金蝶初始化包含会计制度、科目、往来档案、库存和期初余额等多组数据。按依赖顺序填写可以减少反复修改，结束前还要对财务和业务初始数据分别核对。同时保留原系统导出表用于复核。

确定会计制度和启用期间

创建账套时选择小企业会计准则、企业会计准则等适用制度，设置本位币、会计年度和启用期间。制度确定后会带出预置科目和报表。

已经有正式业务数据后不建议随意更换会计制度。若科目结构需调整，应在初始化阶段先完成。

先建基础资料再录期初

依次维护科目、币别、客户、供应商、物料、仓库和部门。先有基础档案，才能在辅助核算和库存初始数据中正确选取。

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财务初始数据按明细科目录入，库存初始数据要按仓库、物料、批次、数量和金额填写。两者完成后，库存价值应与总账存货科目一致。

检查各模块并结束初始化

先执行科目试算、辅助核算对账和库存金额核对，再点击结束初始化。系统提示未完成项目时，按列表逐项返回处理。

正式结束前先备份账套，并保留原始初始数据表。结束后若需重大修改，应由管理员按当前版本规则反初始化。