WorkBuddy自动化配置无需编码，通过「自动化」入口新建规则，支持定时、数据变更或手动触发；拖拽编排四步动作链：拉取销售数据→按销售员分组汇总→套用Excel模板生成日报→企微推送结果。
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你想把每天手动整理销售日报、抓取设计资讯、同步会议纪要这些固定动作，变成电脑自动完成的流水线，不用写代码，也不用反复调试接口。
进入自动化配置面板
登录WorkBuddy管理后台，在左侧导航栏直接点击「自动化」入口，页面会立即加载规则列表。如果没看到该菜单，请确认账号已开通企业管理员权限或团队自动化功能权限。
点击右上角「新建规则」按钮，进入空白配置页。此时不要急于填写，先确保你脑中已清晰定义：这个任务要解决什么具体问题？比如“每天18:00自动拉取销售系统当日订单并生成日报”——越具体，后续成功率越高。
配置触发机制
方法一：定时触发（最常用）
在「触发类型」中选择「定时触发」，在 Cron 表达式框输入【0 0 18 * * ?】，代表每天18:00整点执行。别手误写成0 0 6 * * ?，那会变成凌晨6点运行，错过当天数据源更新窗口。
方法二：条件触发（需对接数据源）
选择「数据变更触发」→绑定销售管理系统数据库表→设置监听字段为「order_date」→条件为「等于今天」。这种方式更精准，但要求系统已接入 WorkBuddy 数据连接器。
方法三：手动触发（仅用于测试）
选「手动触发」，保存后可在规则列表页点击「立即执行」。这是 Plan 模式验证阶段的唯一安全出口，正式上线前务必用它跑通全流程。
WorkBuddy 桌宠工厂 —— 给一张角色图、一个 codex.pet 链接、一条 codex-pets.net 下载 URL、或一份现成的精灵表，就能自动创建一只可联动 WorkBuddy 状态的桌面宠物。当用户说"创建桌宠"、"做一只桌宠"、"用这张图做桌宠"、"从 codex.pet 安装桌宠"、"导入 codex 桌宠 XX"、"装一下 codex-pets.net 上的 XX&quo
拖拽编排四步动作链
第一步：从销售系统拉取原始数据
在动作库中找到「数据查询」模块，拖拽至画布中央→点击配置→选择已授权的数据源「CRM_Sales_DB」→设置查询语句为SELECT order_id, amount, sales_rep, customer_name FROM orders WHERE order_date = CURDATE()→勾选「返回全部字段」。
第二步：按销售员分组汇总金额
拖拽「数据处理」模块到画布，接在上一步输出箭头后→选择「分组聚合」→分组字段选「sales_rep」→聚合方式选「SUM」→目标字段选「amount」→输出为新表「daily_sales_summary」。这一步不能跳过，否则后续无法生成带责任人维度的报表。
第三步：套用模板生成可视化日报
拖拽「文档生成」模块→选择本地 Excel 模板文件（路径必须是绝对路径，如【D:\Reports\DailySalesTemplate.xlsx】）→映射字段：A列=销售员，B列=汇总金额，C列=订单数（需额外加一个 COUNT(*) 聚合动作）。
第四步：企微推送结果
拖拽「消息通知」模块→选择「企业微信」→配置接收人（支持部门ID或成员userid）→设置标题为“【销售日报】{date}数据已生成”，正文插入「daily_sales_summary」表格预览图。注意：企微机器人需提前在后台配置好Webhook地址，否则推送会静默失败。
