需激活智能预算建模与结构化审批引擎：一、动态预算编制（语义模板生成、多源对齐、偏差校验）；二、闭环费用审批（ocr识别、自动填单、多级路由、状态可视）；三、预算与审批双向校验（前置超支预警、调剂申请）；四、对接财务系统自动过账。
☞☞☞AI 智能聊天, 问答助手, AI 智能搜索, 多模态理解力帮你轻松跨越从0到1的创作门槛☜☜☜
如果您希望将WorkBuddy深度嵌入企业预算编制与费用审批全流程，以替代人工汇总、跨系统搬运、重复填单等低效操作，则需分别激活其智能预算建模与结构化审批引擎能力。以下是覆盖预算编制与费用审批两大主线的多种协同实现路径：
一、构建动态预算编制工作流
该方法通过语义驱动模板生成、多源数据自动对齐与偏差实时校验，将传统数周的预算编制周期压缩至小时级，确保预算表字段语义统一、数据来源可溯、调整留痕完整。
1、在WorkBuddy主界面输入自然语言指令：“创建2026年度部门滚动预算表，含预算期间、预算科目、年初预算数、年中调整数、实际执行数、备注六列，预算期间格式为YYYY/MM–YYYY/MM，数值列禁用货币符号与千分位。”
2、系统自动生成Excel模板并保存至授权路径D:\预算管理\2026\，同时在【数据源】模块中注册该文件为“主预算结构”。
3、将财务系统导出的“人力成本预算.xlsx”、行政系统导出的“办公费用明细.csv”等原始数据统一存放至D:\预算数据源\2026\，点击【智能映射配置】，输入指令：“将含‘工资’‘社保’的列归入‘人员经费’；将含‘打印’‘耗材’的列归入‘办公费’；将含‘机票’‘住宿’的列归入‘差旅费’。”
4、执行映射后，系统生成字段匹配预览表，确认无误即启动自动填充，所有数值按模板规则清洗并写入主预算表对应科目行。
5、在【预算监控】面板中设置预警规则：“当‘实际执行数’累计达‘年初预算数’的90%时，标红显示并推送钉钉消息至部门负责人。”
二、搭建闭环式费用审批自动化链路
该方法打通发票识别、报销单生成、多级审批路由与财务系统过账全环节，消除手工转录错误，确保每笔费用从发生到入账全程可查、状态可视、权责可溯。
1、将电子发票批量上传至【智能票据】→【批量上传】，系统调用多引擎OCR自动提取发票代码、金额、开票日期等字段，识别结果直接结构化入库。
2、进入【报销单模板库】，选择企业预设的“通用差旅报销单”，勾选已识别发票条目，点击【生成报销单】，系统自动填充金额、摘要（含发票号+品名）、附件缩略图及千分位金额格式。
3、在报销单草稿页底部点击【+ 添加费用行】，从下拉菜单选择“市内交通”，输入金额与事由，上传打车截图（限JPG/PNG/PDF，单张≤10MB），点击【保存至当前单据】纳入总额计算。
4、点击【设置审批人】，输入直属主管工号，系统自动匹配组织架构；若单据金额超过5000元，页面强制提示“需追加财务复核”，勾选【同步发送至财务部】后提交。
WorkBuddy 桌宠工厂 —— 给一张角色图、一个 codex.pet 链接、一条 codex-pets.net 下载 URL、或一份现成的精灵表，就能自动创建一只可联动 WorkBuddy 状态的桌面宠物。当用户说"创建桌宠"、"做一只桌宠"、"用这张图做桌宠"、"从 codex.pet 安装桌宠"、"导入 codex 桌宠 XX"、"装一下 codex-pets.net 上的 XX&quo
5、提交瞬间生成唯一流水号（格式：WB-20260519-XXXXX），状态变更为“待审批”，并在【我的单据】→【待办事项】中实时显示各节点处理时长。
三、实现预算与审批数据双向联动校验
该方法建立预算科目与费用类型的强绑定关系，使每笔审批单据在提交前自动校验是否超支、是否匹配预算期间与科目，避免事后冲账与预算失真。
1、在【系统设置】→【预算控制规则】中启用“报销前置校验”，绑定主预算表路径，并指定“差旅费”“办公费”等科目为强控项。
2、当用户提交含“差旅费”费用行的报销单时，系统自动比对D:\预算管理\2026\中该科目下“年初预算数”与“实际执行数”累计值。
3、若当前单据金额使累计执行数超出预算总额的95%，提交按钮置灰并弹出提示：“差旅费预算余额不足，请联系预算管理员调整或补充说明。”
4、用户点击【申请预算调剂】，系统自动生成调剂申请单，字段包括原预算科目、申请调剂金额、事由说明、关联报销单流水号，一键推送至财务审批流。
四、对接财务系统完成自动过账与凭证生成
该方法跳过手工录入凭证环节，将审批完成的报销单据按预设会计科目、辅助核算项与凭证模板，实时推送至用友U8、金蝶K/3等系统，生成标准记账凭证。
1、在【集成中心】→【财务系统对接】中选择“用友U8”，下载专用连接插件并安装至本地财务服务器。
2、输入用友U8管理员账号及API密钥，点击【测试连通性】，状态显示为已就绪后保存配置。
3、在【智能票据】列表页勾选已审批通过的报销单，点击【推送至用友U8】，系统自动映射“差旅费”→“管理费用-差旅费”、“交通费”→“管理费用-市内交通”等科目关系。
4、登录用友U8，在【总账】→【凭证管理】→【待审核凭证】中可见带“WorkBuddy来源”标识的凭证，摘要含报销单流水号，金额、借贷方向、辅助核算项均自动填充完毕。
