Base Ethereum L2 !

Depuis qu'Ethereum a implémenté EIP-4844 dans la mise à niveau de Dencun en mars, le coût de publication des données L2 a été réduit de plusieurs ordres de grandeur et la marge bénéficiaire d'exploitation en chaîne de Base a atteint près de 100 %, ce qui signifie que presque tous les paiements Les frais de transaction de base entrent directement dans les revenus de Coinbase.

Bien que les revenus de Base aient considérablement diminué depuis son pic de fin mars, le réseau reste le deuxième plus grand L2 par TVL et génère plus de bénéfices que tout autre L2 majeur, gagnant souvent quotidiennement, selon L2 BEAT Gagner plus de 100 000 $.

Source : Dune

En plus de son infrastructure en chaîne, Coinbase offre à ses utilisateurs une suite complète d'outils de garde, des services de jalonnement avancés et un jeton de jalonnement liquide ETH, ainsi que des services de qualité institutionnelle. Solutions d'hébergement.

Coinbase Custody est largement considéré comme le premier fournisseur de conservation d'actifs numériques et dessert 8 des 11 ETF Spot BTC aux États-Unis, y compris le G BTC de Grayscale et l'IBIT de BlackRock (les deux plus grands en termes d'actifs sous gestion). Cet arrangement permet à Coinbase de percevoir des frais de garde sur les actifs qu'ils gèrent, en plus des frais de négociation liés à la création et au rachat, ce qui offrira à l'entreprise une opportunité si l'ETF de crypto-monnaie au comptant continue de gagner du terrain parmi les acteurs traditionnels du marché. Fournit de solides moteurs de revenus. .

Les paiements cryptographiques n'ont pas encore été adoptés par le grand public, mais l'équipe Coinbase a développé l'infrastructure via sa plateforme Commerce pour permettre aux commerçants d'accepter des centaines d'actifs cryptographiques comme paiement de biens et de services directement dans leurs portefeuilles cryptographiques auto-hébergés.

Si la volonté du public de détenir des actifs cryptographiques augmente et qu’il reconnaît les avantages de la technologie d’auto-conservation, cela aidera Coinbase à générer plus de revenus via la plateforme.

Coinbase répond également aux besoins des utilisateurs internationaux qui ne sont pas soumis à la réglementation financière américaine et peuvent négocier des contrats à terme sur une variété d'actifs cryptographiques via la bourse ; ces services pourraient facilement s'étendre aux États-Unis si l'industrie de la cryptographie bénéficie d'une clarté réglementaire positive. – Actuellement, la plateforme ne propose que des contrats à terme BTC et ETH.

De plus, les détenteurs d'actions COIN peuvent gagner un certain montant grâce au succès du portefeuille Coinbase Ventures, qui contient de nombreuses opportunités lucratives de marché privé qui ne sont pas accessibles aux investisseurs particuliers et externes.

RAISONS DE SOUTENIR HOOD

Bien que Coinbase ait l'avantage en termes de volume d'échanges de cryptomonnaies qu'il gère, Robinhood reste le champion incontesté parmi les commerçants de détail aux États-Unis.

Bien que le montant total des actifs conservés sur la plateforme Robinhood soit inférieur à celui de Coinbase, même en additionnant les actions, les options, les liquidités et les soldes de crypto-monnaie, Robinhood compte 70 % d'utilisateurs actifs mensuels de plus que Coinbase au premier trimestre. de 2024. Cela met en évidence la popularité de la bourse parmi les commerçants de détail.

Il ne fait aucun doute que le plus grand avantage de Robinhood est sa conformité ; en tant que courtier, Robinhood est réglementé par la SEC. Si la SEC crée une nouvelle classification des titres d'actifs numériques et que la négociation est limitée aux courtiers enregistrés, Robinhood devrait dominer la crypto-monnaie. échange.

Bien que Coinbase soit clairement l'entreprise la plus crypto-native et ait attiré de nombreux talents ayant de solides relations avec l'industrie, rien n'empêche Robinhood de créer sa propre application de cryptographie, à l'exception de l'incertitude réglementaire.

Robinhood a développé sa propre solution de portefeuille non dépositaire et a récemment lancé une intégration qui permet aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies directement sur l'application mobile Uniswap avec les fonds de leur compte Robinhood Connect.

Avec son projet d'acquisition de Bitstamp (bien qu'il puisse encore être bloqué par les régulateurs), Robinhood a reconnu le potentiel de croissance de son activité de cryptographie malgré la bataille juridique en cours avec la SEC et a confirmé qu'il participerait au mieux à la technologie blockchain. capacité.

Les 4 millions d'utilisateurs actifs de Bitstamp viennent principalement d'Europe, qui constitue un segment démographique très attractif pour ses acheteurs centrés sur les États-Unis, et l'acquisition inclut également les principaux produits de mise en jeu et de prêt de Bitstamp, permettant à Robinhood d'en faire plus. Le service rivalise bien avec la crypto-monnaie CEX et a Il a été démontré qu'il peut rattraper ses rivaux crypto-natifs en achetant la technologie cryptographique développée par d'autres sociétés.

À EMPORTER

Pour les investisseurs en crypto qui sont déjà optimistes sur COIN, il ne sera pas difficile d'être optimiste sur HOOD également, étant donné que la société semble faire une percée agressive sur le marché de la crypto et a déjà conquis les investisseurs particuliers américains. . Si l’engouement du secteur reprend, ces investisseurs sont susceptibles d’entrer dans l’espace des crypto-monnaies en raison des solutions pratiques d’achat et de conservation fournies par Robinhood.

D'autre part, Coinbase a des performances cryptographiques éprouvées et une adoption institutionnelle significative, qui se reflètent dans la préférence des émetteurs spot d'ETF cryptographiques pour ses services.

Les deux bourses cotées ont chacune leurs propres forces et faiblesses, et bien que Robinhood soit actuellement désavantagé dans cette compétition, la position dominante de Coinbase n'est pas incassable, en particulier dans l'avenir d'un environnement réglementaire financier crypto plus strict.

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