WorkBuddy Automation模块支持零代码搭建自动化工作流：通过定时/条件/手动三种触发方式，编排数据拉取、分组汇总、模板生成、企微推送四步动作，并配置容错与后台运行策略。
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每天手动整理行情数据、汇总销售报表、抓取设计资讯，这些固定流程的重复性操作正大量消耗你的时间。WorkBuddy 的 Automation 模块能将它们转为定时自动执行的工作流，无需写代码，只需明确触发条件和动作序列。
进入自动化配置面板
登录 WorkBuddy 管理后台，在左侧导航栏直接点击「自动化」入口，页面会立即加载规则列表。如果没看到该菜单，请确认账号已开通企业管理员权限或团队自动化功能权限。
点击右上角「新建规则」按钮，进入空白配置页。此时不要急于填写，先确保你脑中已清晰定义：这个任务要解决什么具体问题？比如“每天18:00自动拉取销售系统当日订单并生成日报”——越具体，后续成功率越高。
配置触发机制
方法一：定时触发（最常用）
在「触发类型」中选择「定时触发」，在 Cron 表达式框输入 【0 0 18 * * ?】，代表每天18:00整点执行。别手误写成 0 0 6 * * ?，那会变成凌晨6点运行，错过当天数据源更新窗口。
方法二：条件触发（需对接数据源）
选择「数据变更触发」→绑定销售管理系统数据库表→设置监听字段为「order_date」→条件为「等于今天」。这种方式更精准，但要求系统已接入 WorkBuddy 数据连接器。
方法三：手动触发（仅用于测试）
选「手动触发」，保存后可在规则列表页点击「立即执行」。这是 Plan 模式验证阶段的唯一安全出口，正式上线前务必用它跑通全流程。
编排执行动作链
第一步：从销售系统拉取原始数据
添加动作「数据查询」→选择已授权的数据源「CRM_Sales_DB」→设置查询语句为 SELECT order_id, amount, sales_rep, customer_name FROM orders WHERE order_date = CURDATE() →勾选「返回全部字段」。
员工在试用 WorkBuddy 时，经常会冒出"这个要是能一键就好了"的念头，但往往转头就忘。本技能把这类反馈零摩擦地沉淀到企业统一表格： 1. 不用跳出当前工作流、不用重复填姓名和部门； 2. 身份一次配置，后续只说内容即可； 3. 自动对齐表头、追加一行，企业方可直接统计。 触发方式 在对话中表达"提交 / 记录一条反馈"的意图即可触发，例如： - 反馈一个需求 · 提个诉求 · 记录一下这个痛点 - 收集反馈 · 提交体验反馈 · feedback - 完成
第二步：按销售员分组汇总金额
添加动作「数据处理」→选择「分组聚合」→分组字段选「sales_rep」→聚合方式选「SUM」→目标字段选「amount」→输出为新表「daily_sales_summary」。这一步不能跳过，否则后续无法生成带责任人维度的报表。
第三步：套用模板生成可视化日报
添加动作「文档生成」→选择本地 Excel 模板文件（路径必须是绝对路径，如 【D:\Reports\DailySalesTemplate.xlsx】）→映射字段：A列=销售员，B列=汇总金额，C列=订单数（需额外加一个 COUNT(*) 动作）→启用图表渲染（柱状图+折线图）。
第四步：推送结果到企业微信
添加动作「发送通知」→渠道选「企业微信群机器人」→填入已配置好的 Webhook 地址→消息内容模板写为：“? {date} 销售日报已生成\n? 总额：{total_amount} 元\n? 查看链接：{report_url}” →勾选「附带文件」并指定刚生成的 Excel 文件路径。
设置容错与运行策略
开启「报错重试」，设置最大重试次数为3次，间隔2秒。网络抖动或接口短暂超时不会导致整条流水线中断。
自定义暂停快捷键为 【Ctrl+Shift+P】，运行中按下即可冻结所有动作，方便紧急干预。
勾选「后台运行模式」，任务执行时窗口最小化，不抢占焦点，不影响你同时处理其他工作。
