当销售线索标记为“赢单”时，系统自动启动项目筹备流程：创建任务、分配负责人、生成日程并同步至协作群；需配置自动化触发条件为商机状态变更为“赢单”，提取基础信息后依次执行任务创建、日程安排和群消息推送。
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当销售线索在飞书多维表格中标记为“赢单”时，系统需立即启动项目筹备流程，包括创建项目任务、分配负责人、生成初始日程和同步关键信息到协作群——手动操作不仅延迟交付，还容易漏掉字段或错配责任人。
确认触发条件：仅对赢单状态生效
进入多维表格 → 点击右上角「自动化」→ 「+ 创建自定义流程」→ 左侧选择「修改记录时」→ 在「触发条件」中勾选「指定字段内容变更时」→ 字段选择「商机状态」→ 变更后值设为「赢单」。
【必须关闭“新增记录时”触发】，否则未成交的录入也会误启项目，造成资源浪费和混乱。
提取项目基础信息
添加「获取当前记录数据」节点 → 勾选需用于后续创建的字段：项目名称（文本）、预计启动日期（日期）、合同金额（数字）、客户名称（文本）、销售负责人（人员字段）。
这一步不能跳过。如果字段没提前勾选，后面创建项目任务或日程时将无法引用，只能返回重新编辑流程。
自动创建飞书项目任务
添加「创建飞书任务」节点 → 任务标题填「【项目启动】{项目名称}」→ 描述中插入：客户：{客户名称}｜金额：{合同金额}元｜启动日：{预计启动日期} → 负责人设为「销售负责人」字段值 → 截止时间设为「预计启动日期 + 3天」。
注意：飞书任务默认不发通知，必须手动勾选「发送任务通知」，否则负责人收不到提醒。
同步生成项目启动日程
添加「创建飞书日程」节点 → 主题填「{项目名称} 启动会」→ 开始时间设为「预计启动日期」→ 结束时间设为「开始时间 + 1小时」→ 参与者添加「销售负责人」+「交付经理」（需提前在表格中设置该字段，或用「获取用户」节点查出）→ 日历选「项目管理专用日历」。
若未配置「交付经理」字段，日程将只邀请销售负责人，导致交付端完全脱节。此时必须回退到表格结构，补全该必填字段。
推送项目信息至飞书群
方法一：使用「发送消息」动作 → 选择目标群（如「项目统筹群」）→ 消息模板写：? 赢单！新项目已启动 → {项目名称}（{客户名称}）｜金额 {合同金额}｜负责人 @{销售负责人}｜启动日 {预计启动日期} → 插入「跳转链接」指向该条多维表格记录。
方法二：若需带附件（如合同扫描件），则必须先在表格中存在「附件」字段，并在「发送消息」中勾选「附加当前记录的附件字段」。
这一步发送后不可撤回，务必检查模板中所有变量是否已成功解析，避免出现 {项目名称} 这类原始占位符。
