头图由 AI 生成
IDC 最新报告，揭示中国 AI 芯片市场新变局。
作者 | 程茜
编辑 | 漠影
即将发布的国产大模型之光 DeepSeek V4 被曝首次预先适配华为等国产芯片厂商，未提前与海外 GPU 进行测试优化。
国产算力与英伟达正面交锋已是必然趋势，根据我们看到的最新 IDC 报告：2025 年中国市场，国产 AI 芯片出货量达 165 万块，占比高达 41%，国产 AI 芯片首次突破 40% 大关，正以强劲势头逐步打破英伟达的长期垄断。
▲ 2025 年中国市场 AI 芯片整体情况（芯东西制表）
在国产 AI 芯片阵营中，华为一骑绝尘，大厂与新锐芯片企业群雄并起，合力挤压英伟达生存空间。即便英伟达重金押注的可重构赛道，以清微智能为代表的国产厂商也已跻身第一梯队。
属于中国 AI 芯片的时代大幕，正磅礴开启。
01.
算力格局生变：英伟达垄断格局松动
国产、非 GPU 闯入高端市场
AI 的每一次跨越式突破，背后都是算力需求的指数级暴涨。
从去年至今，海量 Token 持续高速消耗，直接催生了巨大的芯片供给缺口，如今 Token 消耗量已成为科技大厂核心运营与考核的关键指标。
外媒拿到的 IDC 报告显示，2025 年中国 AI 加速卡整体出货量约 400 万块；曾在国内市场近乎垄断、份额超 95% 的英伟达，去年出货约 220 万颗，市场占比降至 55%，垄断优势近乎腰斩。
这组数据背后，折射出的是中美 AI 差距正在急速收缩、逐步趋近抹平。
今年 3 月，美国总统科技政策顾问、白宫 AI 事务核心负责人戴维 · 萨克斯在接受电视采访时发出警告：中国在 AI 芯片设计领域和美国的差距，已经缩小至仅仅1.5 年到 2 年。而就在几年前，这一差距还在 10 年以上。
如今中国 AI 芯片市场，已然形成英伟达与国产芯片厂商两极对峙的全新竞争格局。
英伟达在海外市场，正遭遇谷歌 TPU、SambaNova 等专用芯片围猎，谷歌 TPU 连获 Meta、Anthropic 大额订单，而在中国市场，地缘政治封锁使其高端卡入华受阻，特供版性能缩水。
与之形成鲜明对比的是，国产 AI 芯片厂商份额快速攀升，整体出货占比已达到 41%。这也意味着市场不再一味追逐极致通用算力，而是转向可用、稳定、高性价比的务实路线，国产芯片正是凭借这一趋势成功站稳脚跟。
▲ 2025 年中国 AI 芯片市场出货量占比，数字保留整数（芯东西制表，数据来自 IDC 最新报告）
从技术格局来看，GPU 与非 GPU 架构出现量价倒挂，这一信号预示着非 GPU 路线在高端市场的占比正在显著提升。
去年中国加速服务器出货量达到 47.3 万台，GPU 加速服务器占比 65%，非 GPU 架构占比 35%。销售额方面，GPU 销售额占比 58%，非 GPU 架构销售额占比 42%。
▲ 2025 年国内加速服务器市场出货量、销售额对比（芯东西制表，数据来自 IDC 最新报告）
其中 35% 的非 GPU 服务器占比意味着每三台新上线的服务器中，就有一台采用了非 GPU 架构的加速方案，其销售额占比提升，意味着非 GPU 服务器的单台均价显著高于 GPU 服务器，才会导致出货量占 35% 却贡献了 42% 的营收。
这意味着非 GPU 架构或已在高端市场占据了一定份额，其高端化程度或远超市场认知。
国产 AI 芯片正从全面铺货的跑马圈地，正式迈入高端卡位的价值决战。
02.
国产 AI 芯片三足鼎立
梯队化竞争格局全面显现
国产 AI 芯片崛起势不可挡。根据我们看到的一份最新 IDC 报告，国产 AI 芯片市场已然呈现三梯队分治的全新版图。
▲ 2025 年中国国产 AI 芯片整体情况（芯东西制表）
第一梯队，华为以 49% 份额占据本土市场绝对主导，根据 IDC 数据，2025 年全年华为出货量 81.2 万块，占国内市场总出货量的 49%。
其依托全栈自研昇腾芯片、CANN 架构等，形成从芯片到整机的闭环生态，在训练、推理全场景实现深度适配，牢牢占据国内智算中心、政企市场的绝对主导地位。华为出货量、市占率均稳居国产第一，也是唯一能在高端训练芯片领域与英伟达正面抗衡的国产力量。
第二梯队是以阿里平头哥、百度昆仑芯为代表的企业，其背靠互联网大厂，可与大厂生态强耦合。在国产 AI 芯片坐次中，平哥头、昆仑芯分别以 26.5 万块和 11.6 万块位列二、三，市场占比为 16%、7%。
▲阿里平头哥产品矩阵（图源：平头哥官网）
阿里、百度等云厂商自研芯片，本质是为了降低成本、强化生态壁垒，同时对外输出算力服务。平头哥已先后推出含光 800 AI 推理芯片、真武 810E 训推一体 AI 加速芯片、倚天 710 Arm 服务器 CPU、镇岳 510 SSD 主控芯片等产品，服务内部与公有云；昆仑芯目前量产了三代产品，每一代产品在客户侧均达到数万卡甚至十几万卡的部署规模。
▲昆仑芯产品研发路线图（图源：昆仑芯官网）
第三梯队是寒武纪、海光、沐曦股份、天数智芯、清微智能这些独立芯片厂商，其聚焦特定技术路线或细分赛道形成差异化优势。
其中，寒武纪是第三方通用算力代表，主打全场景 AI 加速；海光信息、沐曦股份、天数智芯类 GPU 架构；清微智能押注的可重构计算是一条较新的赛道，其自研的可重构数据流架构芯片，凭借 " 软件定义硬件 " 核心技术，动态适配 AI 算法、极致能效比的核心优势，能兼顾高效性与灵活性，实现低延迟、低能耗，在 AI 场景快速起量。
▲可重构计算架构示意图
从 2025 年国内 AI 芯片市场格局与国产企业布局看，三大趋势已清晰显现：
一是国产 AI 芯片的崛起并非单点突破，而是梯队协同、全栈生态与多技术路线并行的系统性胜利，从龙头引领到新锐突围，从芯片、架构到框架、工具链全面自研，再到多条路线齐头并进。
二是国产 AI 芯片正从被动替代转向主动引领，其不再作为填补缺口的 " 平替 "，如今已凭借性能、场景适配与成本优势正面竞争，有望彻底主导国内市场，更开始具备向全球输出的实力。
三是行业商业逻辑彻底重构，从单纯卖芯片转向算力服务、生态变现。企业通过云智算、行业定制、工具链授权、生态分成等方式，使其商业模式更健康、可持续。
国产阵营正以此为矛，撕开巨头生态的垄断裂缝，开启算力自主的新纪元。
03.
独立 AI 芯片厂商资本化加速
英伟达重金入局的新赛道，国产厂商已量产落地
与此同时，国产独立芯片厂商迎来资本化提速窗口期，资本大举加注，正是国产 AI 芯片时代到来的最强信号。
英伟达 CFO 科莱特 · 克雷斯（Colette Kress）在 2026 财年的财报会议中谈道，英伟达在中国的竞争对手，在近期 IPO 的推动下正在取得进展，并有可能在长期内颠覆全球 AI 行业的格局。
已上市的国产独立 AI 芯片企业中，寒武纪、海光已经实现规模化盈利。寒武纪 2025 年净利润 20.59 亿元，首次扭亏为盈；海光信息去年营收 143.76 亿元，首次突破百亿大关，净利润 25.45 亿元。
沐曦股份和天数智芯的亏损逐步收窄，盈利拐点渐近。沐曦股份去年营收同比增长 121.26%，归母净利润亏损 7.89 亿元，同比收窄 43.97%；天数智芯营收同比增长 91.6%，经调整净亏损约 4.38 亿元，同比收窄 32.1%。整个国产 AI 芯片赛道都在走向盈利前夜，梯队格局稳固。
位于国产 AI 芯片出货第一梯队的清微智能，也已步入 IPO 冲刺阶段，今年 3 月，清微智能在北京证监局完成 IPO 辅导备案，有望成为 " 可重构算力芯片第一股 "。
清微智能的技术路线和商业成绩单在当前行业节点极具代表性。
其重点布局的可重构计算赛道，从去年底至今持续引爆全球产业热度：英伟达斥资 200 亿美元天价收购 Groq，再到今年 GTC 大会重磅发布相关新品，直接将这一前沿架构推向全球算力竞争的风口。
可重构计算芯片精准切中行业核心痛点，既能弥补 GPU 通用性强但能效不足的短板，又能解决 ASIC 高效却硬件固化、难以适配算法快速迭代的难题，与当下大模型高频演进的计算需求高度契合。同时，该架构可与三维集成等前沿技术深度契合，为实现更高效的算力方案打开了新空间。
与英伟达刚推出基于 Groq 的新品不同，清微智能已实现大规模量产落地。2025 年其算力卡订单突破 3 万张，芯片累计出货超 3000 万颗，在全国十余座千卡级智算中心实现规模落地。
当前，地方政府也在以政策强力引导替代进程，上海明确要求 2025 年新建智算中心国产芯片占比不低于 50%，北京提出 2027 年具备 100% 自主可控智算中心建设能力。
在国家 " 人工智能 +"、东数西算等政策刚性支撑下，国产 AI 芯片产业正迎来前所未有的发展窗口期。例如，新疆双河市落地的全疆首个可重构绿色智算中心，以及中国联通呼和浩特超大规模智算中心的首期国产算力集群，其采用的芯片均来自国产芯片厂商清微智能。
由此可以看到，寒武纪、海光信息规模化盈利，沐曦股份、天数智芯亏损收窄，清微智能商业化发展迅猛以及 IPO 提速，正是资本看好国产算力自主可控趋势的直接体现。
04.
结语：双极格局下
押注非 GPU 赛道的国产未来
中国 AI 芯片市场已进入英伟达与国产阵营双极竞争、非 GPU 赛道主导增长的全新阶段。
未来，随着非 GPU 技术持续成熟、国产生态不断完善，国产 AI 芯片将在双极竞争中占据主动，或彻底摆脱对海外 GPU 的依赖，推动中国 AI 产业实现高质量、自主化发展。
